Il giovane ispanico Rod è impegnato con i compiti quando il papà di Joris torna dal lavoro con la voglia di giocare. Il bacio inizia e presto il ragazzo ha in bocca il grosso cazzo di papà. Rod continua a servire Joris mentre si spogliano lentamente.
Papà Andres è arrapato e il giovane Axel vuole compiacere. Presto il ragazzo ha in bocca un grosso cazzo di uomo maturo e continua a succhiare questo cazzo fino a quando non si spogliano.
Il giovane Will è impegnato a studiare, quando il suo prete passa per una visita. Sa già cosa vuole veramente questo uomo maturo da quella roba e presto ha i pantaloni abbassati e un grosso cazzo duro nella bocca di Ferdinand.
I papà Joris e Andres hanno un piccolo Caesar in compagnia e hanno in programma di scopare un ragazzo latino magro. Quando sono tutti e tre nudi, Cesare sta servendo due uomini maturi mentre gli stanno sopra.
Papà Fenrir e il giovane Chase sono a torso nudo a letto e non passa molto tempo prima che il cazzo dell'uomo più anziano venga succhiato. Una volta che ha papà ben muscoloso, Chase salta dentro per un giro crudo. Quindi Fenrir prende il controllo e scopa il ragazzo senza sella da dietro.
Papà Joris ha il giovane Phill nella sua camera da letto e non vede l'ora di entrare nei pantaloni del ragazzo. I due si baciano, mentre si tolgono i vestiti, e poi Phill ottiene il suo primo assaggio di quel grosso cazzo maturo.
Papa Fenrir e Caesar si sdraiano sul divano coccolandosi e baciandosi prima che il giovane magro si abbassi sul suo partner peloso. Quando entrambi si spogliano, l'uomo maturo è pronto a scopare e Cesar lo prende in culo da dietro.
Troviamo papà Ferdinand bendato, in ginocchio, e due ragazzi magri e lisci in piedi di fronte a lui con i loro cazzi rigidi in faccia. Afferra il cazzo di Cesar e Giorgio e inizia a leccarsi.
Joris e il ragazzo Aiden si baciano sul divano e non passa molto tempo prima che il giovane magro e liscio stia succhiando il cazzo di papà. Dopo aver disossato Joris, Aiden si spoglia nuda in modo che papà possa leccare il culo.
Seduto sul divano, il padre di Andres si avvicina e bacia suo figlio. Chase si alza velocemente e Andres tira fuori quel cazzo duro con cui giocare e succhiarlo. Segue uno scambio orale mentre i due si spogliano.
Per la sua audizione, il giovane Giorgio sale su un letto e si spoglia. Poi papà Ferdinand va a giocare con il grosso cazzo duro del ragazzo. Segue uno scambio orale, finché Ferdinando non è pronto a fare un giro su questa carne di ragazzo.
Il giovane Axel si unisce a papà Joris sul divano e non passa molto tempo prima che papà e figliastro si bacino e si tocchino. Una volta che i pantaloni di papà sono intorno alle sue caviglie, Axel scende sul suo grosso cazzo e lo sbatte giù. diventa duro come una roccia e pronto a guidare.
Il giovane Jack si arrampica su un letto per la sua audizione davanti alla telecamera e inizia a spogliarsi, mentre si accarezza. Mentre le sue mutande si spogliano, il giovane magro e liscio sfoggia un grosso cazzo.
Jeff DaSilva è sul divano all'audizione e il produttore Ferdinand ha chiesto al modello veterano Cedric di aiutarlo. Jeff si spoglia per primo e mostra il suo corpo snello e liscio. Poi Cedric si unisce a lui ei due si baciano, mentre aiuta Jeff a irrigidire il suo grosso cazzo.
Questo è un video di un'audizione di Davo Diaz, un ragazzo latino magro ed elegante con un bel culetto. Parcheggiato sul letto, vestito con imbracatura di pelle e pantaloni, il giovane si spoglia rapidamente e mostra il suo corpo mentre lavora sodo.
Il giovane Jonathan si siede sul divano con papà Ferdinand, che non passa molto tempo a infilare i pantaloni del ragazzo ea tirargli fuori il cazzo. Ferdinand si scaglia contro il giovane mentre si toglie i pantaloni e le mutande.
Mateo magro e tatuato si sdraia sul letto, dove si sfila la maglietta, lasciandolo solo in mutande. Sta ai piedi del letto, mentre papà Ferdinand si inginocchia per succhiargli il cazzo.
Spogliato in mutande, il giovane Mikol è in piedi sul balcone in attesa che suo padre entri. Quando Joris entra, si baciano e poi Mikol fa un pompino a papà.
Il giovane Kevin Ramirez si toglie la maglietta e si tocca attraverso i pantaloncini. Poi sta nudo ai piedi del letto mentre papà Ferdinand gli succhia il cazzo.
Jules si spoglia sul divano prima che papà venga a succhiargli il cazzo. Dopo aver scopato il ragazzo, Ferdinan si mette a quattro zampe così Jules può leccare il suo culo grasso. Jules poi si infila dentro e dà all'uomo maturo un culo profondo senza preservativo. Fanculo.
Albert Nunez è un ragazzo latino snello ed elegante che fa un'audizione per il padre di Ferdinand. Sul divano, il giovane si spoglia davanti alla telecamera e inizia a giocare con il suo grosso cazzo. Ferdinand entra e si inginocchia davanti al ragazzo per succhiargli il cazzo.
Santiago è un giovane ispanico carino che si spoglia nudo e inizia ad accarezzargli il cazzo. Entra Papa Ferdinand e si mette subito al lavoro succhiando il grosso cazzo non circonciso del ragazzo. Quindi si mette a quattro zampe così Santiago può scoparlo da dietro.
Il giovane Nick Bianco è parcheggiato su un grande letto e pronto per l'audizione per papà Ferdinand. Il giovane magro e liscio si spoglia e inizia a fare un duro, quando Ferdinand entra nell'inquadratura e inizia a succhiare il suo grosso cazzo.
Camilo Gabriel, ispanico magro ed elegante, si sdraia sul letto dove si spoglia nudo e inizia a lavorare su un cazzo duro. Papà Ferdinand viene ad aiutare il ragazzo a succhiare il suo grosso cazzo.
Papà Joris si rilassa sul divano mentre un giovane Jack arrapato si unisce a lui. Iniziano rapidamente a baciarsi e presto Jack avvolge le sue labbra attorno al grosso cazzo dell'uomo più anziano.
Il ragazzo magro Gavin è sul divano, con solo una maglietta addosso, quando papà Ferdinand entra e inizia a succhiargli il cazzo. Il giovane si spoglia completamente e il papà continua il suo servizio orale. Poi dice a Gavin di iniziare a masturbarsi.
Guardiamo papà Andres e il giovane Sergio che si divertono sul divano. Quando questi due sono nudi, Sergio ha il cazzo di papà in bocca. Andres allunga una mano e tocca il ragazzo, prima di prendergli il culo da dietro.
Tommy è un bel pezzo che siede sul divano del provino ed è pronto a mostrare a papà Ferdinand le sue cose. Il giovane si spoglia per rivelare il suo corpo super magro ed elegante. Nudo e ossuto, Ferdinand entra per succhiare il suo grosso cazzo.
Dopo essersi unito a papà Mitch, sul divano, non passa molto tempo prima che i pantaloni di Evan si abbassino e lui riceva un bel schiaffo in faccia. Mitch poi ammira il buco allettante del ragazzo e poi si alza per fargli succhiare il grosso cazzo.
Il giovane Bautista è sul divano del casting, pronto a mostrare a papà Ferdinand le sue cose. Il ragazzo si spoglia nudo e inizia a lavorare su un boner quando il piccolo Tommy magro entra e si spoglia nudo.
Mentre sta facendo un esame a letto, il ragazzo magro Will si ritrova presto nudo e si fa accarezzare il cazzo dal buon dottore. Una volta che Joris ha disossato il ragazzo, si toglie quel grosso cazzo.
Sperando di ottenere un ruolo in una scena imminente, Andre Szart indossa i suoi vestiti sexy, spogliandosi nudo sul letto. Mentre sta facendo un'erezione, il produttore Ferdinand si trasferisce per succhiare il cazzo del ragazzo.
Desideroso di compiacere suo padre, il ragazzo Tommy incontra Andres, prima ancora che siano nudi. In cambio, viene premiato con un bel culo lungo e ne segue uno scambio orale, finché il ragazzo magro e liscio si ritrova a quattro zampe.
Indossando solo pantaloncini, il magro ed elegante Giorgio seduce rapidamente il padre di Edward e presto si scambiano un bacio. Il giovane tira giù i pantaloni di Edward e inizia a succhiargli il cazzo.
Guardiamo questo trio tra papà e figliastro, mentre Jonas e il cameraman nutrono papà con i loro grossi cazzi rigidi. Poi Jonas prende Ferdinand da dietro e inizia a fottergli il culo grosso.
Siamo trattati per un'altra orgia sessuale di papà Ferdinand in cui tutti a turno si scopano il culo senza sella. Anche Ferdinand, a turno, scopa uno dei ragazzi.
Nella stanza sul retro di un bar di pelle, Cesar Xes ha il suo cazzo duro in mano, accarezzandolo per l'attenzione di Ray Dalton. Vuole il cazzo crudo di papà nel culo e sa che Ray non potrà non resistere al suo invito stuzzicante.
Travis Woods sta cercando qualcosa di più di una semplice posizione nella sua azienda quando Josh Landau arriva per un'intervista. Josh ha bisogno di un lavoro ed è disposto a fare tutto ciò di cui ha bisogno o chiunque per ottenere la posizione.
Il piccolo e magro Tommy è in compagnia dei papà Elio ed Edward e non passa molto tempo prima che succhi i loro due grossi cazzi.
Mike Schlits ha avuto una giornata difficile, ma la sua notte diventerà ancora più dura con Josh Landau che si prenderà cura di lui. Mike è sdraiato sul letto quando finalmente arriva Josh e non perde tempo a prendere la birra di Mike in bocca.
Papà Ferdinand si mette rapidamente nei pantaloni del giovane Alexander e inizia a succhiargli il cazzo. Poi i due fanno un pompino al cameraman mentre cattura dell'azione in POV.
Cesar Xes sta preparando l'apertura del bar quando Blade Hunter entra chiedendo come arrivare al sex club. Cesar coglie l'occasione e offre il suo sedere a papà per pettinarlo e riprodurlo.
Assistiamo a un'orgia sessuale tra papà e il futuro figliastro, mentre papà Ferdinand si inginocchia e succhia i cazzi di tre ragazzi in piedi sopra di lui.
Ethan Palmer ha bisogno di una perizia assicurativa sul suo pianoforte ma quando non ha abbastanza per pagare Dalton Hawg offre in cambio il suo culo. Ethan inizia mettendosi in ginocchio e prendendo in bocca l'enorme e grosso cazzo di Dalton.
Questa orgia sessuale tra papà e figliastro inizia con Ferdinand che si inginocchia per succhiare il grosso cazzo di Diego e Sly, mentre i giovani stanno sopra di lui. Poi il camera boy infila il suo cazzo duro nel mix e lo filma in POV.
Il giovane Antu si unisce a papà sul letto e iniziano a baciarsi. Presto Antu prende in bocca il grosso cazzo di Edward e dopo aver fatto un bel pompino a papà gli salta addosso per una cavalcata dura.
Daryl tira rapidamente giù i pantaloni di suo padre e inizia a succhiare il suo grosso cazzo. Quando entrambi si spogliano, Joris è pronto a prendere il suo giovane culo da dietro e senza sella quel culo magro su tutto il letto.
Papà Edward e il giovane Mark si baciano per un po', prima che i vestiti inizino a staccarsi. Una volta che questo duo di padre e figliastro è nudo, Mark sta succhiando il cazzo dell'uomo più anziano. Una volta che ha disossato Edward, Mark salta dentro per un giro crudo.
Il patrigno Hudson Chase, decide di fare un passo sul custode della terra latina Freddy Roman. Il tocco di un grande uomo peloso è troppo difficile per resistere a Freddy e presto sono nudi a letto a succhiarsi i cazzi a vicenda.
L'uomo maturo Ferdinand si sdraia sul ragazzo magro Tommy e presto ottiene il grosso cazzo del ragazzo che oscilla duro. Poi si mette a quattro zampe per prendere quella carne cruda su per il culo.
Lucas Novi, Jesse Jenkins e Leo Ocean sono in campeggio nei boschi. Leo fa un fuoco che fa schifo, ma i ragazzi sanno che serve i loro cazzi molto meglio. Una volta che i suoi compagni di campo sono durissimi, a turno lo scopano senza sella.
Il liceale cattolico Oscar Hart è stato chiamato nell'ufficio del preside. Il preside Victor ne ha avuto abbastanza e intende dare una bella batosta al giovane Oscar. Oscar usa il suo fascino fanciullesco per convincere il buon prete del contrario.
Questo ragazzo magro ama i papà grandi e pelosi e il ragazzo di 25 anni non ha problemi a trovare chi lo vuole. L'ultimo uomo di Jared è il grande papà Bo Banger che si presenta per volere un pezzo del culo del giovane.
Troviamo Daniel e il giovane Jack che si baciano sul letto, mentre entrambi si spogliano. Poi Jack scopa suo padre, finché Daniel non è duro come una roccia e pronto a scopare il ragazzo. Afferra il giovane da dietro e lo fa senza sella come un cucciolo.
Il giovane soldato Ryan Olsen viene convocato nell'ufficio del vecchio, dove il generale Alex Hell gli dà un pugno verbale. Quindi sculaccia forte il sedere del giovane, prima con un cinturino di pelle, seguito dalla sua grande mano.
Leo Ocean si sta rilassando nei boschi quando il ranger Jerry Kaytton scopre che il giovane fuma. Furioso con lui, Jerry porta Ocean in un luogo privato e costringe il suo cazzo in gola al ragazzo.
Jake Edwards torna a casa dal lavoro e trova il giovane Jackson Cross che chiede l'elemosina per dei soldi, ma non ha intenzione di dare soldi senza avere in cambio del sesso senza sella.
Dopo la doccia, il giovane Antu si unisce a Daniel, che lo sta aspettando sul letto. Il ragazzo si toglie l'asciugamano e salta nel letto dove si baciano. Presto il giovane nudo si diverte a leccare il culo..
Sargent Cutler interroga Thomas per qualsiasi informazione utile che potrebbe avere. Cutler gli urla contro, sperando di intimidire il giovane, ma questo non sembra spaventare il ragazzo che si limita a sorridergli.
Papà ha l'adolescente Bautista a letto e dopo che Andres ha tolto le mutande al ragazzo, gli fa succhiare il cazzo. Quando entrambi si spogliano, Bautista si sta godendo le leccate di culo prima che Andres lo prenda da dietro.
Papà e il giovane Italo si baciano sul letto, mentre si tolgono i vestiti, e poi il ragazzo mangia Joris. Dopo un lungo pompino, Italo viene ricompensato con una bella leccata di culo, prima che Joris prenda il giovane da dietro.
Ariel Varga e Tim Lowe dovrebbero dormire profondamente, ma si stanno accarezzando con alcune riviste porno. Victor sta alla porta e guarda e si arrapa. Quindi accende la luce, esponendo i ragazzi arrapati nel loro atto.
Il giovane Jay Rim vuole fare sesso con suo padre senza preservativo e sta aspettando l'arrivo del Blade Hunter. Quando papà appare alla porta, il giovane rilascia rapidamente il grosso cazzo di Blade e gli viene addosso.
Il giovane Giorgio ha un debole per gli uomini maturi e Joris è fortunato ad essere il destinatario della lussuria del ragazzo. Non finché Joris non si gode un pompino e in cambio fa leccare il culo al giovane.
In questo filmato dietro le quinte a bordo piscina, guarda Victor Cody mentre filma Ray Dalton mentre fa il bareback di Colton Suede al famoso Club Fort Lauderdale.
Il giovane Vincent è arrapato e fa capire a papà che vuole scopare. Non passa molto tempo prima che il ragazzo si faccia succhiare il cazzo e poi Ferdinand assuma la posizione. Vincent scivola dentro da dietro e volta le spalle all'uomo più anziano.
Volendo guadagnare il favore del suo capo, il giovane Francis viene rapidamente sul grosso cazzo di un uomo maturo. Il ragazzo viene ricompensato con una bella leccata di culo prima che papà gli prenda il culo magro da dietro.
Gli ufficiali Alex Hell e Ray Cutler entrano nella stanza dove il giovane soldato Yuri si sta rilassando. Volendo approfittare del giovane, i superiori arrapati lo costringono a fare un po' di esercizio, prima di spogliarlo nudo e sculacciare il suo giovane culo.
Volendo compiacere l'uomo più anziano, il giovane Alejo si mette rapidamente nei pantaloni di Daniel e inizia a succhiargli il cazzo. Il ragazzo viene ricompensato con un rimming sul culo, prima che papà sostituisca la lingua bagnata con il cazzo duro.
Il giovane Eric West giace sul suo letto in attesa dell'arrivo del padre di Jake Norris. Si sono divertiti più volte e si sono subito messi al lavoro.
Due ragazzi carini sono seduti sul divano con papà Ferdinand e presto tutti si spogliano e un uomo maturo sta succhiando entrambi i loro cazzi. Quindi un doppio dildo viene utilizzato per scopare Bruno e Ferdinand contemporaneamente.
In natura, Eric Lenn mostra a Ryan Torres diverse piante e natura. Il tempo cambia, quindi tornano nell'ufficio di Eric. Ryan ama gli uomini più grandi e presto mette le mani sulle gambe virili di Eric.
Lo studente universitario Colby Cross affitta una stanza da papà Scott Pierce, che ha più vantaggi di quelli che qualsiasi stanza del dormitorio potrebbe offrire.
Con Ceaser Xes alla porta e sexy, Victor Cody non vede l'ora di spogliare il ragazzo e assaggiare il suo grosso cazzo non tagliato. Presto sta giocando con il prepuzio, tirandolo e succhiandolo.
Papà ha due ragazzi magri e lisci nella stanza e presto Audrey e Tommy si stanno spogliando e Ferdinand sta succhiando entrambi i loro cazzi duri.
Ammirando il ragazzo per un po', Austin finalmente invita il giovane Tommy a succhiargli il cazzo. Dopo aver dato la testa all'uomo maturo, i pantaloni del ragazzo magro e liscio vengono abbassati per una sculacciata.
Seduti insieme sul divano, il giovane Gerard non vede l'ora di indossare i pantaloni di Andres maturo e peloso. Mentre si baciano, il ragazzo arrapato si allunga e tira fuori il cazzo già duro e non circonciso di suo padre.
Seduti insieme sul divano, il giovane Gerard non vede l'ora di entrare nei pantaloni pelosi maturi di Andrew. Mentre si baciano, il ragazzo arrapato si avvicina e tira fuori il cazzo di suo padre, che è già rigido e non tagliato.
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