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Dos transexuales brasileñas se follan entre sí para correrse en las tetas
Medio dormido, Jefferson García acaricia su polla hasta que dos chicas en lencería aparecen de la nada. Ambos hombres comienzan a lamer la lengua del chico latino mientras se lamen la ropa interior del otro.
Darrien Leon intenta complacer a Ramón Méndez y Denis Mello en un baile de pollas bajo el agua. Luego prepara su apretado culo y espera a los dos machos.
Lo único más erótico que dos chicos Blatino negros en sexys bragas blancas son los mismos dos desnudos y chupándose la polla el uno al otro. Joam Jorge expone su larga polla que combina con sus raros y exóticos rasgos faciales.
En la discoteca, Ramón está bailando y desnudándose con Antonio Jacques, otra latina grande y musculosa. Se trasladan a la trastienda donde Jefferson Garces los sirve a ambos mientras llena su boca con una polla gigante tras otra.
Riu Melo agarró dos grandes pollas latinas para darse placer. Adrian Correa tiene una gran polla que asustaría a la mayoría de la gente, y Heito Madeira no se queda atrás, en el departamento de tamaño.
Los amigos brasileños Antonio Pinto y Marco Santos caminan por la jungla hasta una choza abandonada donde esperan a que lleguen las bellezas. Gómez Aguilar pronto aparece y comienza a montar un espectáculo de bofetadas.
Los latinos Gustavo Alves, Concalo Morales y Martino Paiva se unen para un trío. Desde el momento en que Martino comienza a agarrar pollas, es obvio que estos chicos han compartido uno o dos chicos en su tiempo.
Los latinos dotados Afonso Oliviera y Manoel Leitao están pasando el rato juntos cuando una mano bien colocada comienza todo y pronto se desnudan. Hay mucha diversión entre los músculos, la tinta y las grandes pollas sin circuncidar, ya que estos dos se desnudan rápidamente.
Después de comprar los juguetes sexuales, Hernán va al baño a revisarlos. Cristo entra con su uniforme de policía a orinar y entra otro policía Miguel a buscarlo.
Leon Paiva se excita mirando una revista porno así que llama a Diego Lozano para que venga a una fiesta latina caliente. Una vez allí, el beso se convierte en una mamada mientras los dos se desnudan.
Victor Alves y Nelson Barros son los protagonistas de esta follada al aire libre. Estos dos grandes sementales negros se están manoseando como locos y tirando de sus gigantescas pollas.
Lamiendo sus labios con anticipación, Álvaro Méndez juega con su cuerpo caliente hasta que llama la atención de Jorge Nigera, quien está igual de cachondo y listo. El espectador disfruta de otra polla latina de 9 pulgadas mientras los dos brasileños comienzan a hacer el amor.
Niko Tomiar y Oscar Blanco se relajan en el sofá. Niko está caliente con este cabello negro rizado y una gran sonrisa blanca. Óscar también lo sabe. Comienza a frotar todo Niko mientras los dos se besan.
Carlos Olivira se convierte rápidamente en el esclavo amoroso de dos musculosos visitantes, Joam Jorge y Jorge Gómez. Se miden con sensuales besos hasta que el perfectamente cincelado Jorge Gómez deja al descubierto su enorme polla latina.
Nos unimos a dos jóvenes y sexys hispanas que descubren un jardín abandonado. Comienzan con besos apasionados. Entonces, casi cada centímetro del cuerpo sedoso y bronceado de Antonio Bello es palpado por la lengua de su amigo Darién León.
Los latinos Ramón Méndez y Denis Mello atraen a Darrien Leon quien inocentemente trata de complacer a los dos dioses brasileños en un impresionante baile submarino.
En esta escena, dos bellezas latinas discuten en el sofá lo cachondas que están. El musculoso Leonardo Carcia parece encantar al jovencito Juan Pene, que besa y lame toda la pieza con avidez. Primero es Leonardo quien chupa la polla y luego Juan.
Renato Moraes tiene una apariencia juvenil que desmiente su habilidad para usar su polla saludable para actividades más varoniles. Henrique Neves resulta ser la búsqueda varonil en esta escena de sexo. Después de nadar, estos muchachos necesitan limpiarse en la ducha.
Marco Sevilla y Alejo Mejia están durmiendo cuando Alfonso Rosas entra en la habitación e inmediatamente quita las cobijas de las bellezas latinas, revelando dos duras varillas de 9 pulgadas deshuesadas y listas para ser reparadas.
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Los latinos Ramón Méndez y Denis Mello atraen a su futura esclava sexual, Darrien Leon, quien inocentemente intenta complacer a los dos dioses brasileños en un impresionante baile submarino.
Esta escena comienza en el vestuario, con los sementales brasileños Fernando Paes e Ivan Correa en una sesión de besos calientes. Tommy Lima entra y en poco tiempo los tres están pasando un buen rato en una orgía.
El apuesto joven brasileño Carlos Olivira está en un crucero sexual cuando los musculosos Joam Jorge y Jorge Gómez se acercan. Jorge se burla de él arrebatándole su gran polla sin circuncidar.
Los latinos cachondos Julio Andrade y Ulises Cuen se acarician, se besan y se lamen hasta ponerse erectos y luego se vuelven a besar. Pronto sacan sus grandes pollas sin cortar y el suave toque se convierte en un agarre de hueso que conduce a chupar la polla.
Lamiendo sus labios con húmeda anticipación, Álvaro Mendes juega con su cuerpo caliente hasta que llama la atención de Jorge Nigera, quien está igual de cachondo y listo para la acción.
Los guardabosques de la selva, José Versas y Alex Mello, planean acercarse sigilosamente a Pero Coresma, quien se masturba.
La enorme polla sin circuncidar de Felipe cuelga entre sus piernas mientras se ducha, se seca y acaricia su carne hasta lograr una erección completa en la encimera junto al espejo.
Ramón está en una discoteca, bailando y desnudándose con Antonio Jacques, otro latino musculoso que le llena la polla.
En la cocina, Richard Pene decide llamar a Gómez Aguilar para que le ayude a arreglarlo. Gómez sube una escalera y Richard termina desnudándolo hasta dejarlo con su increíblemente extra grande polla negra.
Otro cazador y su presa se encontraron en la hierba. Oswaldo Mello ve que Adrián Corres tiene un par de tanques llenos de semen negro.
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