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Latinos Gustavo Alves, Concalo Morales e Martino Paiva se unem para um trio. A partir do momento em que Martino começa a pegar paus, é óbvio que esses caras compartilharam um menino ou dois em seu tempo.
Raul Botaigno finge ser tímido e depois se despe com um curativo preto, o que deixa claro que ele precisa fodê-lo na bunda. Gustavo Alves e Concalo Morales só pensam nas necessidades de Raul quando checam seu buraco e depois sacam seus paus grandes.
Rodrigo Beckman não tem problema em admitir que Renato Moraes é uma coisa certa. Ele e Júlio Andrade levam Renato para sua casa e o convencem a ficar pelado antes de brincarem na frente dele enquanto ele masturbando seu pau grande.
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Sumaya, Natasha e Aninha
Chad Calvin volta das compras e interrompe Luis da Paiva e Manuel Jacques se beijando na escada. Chad vê uma oportunidade de fazer novos amigos, então ele os convida para um trio gay latino comemorativo.
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Nesta cena fantástica, garanhões brasileiros se transformam em cavaleiros árabes. Enquanto Imad Aldin é sugado por Manuel Lozano, ele se lembra de um trio que teve com Bayyah Azhar e Wajid Talib.
Aqui está outro trio de fantasia árabe quente. Nós nos abrimos para Tahir Abban e Basil Karim sentindo Shihad, enquanto Shihad pega um punhado de seu próprio pau. Shihad está obviamente com fome de pau e rapidamente coloca sua boca em torno de Tahir.
Joam Jorge, Erico Pires e Fabiam Oliveira fodem em um trio latino quente. Grandes galos chupam antes do trio entrar em ação anal. Fabiam pega o buraco de Erico e é óbvio que o fundo tem alguns problemas com seu tamanho.
Esta fantástica cena árabe é um trio quente entre Hakem Khaled, Nasir Badid e Aban Jadul. Os três trocam boquetes antes de entrar em alguma foda séria. Nasir e Aban se revezam para se aconchegar no pênis curvo de Hakem.
Pedro, Gregorio e Manuel encontram-se para um trio quente. Manuel senta-se no pau de Gregorio como um homem possuído. Então Gregorio começa a foder pau doce de Manuel.
Marcelo Sousa mete o pau grande na boca do musculoso Horacio Cruz, mas tem que se revezar com André Ferreira. Logo, porém, André fica de joelhos e leva os dois galos na boca.
Os guardas florestais Jose Versas e Alex Mello planejam se aproximar do masturbando Pero Coresma.
Os latinos Ramon Mendez e Denis Mello atraem Darrien Leon que inocentemente tenta agradar os dois deuses brasileiros em uma impressionante dança subaquática.
Álvaro Lima se despe para o banho. Enquanto ele se molha, aparecem Bruno Almeida e Estevam Lobo. O pau de Estevam já está duro quando ele abaixa a bermuda e não passa despercebido.
Baby Face Diego Lozana e Fuck Me in the Lips Jefferson Garces está sentado no bar tomando uns drinks quando Jorge Ervet decide fazer uma pausa muito necessária no empilhamento de caixas.
Andre Mello e Rafael Lucio fazem sexo na selva, enquanto Ramon Mendez acaricia seu pau grande a poucos metros de distância, até ser convidado a entrar.
Martino Paiva e Nuno Santos pulam na cama para jogar. Eles não ficam nus e duros por muito tempo, antes de Josué Otaviano entrar para curtir o show. É ainda menos tempo antes que ele tire seu grande pau preto para eles verem.
Meio adormecido, Jefferson Garcia acaricia seu pau até que duas gatas de lingerie aparecem do nada. Ambos os homens começam a lamber a língua do garoto latino enquanto lambem as calcinhas um do outro.
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Os garotos latinos Antonio Pinto, Bruno Santos e Marco Santos decidem se juntar para um trio. Uma troca oral é seguida por um festival de sexo quente na selva, antes que esses biscoitos brasileiros esguichem seu esperma.
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Os latinos Martín Soto e Adrián Pérez juntam-se a Tommy Lima para um trio quente. Há tanta língua nessa cena que deixará qualquer um molhado antes mesmo de filmar.
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