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Déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements, Alan O'Brien et Cesar Rose sont assis ensemble sur le canapé et bientôt Alan a ses lèvres sur la bite non coupée de Cesar. Un échange oral s'ensuit avant qu'Alan ne se lance dans une course difficile.
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Alejo trouve Dante en train de faire la sieste dans son lit et le réveille en voulant se faire baiser. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux dans leur pantalon et exhibent de grosses bites dures. Alejo monte sur son sommet, avant de sauter sur cette bonne viande pour une balade crue.
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Dans cette scène, Kenny Kash et Roger Rodriguez s'embrassent après les cours. La bite de Roger a besoin d'être réparée et Kenny sait exactement comment la satisfaire. L'action continue alors que Roger prend la bite dure de Kenny pour un tour.
Nous retrouvons Blake Hernandez et Luis Roman sur le lit et il ne faut pas longtemps avant que les jeunes Latinos excités chevauchent sur eux pendant que les vêtements se déshabillent. Une fois que les garçons sont nus, Blake donne sa bite à Luis et un échange oral chaud suit.
Dakota et Cody Parker se promènent dans les bois. Ils s'arrêtent près d'un ruisseau et commencent à se sucer la bite. Puis après un anulingus chaud, Cody chevauche Dakota et le baise dans diverses positions.
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