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Les Latinos Braulio et Anderson se connectent et se dirigent à l'intérieur pour un moment privé. Sur le canapé, les Latinos minces et lisses s'embrassent et se déshabillent. Des minets nus sucent une bite non coupée et lèchent le trou du cul jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux prêts à baiser.
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Pendant qu'ils s'embrassent, ces deux latinos excités se déshabillent. Sonny commence à travailler sur la grosse bite de Giorgio et une fois que ça devient dur, le haut de Sonny lèche son cul maigre puis le prend par derrière.
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Assis sur le canapé, avec Duke, Will se penche pour un baiser et un pelotage, et il ne faut pas longtemps avant que les jeunes Latinos minces et lisses se déshabillent.
Les adolescents latinos Daryl et Francis s'embrassent alors que leurs vêtements tombent par terre. Au moment où Daryl est nu, Francis a sa grosse bite dans la bouche. Désossé et prêt à l'action, Daryl se glisse par derrière et dévoile son cul lisse et mince.
Jeff DaSilva est sur le canapé lors de l'audition et le producteur Ferdinand a demandé au mannequin vétéran Cédric de l'aider. Jeff se déshabille en premier et montre son corps mince et lisse. Puis Cédric le rejoint et les deux s'embrassent, alors qu'il aide Jeff à raidir sa grosse bite.
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Juano et Raul agissent rapidement sur leur désir de jeunesse et il ne faut pas longtemps avant que les Latinos excités soient sur un lit et s'embrassent. Une fois ces minets minces et lisses nus, ils profitent d'un échange oral chaud incluant des baisers. noir dans le cul.
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