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Il giovane Giorgio ha un debole per gli uomini maturi e Joris è fortunato ad essere il destinatario della lussuria del ragazzo. Non finché Joris non si gode un pompino e in cambio fa leccare il culo al giovane.
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Il giovane Alan O'Brian ha un debole per gli uomini più grandi e quando papà Andres Ivanoff entra nella stanza, non passa molto tempo prima che si goda un pompino dal ragazzo.
Il grande papà Ferdinand fa il provino al magro ed elegante Fred e non appena il ragazzo si spoglia gli viene dato un grosso cazzo da succhiare. Fred è al centro di questa audizione, quindi non vediamo mai il volto dell'altro giovane che sta servendo.
Il giovane latino Nicanor è impegnato a pulire la sua stanza quando papà Ferdinan entra con la voglia di giocare. Non passa molto tempo prima che abbia il ragazzo nudo e quel cazzo non tagliato in mano. Papà si inginocchia e succhia forte il cazzo del suo ragazzo.
Il giovane Will e Calvin sono impegnati con i loro studi quando la lussuria prende il sopravvento ei due iniziano a pomiciare. Quando questi ragazzi magri e lisci sono nudi, papà Ferdinand si unisce, inginocchiato tra loro per succhiare i loro due grossi cazzi.
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Papà Fenrir e il giovane Chase sono a torso nudo a letto e non passa molto tempo prima che il cazzo dell'uomo più anziano venga succhiato. Una volta che ha papà ben muscoloso, Chase salta dentro per un giro crudo. Quindi Fenrir prende il controllo e scopa il ragazzo senza sella da dietro.
Il giovane Jay Rim fa sesso senza sella con grandi papà pelosi e cammina per la stanza aspettando l'arrivo del Blade Hunter. Quando papà si presenta alla porta, l'espressione di Jay è di eccitazione e anticipazione.
Il giovane soldato Yuri Adamov è sulla sua cuccetta, pensando agli affari suoi, quando entrano gli ufficiali Hell e Cutler. Entrambi sono eccitati e vogliono approfittare del giovane.
Il giovane ragazzo latino Dylan è sul divano del casting sperando di avere una parte nel prossimo video porno che papà Andres sta producendo. Non passa molto tempo prima che Andres si abbassi i pantaloni e Dylan si metta al lavoro su quel grosso cazzo. nessun taglio.
Il giovane Nestor è impegnato con i compiti e papà Andres si siede accanto a lui, facendogli sapere che vuole giocare. Alla fine il giovane rivolge la sua attenzione ad Andres e presto ha un cazzo in bocca.
Il dottor papà Mitch sta controllando la sua giovane paziente, quando la vista del suo corpo snello e liscio è troppo per resistere. Non passa molto tempo prima che Ringo si tolga le mutande e giochi con il suo culetto.
Il giovane Jonathan si siede sul divano con papà Ferdinand, che non passa molto tempo a infilare i pantaloni del ragazzo ea tirargli fuori il cazzo. Ferdinand si scaglia contro il giovane mentre si toglie i pantaloni e le mutande.
Il giovane Nick Bianco è parcheggiato su un grande letto e pronto per l'audizione per papà Ferdinand. Il giovane magro e liscio si spoglia e inizia a fare un duro, quando Ferdinand entra nell'inquadratura e inizia a succhiare il suo grosso cazzo.
Il giovane Bautista è sul divano del casting, pronto a mostrare a papà Ferdinand le sue cose. Il ragazzo si spoglia nudo e inizia a lavorare su un boner quando il piccolo Tommy magro entra e si spoglia nudo.
Il giovane Antu si unisce a papà sul letto e iniziano a baciarsi. Presto Antu prende in bocca il grosso cazzo di Edward e dopo aver fatto un bel pompino a papà gli salta addosso per una cavalcata dura.
Il giovane soldato Ryan Olsen viene convocato nell'ufficio del vecchio, dove il generale Alex Hell gli dà un pugno verbale. Quindi sculaccia forte il sedere del giovane, prima con un cinturino di pelle, seguito dalla sua grande mano.
Il giovane Jay Rim vuole fare sesso con suo padre senza preservativo e sta aspettando l'arrivo del Blade Hunter. Quando papà appare alla porta, il giovane rilascia rapidamente il grosso cazzo di Blade e gli viene addosso.
Il giovane Ryan Olsen è di nuovo nei guai e viene chiamato nell'ufficio del vecchio dove il generale Alex Hell lo picchia verbalmente.
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Il caldo papà Horatio è tornato per un'altra scopata senza sella. Oggi ha un giovane ragazzo alto e snello che ama trapanare un culo lungo. Per prima cosa Gwendal serve il cazzo di papà finché non è bello e duro.
Il giovane ispanico Antonio ha trovato un posto appartato dove masturbarsi quando Alejo lo ha scoperto. L'uomo più anziano ordina al ragazzo di mettersi in ginocchio e succhiare il suo grosso cazzo e il ragazzo fa come gli viene detto.
Il giovane Francis è nell'ufficio del suo capo, a chiarire che farà di tutto per una promozione. Questo è tutto ciò che papà Ferdinan ha bisogno di sentire e presto è fuori da dietro la scrivania, il suo grosso cazzo non tagliato nella bocca del ragazzo..
Il giovane latino Arthur è al suo computer quando papà Horatio gli si avvicina da dietro e gli fa subito capire che vuole giocare.
Il giovane ispanico Lewis è impegnato a decorare l'albero quando il papà di Andres si unisce. Andres preferisce scopare che appendere le uova all'albero e Lewis è pronto a dargli l'attenzione che desidera.
Il magro ed elegante Dimitri è un grosso bottino che gode di schiaffi viziosi prima che il suo papà latino gli scopi il giovane culo.
Max ha il giovane Will sul divano e non vede l'ora di prendere il grosso cazzo non circonciso di un ragazzo nel culo. Passa un po' di tempo a tirare fuori dai pantaloni un ragazzo magro ed elegante e gli viene addosso.
Il giovane Axel si unisce a papà Joris sul divano e non passa molto tempo prima che papà e figliastro si bacino e si tocchino. Una volta che i pantaloni di papà sono intorno alle sue caviglie, Axel scende sul suo grosso cazzo e lo sbatte giù. diventa duro come una roccia e pronto a guidare.
Il giovane Jack si arrampica su un letto per la sua audizione davanti alla telecamera e inizia a spogliarsi, mentre si accarezza. Mentre le sue mutande si spogliano, il giovane magro e liscio sfoggia un grosso cazzo.
Il giovane Kevin Ramirez si toglie la maglietta e si tocca attraverso i pantaloncini. Poi sta nudo ai piedi del letto mentre papà Ferdinand gli succhia il cazzo.
Papà e il giovane Italo si baciano sul letto, mentre si tolgono i vestiti, e poi il ragazzo mangia Joris. Dopo un lungo pompino, Italo viene ricompensato con una bella leccata di culo, prima che Joris prenda il giovane da dietro.
Il giovane Vincent è arrapato e fa capire a papà che vuole scopare. Non passa molto tempo prima che il ragazzo si faccia succhiare il cazzo e poi Ferdinand assuma la posizione. Vincent scivola dentro da dietro e volta le spalle all'uomo più anziano.
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Il giovane Mark Yates sta cercando un cazzo nel culo, quando incontra papà Bo Bangor. Bo porta il ragazzo nella sua stanza e gli infila il cazzo in bocca.
Il giovane Jorge è impegnato con i suoi studi quando papà Ruben entra e lo invita a prendersi una pausa dai libri e prestare attenzione al suo grosso cazzo latino non tagliato.
Il giovane latino Lance vuole il lavoro, e se questo significa pasticciare con il suo futuro capo, si spera che sia esattamente quello che farà.
Troviamo il giovane Nico da solo e si spoglia in mutande quando papà Joris entra. Nico tira giù i pantaloni dell'uomo più anziano e inizia a succhiare il suo grosso cazzo.
Il giovane ispanico Rod è impegnato con i compiti quando il papà di Joris torna dal lavoro con la voglia di giocare. Il bacio inizia e presto il ragazzo ha in bocca il grosso cazzo di papà. Rod continua a servire Joris mentre si spogliano lentamente.
Il giovane Will è impegnato a studiare, quando il suo prete passa per una visita. Sa già cosa vuole veramente questo uomo maturo da quella roba e presto ha i pantaloni abbassati e un grosso cazzo duro nella bocca di Ferdinand.
Il giovane Eric West giace sul suo letto in attesa dell'arrivo del padre di Jake Norris. Si sono divertiti più volte e si sono subito messi al lavoro.
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Al giovane Will Sims piacciono i ragazzi più grandi e ha sempre avuto un debole per Victor, quindi decide di vedere se riesce a sedurre il prete. Alla sua scrivania, Will tira fuori il suo cazzo duro e presto i due si baciano appassionatamente.
Il giovane Caesar riceve un consiglio dal suo prete e quando si trasferiscono nel suo dormitorio, l'uomo maturo mostra le sue intenzioni. I due si baciano, prima che Caesar si sieda e si apra la cerniera dei pantaloni da prete.
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