Der junge Ryan Olsen ist wieder in Schwierigkeiten und wird in das Büro des alten Mannes gerufen, wo ihn General Alex Hell verbal verprügelt.
Das Licht im Wohnheim ist aus, wo Ariel Varga und Tim Law tief und fest schlafen sollten. Stattdessen stehen die Jungs auf, schauen sich Pornomagazine an und streicheln sich gegenseitig. Die beiden wissen nicht, dass Pater Victor draußen vor der Tür steht und sich aufregt.
Der junge Jay Rim hat Bareback-Sex mit großen, haarigen Vätern und läuft durch den Raum und wartet auf die Ankunft des Klingenjägers. Als Papa an der Tür auftaucht, ist Jays Gesichtsausdruck voller Aufregung und Vorfreude.
Wir finden William Kings haarigen Daddy in Dessous, der sich darauf freut, seinen Schwanz zu streicheln, während er auf die Ankunft des jungen Nick Noreaga wartet. Ein Klopfen an der Tür signalisiert die Ankunft von Papas unterem Jungen.
Der junge Soldat Yuri Adamov ist auf seiner Koje und kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten, als die Offiziere Hell und Cutler eintreten. Beide sind geil und wollen den jungen Mann ausnutzen.
Pfadfinderleiter Lenn und der junge Tim Law bereiten ein Zelt vor. Sie sind bald fertig und bemerken, dass die anderen Scouts alle gegangen sind. Lenn versucht sein Glück und schon bald ist Laws Zunge im Hals. Next Law lutscht auch seinen großen Schwanz.
Wir beobachten Eric West, der bereits auf seinem Bett liegt und auf die Ankunft von Papa Jake Norris wartet. Diese beiden haben sich schon oft amüsiert und lassen alle Formalitäten aus, wenn sie zur Sache kommen.
Bösewicht Oscar Hart gerät erneut in eine Schlägerei und landet schon bald mit einem blauen Auge im Büro des Generals. Alex beugt Oscar über den Tisch und fängt an, ihm auf den Hintern zu schlagen, bevor er sich entscheidet, das Dido auf den Jungen anzuwenden.
Für Colby Cross ist es das erste Semester am College und er mietet ein Zimmer von Papa Scott Pierce, mit mehr Vergünstigungen, als jedes Wohnheim bieten kann. Nach dem Einchecken kommt Scott vorbei, um nach Colby zu sehen.
Lieferbote Sizer Hes vergisst Wechselgeld mitzubringen, also beschließt er, auf das Geld zu verzichten und stattdessen den Schwanz seines Vaters zu holen. Victor Cody will dem Jungen die Klamotten ausziehen und seinen großen, unbeschnittenen Schwanz probieren.
Ray Dalton liebt seinen schwarzen Kaffee, erwartet aber nicht, dass der neue Hausmeister in seiner Küche steht.
Travis Woods sucht mehr als nur eine Stelle in seinem Unternehmen, als Josh Landau zu einem Vorstellungsgespräch hereinkommt. Josh braucht einen Job und ist bereit, alles zu tun, was er oder jemand braucht, um die Position zu bekommen.
Der kleine Mark Yates ist ein Faulpelz, der lieber Musik hört und mit seinem Schwanz spielt, als Hausarbeiten zu erledigen. Aber der kleine Mark tut gerne, was sein Daddy verlangt, im Austausch für einen Schwanz in seinem kleinen Arschloch. fester Junge.
Der junge Mark Yates sucht nach einem Schwanz in seinem Arsch, als er Daddy Bo Bangor trifft. Bo nimmt den Jungen mit in sein Zimmer und stopft ihm seinen Schwanz in den Mund.
Der junge Jesse ist in seinen älteren Priester Victor verknallt, also bittet er ihn um Rat und sie gehen in die nahe gelegene Kirche, um sich zu unterhalten. Ohne Kenntnis von Jesses wahren Absichten entdeckt er bald die Wahrheit, als Jesse auf seinen Schoß springt und beginnt, sich auszuziehen.
Lucas Novi, Jesse Jenkins und Leo Ocean campen im Wald. Leo macht ein Feuer, das scheiße ist, aber die Jungs wissen, dass er ihren Schwänzen viel besser dient. Sobald seine Mitbewohner steinhart sind, ficken sie ihn abwechselnd ohne Sattel.
Der katholische Gymnasialjunge Oscar Hart wurde ins Büro des Direktors gerufen. Direktor Victor hat die Schnauze voll und will dem jungen Oscar eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Oscar nutzt seinen jugendlichen Charme, um den freundlichen Priester vom Gegenteil zu überzeugen.
Jake Edwards kommt von der Arbeit nach Hause und findet den jungen Jackson Cross, der um etwas Geld bettelt, aber er wird kein Geld geben, ohne im Gegenzug Bareback-Sex zu haben.
Yuri macht seine Gymnastikprüfung und die erste ist das Pferd. Er scheitert kläglich und Trainer Victor wird sauer auf den Jungen. Da er weiß, dass er keine guten Leistungen erbringen wird, versucht der junge Yuri, seinen älteren Sportlehrer zu verführen.
Sehen Sie sich in diesem Blick hinter die Kulissen Victor Codys Film Cole Sexton Breeding an, der Anfang 2016 veröffentlicht wurde. Cole Sexton will wirklich, dass Chad Brock sein Loch ohne Sattel fickt, was Coles runden und fleischigen Arsch voll ausnutzt.
Der junge Jay Rim will Sex mit seinem Vater ohne Kondom und wartet auf die Ankunft des Klingenjägers. Als Papa an der Tür erscheint, lässt der junge Mann schnell Blades großen Schwanz los und spritzt auf ihn.
Eric Lenn und der junge Tim Law bauen ein Zelt auf und bemerken, dass die anderen Scouts alle weg sind. Lenn versucht sein Glück und schon bald ist seine Zunge in Laws Kehle. Als nächstes geht Law auf Erics großen Schwanz.
Der junge Will Sims steht auf ältere Männer und hatte schon immer etwas für Victor übrig, also beschließt er zu sehen, ob er den Priester verführen kann. An seinem Schreibtisch zieht Will seinen harten Schwanz heraus und bald küssen sich die beiden leidenschaftlich.
Draußen in freier Wildbahn zeigt Eric Lenn Ryan Torres verschiedene Pflanzen und die Natur. Das Wetter ändert sich, also gehen sie zurück zu Erics Büro. Ryan steht auf ältere Männer und hat bald seine Hände an Erics männlichen Beinen.
Der College-Student Colby Cross mietet ein Zimmer von Dad Scott Pierce, das mehr Vergünstigungen bietet, als jeder Schlafsaal bieten könnte.
Mit Ceaser Xes an der Tür und sexy aussehend, ist Victor Cody begierig darauf, die Klamotten des Typen auszuziehen und seinen großen, unbeschnittenen Schwanz zu probieren. Bald spielt er mit der Vorhaut, zieht und saugt.
Papa Horatio und Little Jack sind auf der Couch. Jack überprüft etwas auf seinem Handy, als Papa beschließt, mit dem Jungen zu spielen.
Der lateinamerikanische Adonis Cedric liebt Bareback-Sex mit älteren Daddys und hatte gleichzeitig eine Fantasie von zwei reifen Männern. Sein Wunsch geht in Erfüllung, als Mitch und Ferdinan anbieten, seinen jungen Arsch zu teilen.
Der heiße Daddy Horatio ist zurück für einen weiteren Bareback-Twink-Fick. Heute hat er einen großen, schlanken jungen Schnuckel, der es liebt, einen langen Arsch zu bohren. Zuerst bearbeitet Gwendal Papas Schwanz, bis er schön hart ist.
Jasons Vater findet seinen Jungen schlafend im Schlafzimmer und beschließt, dass er spielen möchte. Eine sanfte Berührung weckt Cedric, der schnell auf die Avancen seines Vaters reagiert.
Der junge Hispanic Antonio fand einen abgelegenen Ort zum Wichsen, als Alejo ihn entdeckte. Der ältere Mann befiehlt Twink, auf die Knie zu gehen und seinen großen Schwanz zu lutschen, und der Junge tut, was ihm gesagt wird.
Ein älterer Mann liegt mit einem süßen Twink auf der Couch und es dauert nicht lange, bis sie beide nackt sind, Schwänze lutschen und Ärsche lecken. Mit erhobenen Beinen rutscht der Mann auf den Hintern seines Spielzeugs und am Ende ficken sie überall. das Sofa.
Dieser ältere Daddy hat zwei Twinks mit ihm im Bett und sie machen sich direkt an die Arbeit, um ihn anzutörnen. Mit zwei dünnen glatten Jungs überall auf ihm dauert es nicht lange, bis sie seinen Schwanz zum Pochen bringen.
Daddy im Anzug und Twink in seiner Unterwäsche sind auf dem Bett und bereit zu spielen. Der blonde Boy holt Papas Schwanz heraus und macht sich darauf ein. Bald sind beide nackt und tragen große Ständer.
Dad hat einen weiteren süßen Twink auf seiner Couch und er ist schnell dabei, in die Hose des Jungen zu steigen und diesen großen, unbeschnittenen Schwanz runterzunehmen. Nachdem er den Arsch des Jungen geleckt hat, zieht er sich aus und sie ziehen zu 69.
Der junge Latino Nicanor ist damit beschäftigt, sein Zimmer aufzuräumen, als Daddy Ferdinan hereinkommt und spielen möchte. Es dauert nicht lange, bis er den Jungen nackt und diesen unbeschnittenen Schwanz in seiner Hand hat. Daddy fällt auf die Knie und saugt hart am Schwanz ihres Jungen.
Der lateinamerikanische Junge Jack sitzt wieder auf einem Stuhl und blättert in einer Zeitschrift, als Daddy Giussepe hereinkommt und klarstellt, dass er Sex haben möchte. Bald hat Papa seine Hände auf dem mageren Jungen und seine Kleider beginnen sich zu lösen.
Der junge Cesar entspannt sich auf der Couch, während Dad Mitch neben ihm sitzt. Eine Hand auf dem Bein des Jungen lässt den Jungen wissen, dass Mitch spielen will und bald küssen sich die beiden Latinos.
Jago trifft auf Horatio ein, der vom Anschauen von Pornos geil ist. Der junge Mann kann es kaum erwarten, einen reifen Schwanz in seinen Latina-Arsch zu bekommen und schon bald ziehen sich beide bis auf die Unterwäsche aus.
Bevor die Bar öffnet, lädt Alis Vater den jungen Dario ein, mit ihm abzuhängen, und er will ein Stück vom Arsch dieses Jungen. Dario steht auf ältere Männer und ist ein Push für den geilen Mann, der bald seinen großen, unbeschnittenen Schwanz in das Gesicht des Jungen bekommt.
Der junge Francis ist im Büro seines Chefs und macht deutlich, dass er alles für eine Beförderung tun würde. Das ist alles, was Daddy Ferdinan hören muss, und bald kommt er hinter dem Schreibtisch hervor, seinen großen, unbeschnittenen Schwanz im Mund des Jungen..
Etienne ist ein schlanker und glatter Latino-Boy, der gerne von älteren Männern dominiert und ohne Sattel gefickt wird. Er musste seine Arme nicht verdrehen, um den reifen und geilen Horatio dazu zu bringen, seine ungezogenen Spiele zu spielen.
Der junge Latino Arthur sitzt an seinem Computer, als Papa Horatio sich ihm von hinten nähert und ihm schnell sagt, dass er spielen möchte.
Der süße junge Andy Rich kann es kaum erwarten, dass sein Daddy nach Hause kommt. Er ist verdammt geil und sein runder Arsch ist bereit für Papas Vergnügen. Daddy kommt und springt direkt mit seinem sexy Jungen ins Bett.
Der süße junge Pierce ist Papas Welpe für die Nacht und wir finden ihn auf den Knien mit einer Leine um den Hals. Daddy Andrew hat das andere Ende fest im Griff, als er seinem Welpen bedeutet, einen Schwanz zu lecken.
Daddy trifft sich mit einem süßen asiatischen Schnuckel in Bangkok und wir sehen die Action aus Daddys Sicht. Nachdem er den geilen asiatischen Schnuckel gestreichelt hat, lässt Papa ihn seinen Schwanz lutschen.
Auf dem Heimweg von der Schule kommt der Latino-Junge Fernand bei seinem Lieblingsstiefvater vorbei, um mit seinem Stiefvater und seinem Sohn Bareback-Sex zu haben. Joris trägt bereits einen großen Ständer, als er sich dem jungen Mann nähert, und bald hat Fernand diesen großen Schwanz in seinem Mund.
Bis auf die Unterwäsche ausgezogen liegt Papa Casimiro mit seinem Jungen Nestor im Bett. Nach einem kleinen Kuss sinkt Papa auf den großen unbeschnittenen Schwanz seines Jungen, der schnell hart wird.
Wir sehen, wie Daddy Horatio mit seinem Sohn spielt, der nur ein T-Shirt und einen Jock trägt. Es dauert nicht lange, bis Damian Horatios großen Schwanz lutscht, und wenn er nackt ist, hat Daddy einen Finger hoch. der Arsch des Jungen.
Daddy Joris hat seinen Jungen nackt und mit dem Gesicht nach unten für eine sinnliche Ölmassage. Allens sexy kleiner Arsch ist zu verlockend, um ihn zu ignorieren, und bald massiert Daddy das Loch des Jungen.
Als Peter Fulton ankommt, findet Donnie Ray den Daddy, nach dem er so lange gesucht hat, um seinen schwarzen Arsch ohne Sattel zu ficken. Peter füttert den jungen Mann zunächst mit seinem großen Schwanz und schiebt ihn ihm in den Hals, bis er würgt.
Landon verschwendete keine Zeit damit, seine Shorts auszuziehen und seinen harten Schwanz in den Mund von Travis Woods' Daddy zu schieben. Travis lutscht den Schwanz des Jungen, als wäre es seine letzte Mahlzeit, und lehnt sich dann zurück, damit Landon ihn essen kann.
Der junge Hispanic Lewis ist damit beschäftigt, den Baum zu schmücken, als Andres' Vater hinzukommt. Andres fickt lieber, als Eier an den Baum zu hängen, und Lewis schenkt ihm schnell die Aufmerksamkeit, die er sich wünscht.
Papa Ferdinand weckt seinen schlafenden Jungen, um ihm ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk zu machen. Italo öffnet das Geschenk und stellt fest, dass sein haariger Mann ihm einen neuen Dildo geschenkt hat.
Als Donnie Ray Sailor Blue im Pool entdeckt, kann der geile junge Mann nicht aufhören, den reifen Mann anzustarren. Sailor kommt heraus und nutzt die Verliebtheit des Jungen voll aus.
Cesar Xes wartet im Sexclub auf etwas Daddy-Action, als Chad Brock ihn auf der Fickbank entdeckt. Chad verschwendet keine Zeit und schiebt dem Jungen seinen großen Daddy-Schwanz in den Mund, um ihm ein echtes verdammtes Gesicht zu geben.
Der reife und behaarte Leandro kocht in der Küche Kaffee, als der junge Simon aus dem Unterricht zurückkehrt. Ein Begrüßungskuss heizt die Dinge schnell auf und bald nimmt Papa den Schwanz des Jungen heraus und steckt ihn in seinen Mund.
Der junge Jorge ist mit seinen Studien beschäftigt, als Daddy Ruben hereinkommt und ihn einlädt, eine Pause von den Büchern zu machen und sich etwas um seinen großen, unbeschnittenen Latina-Schwanz zu kümmern.
Wir sehen, dass Daddy Ferdinan bereits mit seinem Latino-Hunk Jacob spielt. Nach einem kleinen Schwanzspiel nimmt Papa seinen nackten Jungen von hinten und fickt ihn ohne Kondom. Dann saugt der junge Mann die Säfte aus seinem eigenen Arsch und gibt Ferdinan einen Blowjob.
Mike Schlitz hatte einen harten Tag, aber seine Nacht wird noch schlimmer, wenn Josh Landau sich um ihn kümmert. Mike liegt auf dem Bett, als Josh endlich ankommt und verschwendet keine Zeit damit, Mikes Bierdose in seinen Mund zu stecken.
Am Ende eines langen, harten Tages braucht Chad Brock eine Erlösung, und er findet sie in Quincy Kellys kleinem Rotschopf, der den Hintern hat, den Daddy braucht, um seiner Frustration Luft zu machen.
Während er am Pool herumhängt, sieht Cole Sexton Chad Brock. Das entgeht dem Papa nicht, der schnell auf ein Schwätzchen vorbeikommt. Die Vorstellung wird schnell zum Schwanzlutschen, während Chad seinem neuen Freund einen bläst. jung.
Skinny Boy Fabrice steckt mitten in den Schularbeiten, als der geile Daddy Ferdinand hereinkommt. Es ist offensichtlich, dass Daddy spielen will, und bald hat er die Hose des jungen Latinos heruntergelassen und den unbeschnittenen Schwanz in der Hand.
Der junge Latino Lance will den Job, und wenn das bedeutet, sich mit seinem zukünftigen Chef anzulegen, wird er hoffentlich genau das tun.
Der junge Latino-Boy Dylan sitzt auf der Casting-Couch und hofft, eine Rolle in dem nächsten Porno-Video zu bekommen, das Daddy Andres produziert. Es dauert nicht lange, bis Andres seine Hosen herunterlässt und Dylan an diesem großen Schwanz arbeitet. keine Schnitte.
Der magere und schlanke Dimitri liegt auf dem Bett, während Daddy Ferdinand sich erwartungsvoll die Lippen leckt. Er verbringt ein wenig Zeit damit, Jungenshorts anzuziehen und hat bald einen großen harten Schwanz in der Hand.
Dies ist ein vor einiger Zeit gedrehtes Vorspielvideo, in dem der süße hispanische Junge Dimitri ohne Kondom an zukünftigen Daddy-Szenen teilnimmt. Nach einer kleinen Unterhaltung präsentiert Daddy Andres dem Jungen seinen Schwanz, um daran zu lutschen.
Für sein Vorspielvideo wird der kleine Alvin gebeten, sich auszuziehen und seinen Körper vor der Kamera zu zeigen. Dann kommt das erfahrene Model Cedric herein und die Jungs fangen an zu rummachen.
Der kleine Nestor ist mit seinen Schulaufgaben beschäftigt und Papa Andres sitzt neben ihm und lässt ihn wissen, dass er spielen möchte. Schließlich richtet der junge Mann seine Aufmerksamkeit auf Andres und bald hat er einen Schwanz im Mund.
Wir sehen dem jungen Frankie zu, wie er sich darauf vorbereitet, der reiferen Mater eine sinnliche Massage zu geben. Frankie hat ein Faible für ältere Männer und stellt schnell klar, dass diese Sitzung mehr als eine Rückenmassage beinhalten wird.
Latino Twink Wilstepson hat Daddy Ferdinan auf dem Massagetisch und er kann nicht widerstehen, einen Finger in den Arsch des älteren Mannes zu schieben. Ferdinand antwortet, indem er nach dem Schwanz des Jungen greift und ihn bald lutscht.
Daddy Horatio ist in guten Händen, als der junge Evan eine entspannende Massage gibt. Als der Junge nach dem Hintern des reifen Mannes greift, dreht sich Horatio um, um Evan mitzuteilen, was er als nächstes massieren möchte.
Esteban war ein böser Junge und Daddy Joris muss etwas wohlverdiente Disziplin austeilen. Er beginnt damit, dem Jungen die Hose auszuziehen und ihn auf seinen Bauch zu legen, um ihm eine ordentliche Tracht Prügel zu verpassen. Dann wird dem jungen Mann ein großer Schwanz zum Blasen präsentiert.
Der schlanke und schlanke Dimitri ist ein Arsch mit großem Schwanz, der es genießt, versaute Hintern zu schlagen, bevor sein lateinamerikanischer Daddy seinen jungen Arsch fickt.
Daryl ist ein junger Hispanoamerikaner, der mit seinem Studium an einer katholischen Schule beschäftigt ist. Aufgeregt beschließt er, eine Pause einzulegen und sich zu wehren. Mit einem großen harten Schwanz in der Hand wird der Junge von seinem Priester überrascht, der sich etwas Zeit nimmt, um seinen Schwanz herauszuziehen.
Big Daddy Ferdinand spielt den dünnen und schlanken Fred vor und sobald der Junge nackt ist, bekommt er einen großen Schwanz zum Saugen. Fred steht im Mittelpunkt dieses Vorsprechens, also sehen wir nie das Gesicht des anderen jungen Mannes, dem er dient.
Das Daddy-Duo Mitch und Andres genießt die Gesellschaft des jungen Latinos Alejo. Es beginnt mit einem Gruppenkuss und dann kniet Alejo nieder und kümmert sich um die älteren Männer.
Der magere und schlanke Hispano-Boy Fabrice liegt auf dem Casting-Bett, während Daddy Ferdinand es kaum erwarten kann, den großen, harten, unbeschnittenen Schwanz des Boys zu kosten. Die beiden wälzen sich auf dem Bett herum, während Fabrice es genießt, seinen Schwanz zu lutschen. erwachsener Mann.
Nach einem Basketballspiel kehren der junge David und Italo in den Raum zurück, wo sie wenig Zeit damit verschwenden, sich gegenseitig den Schwanz zu nehmen. Dann kommt Papa Ferdinand mit seinem steifen Schwanz rein und die Jungs wenden sich schnell seiner Abteilung zu.
Papa Mitch geht joggen, als er den jungen Alejo entdeckt, der mit sich selbst spielt. Hispanischer Boy zieht sich schnell aus und legt sich auf einen reifen Mann. Dann gibt er seinen Arsch auf und Mitch nimmt ihn von hinten.
Twink Latino Wilstepson liegt auf seinem Bett und liest, als Daddy Joris hereinkommt und nach Sex sucht. Ein Kuss bringt die Dinge in Gang und bald ist der junge Mann nackt und bekommt einen Schwanz gelutscht.
Doktorvater Mitch sieht nach seiner jungen Patientin, als der Anblick ihres schlanken und glatten Körpers zu viel ist, um ihr zu widerstehen. Es dauert nicht lange, bis Ringo ihre Unterwäsche auszieht und mit ihrem kleinen Hintern spielt.
Der junge Hispanic Pierce entspannt sich mit einer Zeitschrift und wird bald von Daddy Andres begleitet, der weiß, was ein reifer Mann will. Er zieht den harten Schwanz des Mannes heraus und beginnt ihn zu lutschen.
Draußen entdeckt der reife James den jungen Evan und will etwas davon haben. Im Handumdrehen sind sie beide ohne Hemd und Papa hat seine Hose heruntergelassen. Evan streichelt den großen Schwanz des Mannes und lässt sich dann darauf nieder.
In einer privaten Umgebung im Freien entdeckt Daddy Joris den dünnen Twink Agus und macht seinen Zug. Bald lutscht der Latino-Boy Daddys großen Schwanz und als beide nackt sind, genießt er das Arschlecken.
Bis auf die Unterwäsche ausgezogen, wartet der hispanische Adonis Will darauf, dass sein Daddy seinen Schwanz herausholt und ihn lutscht. Ferdinand fickt schnell den Kerl mit dem großen Schwanz und lutscht weiter den Schwanz des jungen Mannes, bis er bereit ist, ihn zu reiten.
Der junge Alan O'Brian steht auf ältere Männer und als Daddy Andres Ivanoff den Raum betritt, dauert es nicht lange, bis er einen Blowjob von dem Jungen genießt.
Papa Horatio hat den jungen Jean in seiner Firma und plant, den Jungen zu ficken. Eine gut platzierte Hand lässt den jungen Mann wissen, dass Daddy spielen will und bald hat er seine Lippen um den großen Schwanz des älteren Mannes gelegt.
Daddy Joris setzte seinen Jungen auf die Couch und ein sinnlicher Kuss startete die Aktion. Alejo brachte den Mann bald dazu, sich bis auf seine Unterwäsche auszuziehen und an seinem großen, unbeschnittenen Schwanz zu saugen.
Max hat den jungen Will auf der Couch und kann es kaum erwarten, den großen unbeschnittenen Schwanz eines Jungen in seinen Arsch zu bekommen. Er verbringt einige Zeit damit, einen schlanken und glatten Schnuckel aus seiner Hose zu ziehen und ihn zu bespritzen.
Nur mit Unterwäsche und T-Shirt bekleidet, sitzt Vincent auf der Couch und ist bereit, sein Vorspielvideo aufzunehmen. Ohne Hemd steht der junge Mann auf und zieht seine Boxershorts herunter, damit Daddy Ferdinand seinen unbeschnittenen Schwanz lutschen kann.
Der junge Will und Calvin sind mit ihren Studien beschäftigt, als die Lust sie übermannt und die beiden anfangen rumzuknutschen. Als diese dünnen, glatten Schnuckel nackt sind, gesellt sich Daddy Ferdinand dazu und kniet sich zwischen sie, um an ihren beiden großen Schwänzen zu lutschen.
Diese schwule Sexorgie zwischen Daddy und Stiefsohn hat Twinks Cesar und wird mit Daddy Ferdinand spielen. Ein junger Freund mischt sich ebenfalls in die Action ein und tut sein Bestes, um alles aufzunehmen.
Daddy Fenrir und sein junger Partner Jacques wachen in den Armen des anderen auf und ihr morgendlicher Sex beginnt mit einem Kuss. Bald saugt Fenrirs Schwanz und macht es schön hart für Jacques' Loch.
Wir finden den jungen Nico allein und zieht sich bis auf seine Unterwäsche aus, als Daddy Joris hereinkommt. Nico zieht die Hose des älteren Mannes herunter und beginnt, seinen großen Schwanz zu lutschen.
Auf dem Hof hat der junge Hannibal POV-Spaß mit einem Typen, während Papa drinnen auf einem Bett wartet. Nach einem kleinen Schwanzstreicheln und einem kurzen Blowjob gehen die Jungs rein, um Papa zu gefallen.
Der junge Caesar holt sich Rat von seinem Priester, und als sie in sein Wohnheim einziehen, zeigt der reife Mann seine Absichten. Die beiden küssen sich, bevor Caesar sich hinsetzt und seine Priesterhose öffnet.
Die hispanischen Jungs Alexis und Diego küssen sich auf dem Bett, als Papa und ein anderer Junge das Schlafzimmer betreten. Papa will spielen und sein Junge will ihre Sexorgie filmen. Bald strecken alle ihren Schwanz raus und es folgt ein Oralsex zu viert.
Rod studiert in seinem Zimmer, als der Priester, der für die Schlafsäle der Männer zuständig ist, herüberkommt, um seinen süßen jungen Latina-Arsch zu probieren. Simon küsst den Typen und zieht dann seine Hose für einen Blowjob herunter.
Die heiße Latina Rod zieht sich auf der Couch aus, bevor Papa hereinkommt, um mit seinem schlanken und schlanken Jungen zu spielen. Nachdem er den Schwanz des jungen Mannes geblasen hat, genießt Ferdinand einen Blowjob, bevor er auf alle Viere geht. Rod nimmt seinen Vater von hinten und fickt ihn ohne Kondom.
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