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Papa Horatio a le jeune Jean en sa compagnie et envisage de baiser le garçon. Une main bien placée fait savoir au jeune homme que papa veut jouer et bientôt il a ses lèvres enroulées autour de la grosse bite de l'homme plus âgé.
Santiago est un jeune hispanique mignon qui se déshabille et commence à caresser sa queue. Papa Ferdinand entre et se met immédiatement au travail en suçant la grosse bite non circoncise du garçon. Il se met alors à quatre pattes pour que Santiago puisse le baiser par derrière.
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