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Il grande papà Ferdinand fa il provino al magro ed elegante Fred e non appena il ragazzo si spoglia gli viene dato un grosso cazzo da succhiare. Fred è al centro di questa audizione, quindi non vediamo mai il volto dell'altro giovane che sta servendo.
Vestito solo con mutande e maglietta, Vincent si siede sul divano, pronto a registrare il video dell'audizione. Senza maglietta, il giovane si alza in piedi e si abbassa i boxer in modo che papà Ferdinand possa succhiargli il cazzo non tagliato.
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Per la sua audizione, il giovane Giorgio sale su un letto e si spoglia. Poi papà Ferdinand va a giocare con il grosso cazzo duro del ragazzo. Segue uno scambio orale, finché Ferdinando non è pronto a fare un giro su questa carne di ragazzo.
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Tommy è un bel pezzo che siede sul divano del provino ed è pronto a mostrare a papà Ferdinand le sue cose. Il giovane si spoglia per rivelare il suo corpo super magro ed elegante. Nudo e ossuto, Ferdinand entra per succhiare il suo grosso cazzo.
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Questo è un video di un'audizione di Davo Diaz, un ragazzo latino magro ed elegante con un bel culetto. Parcheggiato sul letto, vestito con imbracatura di pelle e pantaloni, il giovane si spoglia rapidamente e mostra il suo corpo mentre lavora sodo.
Il giovane Jack si arrampica su un letto per la sua audizione davanti alla telecamera e inizia a spogliarsi, mentre si accarezza. Mentre le sue mutande si spogliano, il giovane magro e liscio sfoggia un grosso cazzo.
Jeff DaSilva è sul divano all'audizione e il produttore Ferdinand ha chiesto al modello veterano Cedric di aiutarlo. Jeff si spoglia per primo e mostra il suo corpo snello e liscio. Poi Cedric si unisce a lui ei due si baciano, mentre aiuta Jeff a irrigidire il suo grosso cazzo.
Il giovane Nick Bianco è parcheggiato su un grande letto e pronto per l'audizione per papà Ferdinand. Il giovane magro e liscio si spoglia e inizia a fare un duro, quando Ferdinand entra nell'inquadratura e inizia a succhiare il suo grosso cazzo.
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Questo è un video di audizione che è stato girato qualche tempo fa in cui il simpatico ragazzo ispanico Dimitri partecipa a future scene di papà senza preservativo. Dopo una breve conversazione, papà Andres presenta il suo cazzo al ragazzo per succhiarlo.
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Per il suo video dell'audizione, al piccolo Alvin viene chiesto di spogliarsi e mostrare il suo corpo davanti alla telecamera. Poi l'esperto modello Cedric entra ei ragazzi iniziano a pomiciare.
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