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這一幕從更衣室開始，巴西名將費爾南多·佩斯和伊万·科雷亞熱吻。湯米·利馬走進來，不久他們三個就開始狂歡了。 -
在這個奇妙的場景中，巴西種馬變成了阿拉伯騎士。當 Imad Aldin 被 Manuel Lozano 吸走時，他回想起了他與 Bayyah Azhar 和 Wajid Talib 的三人組。 -
在這個炙手可熱的拉丁裔同性戀色情場景中，Chad 發現 Antonio Pirez 和 Aries da Cunha 在走廊裡親熱。他邀請他們進去，白羊座和乍得操安東尼奧。 -
Bruno Bordas、Carlos Sánchez 和 Armando Campos 工作沒多久，就決定休息一下做愛。他們一根接一根地拔出未切割的大雞巴。 -
這個奇妙的阿拉伯場景是 Hakem Khaled、Nasir Badid 和 Aban Jadul 之間的三人組。在進入一些嚴肅的他媽的之前，這三個交換口交。 Nasir 和 Aban 輪流依偎在 Hakem 彎曲的陰莖上。 -
在這個群交場景中，這是口交開始前的簡短談話。 Imad 蹲在 Almahdi 的臉上想要被吸掉，而 Almahdi 被踢並拉扯他的包皮，Al Tufail 伸展他的洞。伊瑪德。 -
湯米在叢林中發現了一些由羅德里戈·羅德里戈守衛的古老建築，當湯米走過時，羅德里戈看起來很無聊。然而，剛上樓梯的是一個角質的比達爾席爾瓦從他的短褲里拉著他的骨頭。 -
巴西種馬在這個夢幻般的他媽的場景中變成了阿拉伯騎士。我們在沙發上找到了 Falan Kadin 和 Samir Miihar。這些苗條的種馬很快就來到鎮上炫耀他們的天賦。 -
巴西 Studz 變身為阿拉伯騎士，為這個奇幻的性愛場景。我們加入了 Muzzafar 和 Rasul Ramadan 的緊唇鎖。 -
赤裸著身子在桑拿房裡，湯米·利馬向後靠了靠，開始摩擦他的陰莖。當他用豐滿的嘴唇取笑我們時，一個振動器進入了他的屁股。在進行了一次漂亮的打擊之後，湯米將她的熱精液射在她平坦的腹部。 -
在這個奇幻的性愛場景中，西班牙裔運動員變成了阿拉伯騎士。當 Noor Aldeen 開始愛撫自己時，我們被帶到了他的幻想世界，在那裡我們發現幾個父親和年輕的 Badi Alzaman 坐在後面。 -
Darrien Leon 試圖在水下的公雞舞蹈中取悅 Ramón Méndez 和 Denis Mello。然後他準備好他的緊身屁股並等待兩個男性。 -
佩德羅、格雷戈里奧和曼努埃爾三人組會面。曼努埃爾坐在格雷戈里奧的陰莖上，就像一個被附體的人。然後格雷戈里奧開始操曼紐爾甜美的雞巴。 -
Antonio Bello 和 Samuel Jacques 享受他們的吸吮過程，而 Bruno Loronha 在灌木叢後面觀看。然後安東尼奧操了塞繆爾，並用熱拉丁精液噴了他。 -
一群種馬聚集在酒吧，Heriberto 負責這間性感的房間，邀請他的所有顧客到後面看脫衣舞表演。 -
Gomez Aguilar 幫助 Richard Pene 完成一些工作。戈麥斯爬上梯子，理查德最終把他剝到了他真正的大雞巴上。他盡力將它含在嘴裡，但它的大小實在是太大了。 -
當拉蒙在公共小便池遇到辣妹時，他的幻想成真了。 -
肌肉發達的塞薩爾桑托斯和奧斯卡布蘭科在鏡子前欣賞他們的身體。奧斯卡拿過塞薩爾的內褲，在他全身摩擦，然後跪下來為他的雞巴服務。 -
湯米·利馬走進桑拿房，發現傑科姆·羅薩萊斯、保羅·科林布拉和喬姆·豪爾赫正在撫摸他們未割傷的雞巴。 -
到達澡堂後，湯米·利馬發現阿曼多·坎波斯從大衛·馬查多那裡得到了口交。湯米看著他慢慢脫衣服的動作。 -
Hernando Romano 在睡覺時炫耀自己的大笨蛋。室友 Rafael Lopez 進來並決定手淫，但他的眼睛無法從那個熟睡的木頭上移開。所以他開始吮吸它，害羞的 Hernando 一開始並不喜歡。 -
但博泰諾站在叢林中，在等待有人加入他的同時，敲打著他巨大的陰莖。金髮美女 Pero Coresma 提供墊底。但在丹尼斯·托雷斯被巴西螺柱鬆餅吸走之前。 -
Antonio Pinto 和 Marco Santos 處理了 Gomez Aguilar 的怪物雞巴，隨後 Antonio Pinto 的臉被 Gomez 操了。 -
紋身的安東尼奧·德·卡波斯和多毛的卡斯特爾·洛倫佐在彼此的懷抱中醒來，熱情地親吻。安東尼奧擊倒卡斯特爾，然後卡斯特爾將彎曲的猛獁獸吸在安東尼奧身上。 -
Cosme 盡可能多地把 Marcelo 未切割的陰莖塞進嘴裡，而 Francisco 從後面操 Marcelo。弗朗西斯科和馬塞洛然後輪流操科斯梅，然後馬塞洛彎下腰接球。深深地來自弗朗西斯科。 -
迭戈·洛薩諾在準備打開他工作的酒吧時遇到了肌肉發達的拉蒙·門德斯。一件事導致另一件事，迭戈很快就吸吮著酒保的大雞巴。迭戈然後讓肌肉發達的拉丁裔把這一切塞進了他的屁股。 -
當三位年輕美女在附近發生性關係時，拉蒙·門德斯像個淫蕩的偷窺者一樣跟踪和觀看。肌肉發達的 Pero Beteino 暴露了他的大雞巴，口交盛宴開始了。 -
安東尼奧·貝洛和湯米·利馬坐在汽車後座，從機場前往酒店。興奮得等不及了，湯米偶然發現了安東尼奧的怪物公雞，因為其他車裡的人正在表演。 -
買完情趣用品後，埃爾南去洗手間檢查。克里斯托穿上他的警服小便，另一名警察米格爾進來抓他。 -
Samuel Flores 和 Manuel 穿著內衣坐在桌旁，Samuel 忍不住了。他只需要把手放在那個漂亮的胸前。 -
Flavo de Silva 只用一條毛巾就為她的男朋友 Darien Leon 準備早餐。 Flavo 硬了，他的塔掉了，Darien 開始吸吮。反過來，Flavo 服務於 Darien 彎曲的陰莖。然後他像早餐一樣亂搞Flavo。它變冷了。 -
Jose Pene 俯衝到 Javiar 身上，親吻他並剝去他的衣服。他慢慢地移到Javiar 堅硬的陰莖上，開始吸吮。然後何塞餵給賈維爾他的肉，這使何塞完全勃起。 -
警衛費利佩塞恩斯走進來，抓住埃米利奧卡爾沃在色情雜誌上抽搐。所以他決定讓 Emilio 嘗試吸吮他肥大的巴西陰莖。 -
安東尼奧·德·卡波斯 (Antonio de Capos) 抵達前一天晚上的派對後，赤膊上陣、肌肉發達的調酒師迪奧戈·達西爾瓦 (Diogo da Syllva) 正在餐廳打掃衛生。迪奧戈的雞巴出來了，安東尼奧倒在了他身上。 -
當內衣怪物喬姆·豪爾赫醒來時，阿爾瓦羅·門德斯會大吃一驚。阿爾瓦羅正在盡最大努力吮吸那根長陰莖，我們應該為他至少嘗試而鼓掌。 -
Tommy Lima 正在和酒保 Heriberto Ponce 談論這件事。有一個不容忽視的吸引力，很快湯米也在酒吧里，懷裡抱著赫里伯托。 -
當肌肉發達的喬姆·豪爾赫和豪爾赫·戈麥斯走近時，英俊的年輕巴西人卡洛斯·奧利維拉正在進行性愛巡遊。豪爾赫通過搶奪他未切割的大雞巴來嘲弄他。 -
拉蒙邀請他的辦公室同事費利佩到他的公寓，在那裡對拉蒙陰莖大小的好奇調查開始了。很快，Felipe 用他濕潤的拉丁嘴唇撫摸並征服了 Ramon 堅硬跳動的陰莖。 -
萊昂·派瓦 (Leon Paiva) 因看色情雜誌而興奮，於是他打電話給迭戈·洛薩諾 (Diego Lozano) 來參加一個熱門的拉丁裔派對。一旦到了那裡，當兩個人脫光衣服時，這個吻就變成了誤判。 -
Victor Alves 和 Nelson Barros 是這場戶外操的明星。這兩個大黑種馬瘋狂地互相摸索著，拉著他們的大雞巴。 -
公雞一出來並用力擺動，佩內就向古斯塔沃提供他的屁股。古斯塔沃在摺痕上揉了揉光禿禿的頭，取笑她，然後慢慢自信地走了進去。 Pene 騎著 Gustavo 的大雞巴，直到他終於射精。 -
阿爾瓦羅·利馬 (Alvaro Lima) 脫下衣服洗澡。當他淋濕時，布魯諾·阿爾梅達和埃斯特瓦姆·洛博出現了。當 Estevam 脫下短褲時，他的雞巴已經很硬了，而且並沒有被忽視。 -
Neitor Madeira 的雙腿之間掛著一隻巨大的公雞，Aleph Carvalho 以最快的速度將它塞進嘴裡，Neitor 真的很享受這種關注。 -
修理工 Gomez Aguilar 來修理漏水的屋頂。當他爬上梯子時，年輕的理查德·佩內幾乎立即撕掉了修理工的工作服。他那未割破的雞巴，有可樂罐那麼粗，打在理查茲的臉上。 -
Diego Lozano 告訴 Mateus Fernande，他的雞巴比色情雜誌上的那個人大。 -
娃娃臉 Diego Lozana 和在嘴唇裡操我 Jefferson Garces 正坐在酒吧里喝幾杯酒，這時 Jorge Ervet 決定從堆放箱子中休息一下。 -
巴西辣妹豪爾赫·羅伊茲（Jorge Roiz）是那些在獨奏場景中表現出色的人之一，因為他真的很喜歡向觀眾炫耀他美麗的拉丁身材和大雞巴。 -
唯一比兩個穿著性感白色內褲的黑人黑人男孩更色情的是兩個赤身裸體並互相吮吸對方的大雞巴。 Joam Jorge 暴露了與他罕見的異國面部特徵相匹配的長陰莖。 -
Anibal Ribeiro 和 Rio Melo 聊了一會兒，然後 Rio 得到了一個火熱的 twink 喉嚨和屁股纏繞在他的黑色巴西大雞巴上。里奧打開了阿尼巴爾，結果證明這是一個很好的，硬他媽的。 -
這是另一個熱門的阿拉伯幻想三人組。我們向 Tahir Abban 和 Basil Karim 敞開心扉感受 Shihad，因為 Shihad 得到了一把他自己的陰莖。 Shihad 顯然渴望公雞，並迅速將她的嘴放在 Tahir 的嘴上。 -
隨著里約的聲音在背景中播放，戈麥斯·阿吉拉爾和阿爾瓦羅·門德斯互相舔舐，直到他們都赤身裸體，露出拉丁大公雞。 -
當 Pepe Numez 突然來訪時，Diego Lozano 正在他的花園露台上工作。回想起他們過去的火熱動作，他們倆都為另一場吮吸公雞，舔屁股和撞擊屁股而興奮起來。 -
Jefferson Garcia 打電話給 Manuel Jacques 並解決他的電腦問題。杰斐遜開始感謝他的朋友的幫助，揉了揉他的腿和胯部。讓我們保守秘密吧，曼努埃爾在他的色情巴西人中建議。 -
安德烈·梅洛和拉斐爾·盧西奧在叢林中做愛，而拉蒙·門德斯在幾英尺外撫摸著他的大雞巴，直到他被邀請進來。 -
Martino Paiva 和 Nuno Santos 跳到床上玩耍。在 Josué Otaviano 進來欣賞表演之前，他們並沒有長時間赤身裸體。時間更短了，他就拿出他的黑色大雞巴讓他們看。 -
阿爾瓦羅·門德斯期待地舔著嘴唇，玩弄著他火熱的身體，直到他引起了豪爾赫·尼杰拉的注意，豪爾赫·尼杰拉同樣好色，準備好了。當兩個巴西人開始做愛時，觀眾會看到另一隻 9 英寸的拉丁公雞。 -
在迪斯科舞廳，拉蒙正在和另一個肌肉發達的拉丁大美女安東尼奧·雅克一起跳舞和脫衣舞。他們搬到後面的房間，杰斐遜·加西斯為他們兩個服務，他用一隻接一隻的巨大陰莖填滿了他的嘴。 -
當丹尼斯·托雷斯的雞巴終於完全暴露出來時，我們被視為巨大比例的口交。他的雞巴和杰弗遜·加西亞年輕的臉一樣大，但他設法深喉他的伴侶。 -
三個性感的拉丁裔摩擦他們的胯部是一個可靠的開始方式。經過一番交談和炫耀後，勞爾·博泰尼奧跪倒在地，開始吸吮公雞。 -
Diego Lozano 去了一家封閉的酒吧，希望被調酒師 Ramon Mendez 操。憑藉他的大雞巴和巴西人的大嘴唇，拉蒙非常適合這項任務。 -
性感的拉丁裔 Khaladun 將那又長又瘦的身體從他的背上卸下，然後帶著他的雞巴進城。撫摸了一會兒後，他產生了一堆看起來很美味的精液，想被吃掉。 -
當佩德羅將手指放在朱利安甜美的拉丁屁股上時，朱利安·雷亞爾用嘴擦拭佩德羅·洛馬的陰莖做得很棒。當佩德羅開始撫弄它時，朱利安的洞像一張熱嘴想要被餵飽一樣皺起。 -
Alef Carvalho 被證明是一個強大的底部。當面對 Esteban Paes 的怪物雞巴時，他甚至沒有猶豫。抓住那塊厚厚的拉丁肉，開始用它拍他的屁股。 -
Joam Jorge、Erico Pires 和 Fabiam Oliveira 在熱辣的拉丁裔三人組中做愛。在三人組進入肛門動作之前，大雞巴就吸吮了。 Fabiam 佔據了 Erico 的洞，很明顯底部的尺寸存在一些問題。 -
大雞巴的拉美人雷納托莫拉斯經驗豐富。 -
拉丁裔 Manuel Jacques、Ruy de Sousa 和 Eloi Alves 在海灘上相聚。當他們進入淋浴間時，在三人幹掉並真正投入其中之前，會有很多親吻和感官接觸。 -
這個場景開始於拉丁裔埃米利奧·卡爾沃在脫衣舞俱樂部的黑暗籠子裡跳舞和脫衣。費利佩·塞恩斯（Felipe Sainz）的扭動和自我愉悅感太過分了。很快，一個色情舞者靠近他並吮吸了一隻大雞巴。 -
從里約熱內盧科爾科瓦多峰頂部的天體雕像開始，我們進入池畔場景，拉蒙門德斯漂浮在其他美麗人物的雕像旁邊。 -
Riu Melo 抓起兩隻拉丁大雞巴來取悅自己。 Adrian Correa 的大陰莖會讓大多數人感到害怕，而 Heito Madeira 在尺寸部門也不甘落後。 -
Rio Melo 說服 Romulo Santos 和他的好友 Rodrigo Beckmann 一起來吃拉丁屁股。伙計們坐下來，看著他們的 twink 脫光衣服變得角質。 -
Niko Tomiar 和 Oscar Blanco 在沙發上放鬆。 Niko 的黑色捲髮和大大的白色笑容很性感。奧斯卡也知道。當兩人接吻時，他開始在 Niko 身上揉搓。 -
布魯諾·桑托斯 (Bruno Santos) 觀看了與阿爾瓦羅·利馬 (Álvaro Lima) 和艾倫·塞薩爾 (Alan César) 的親密接觸。很明顯，Álvaro 喜歡被他為所有在叢林灌木叢中觀看的人狂喜的姿勢所震撼。 -
巴西好友安東尼奧·平托和馬可·桑托斯穿過叢林來到一個廢棄的小屋，等待帥哥的到來。戈麥斯·阿吉拉爾很快出現並開始上演一個拍公雞的表演。 -
當他的朋友們在看的時候，米格爾把卡洛斯帶到了他想去的地方。米格爾有一個巨大的公雞，並且對使用他能找到的任何洞來取悅他並不陌生。 -
Carlos Olivira 很快成為兩個來訪的肌肉男 Joam Jorge 和 Jorge Gomez 的愛奴。他們用肉慾的吻來衡量對方，直到完美輪廓的豪爾赫·戈麥斯露出他巨大的拉丁陰莖。 -
這些性感的拉丁美洲人非常重視給予的季節，他們互相給對方口交，然後證明他們都不會隱藏他們的屁股來祝他們節日快樂。 -
在海灘上，雷納托·莫拉萊斯將拍攝丹尼斯·托雷斯和阿德里安·科雷拉。在樂趣開始之前，男孩們已經很好地拍攝了照片。 -
在當地的酒吧里，湯米和赫里伯托聊天，而我們則與拉丁裔尼科·湯姆賈爾和埃爾南·梅迪納一起睡去。 -
保安 Tommy Lima 和 Alfonso Rosas 在發現 Israel Amezquita 時正在尋找樂趣。站著揉著他們的雞巴，當他們把以色列從建築物後面拉出來時，他們的意圖很明確。 -
拉丁裔古斯塔沃·阿爾維斯、康卡洛·莫拉萊斯和馬蒂諾·派瓦組成三人組。從馬蒂諾開始抓雞巴的那一刻起，很明顯這些傢伙在他們的時代分享了一個或兩個男孩。 -
迪奧尼西奧·馬丁斯（Dionisio Martins）恰到好處地填滿了他的泳衣，雷納托·莫拉萊斯（Renato Morales）很快就注意到了。他的泳衣突然變得不太合身，那堅硬的陰莖正試圖逃跑。 -
Darrien Leon 只剩下純粹的內衣，等待著她的拉丁裔男友 Leon Paiva 的到來。萊昂一回到家，他們就開始舔對方的裸體。 -
費利佩·埃雷羅（Felipe Herrero）和安東尼奧·德卡波斯（Antonio de Capos）是英俊的拉丁裔，留著少量的鬍鬚。想要早上做愛，費利佩叫醒安東尼奧並吮吸他刺穿的乳頭。移到安東尼奧的長陰莖上，他們很快就發現自己處於性感的 69 歲。 -
很快就發現羅慕洛桑托斯會從帕斯科爾和阿德里安科埃略那裡拿走一些暴徒肉。羅慕洛似乎無法滿足，因為他同時將兩根巨大的拉丁陰莖含在嘴裡。 -
紋身的安東尼奧·德·卡波斯和毛茸茸的洛倫佐城堡在彼此的懷抱中醒來。在安東尼奧走向他的愛人之前，早晨的讚美變成了熱情的親吻。 Castel 吮吸了 Antonio 的巨大陰莖，然後滑入並在他的屁股上操。 -
曼努埃爾·雅克告訴拉斐爾·梅南德斯，他聽到傳言說他口交很好。 -
Marcelo Sousa 將他的大雞巴放在肌肉發達的 Horacio Cruz 的嘴裡，但他必須輪流與 Andre Ferreira 輪流。然而，很快，安德烈就跪了下來，將兩隻雞巴含在嘴裡。 -
Raul Botaigno 假裝害羞，然後脫下黑色繃帶，這清楚地表明他需要操他的屁股。 Gustavo Alves 和 Concalo Morales 只有在檢查 Raul 的洞然後拔出他們的大雞巴時才會考慮 Raul 的需求。 -
飢渴的拉丁裔 Julio Andrade 和 Ulises Cuen 愛撫、親吻和舔對方直到勃起，然後再次親吻。很快，他們拔出未切割的大雞巴，輕柔的觸感變成了一根骨頭，導致吮吸雞巴。 -
Aleph Carvalho 有一張甜美的臉蛋、一個火辣的身材和一個美麗的紋身。羅德里戈·貝克曼 (Rodrigo Beckmann) 的陰莖會讓大多數驢子出汗。 -
幾個可愛的拉丁裔小伙子在他們的手完全放在胯部之前就圍坐在一起射擊。然後它對每個人來說都是一個硬公雞。當邁羅·科埃略和何塞·席爾瓦開始他們一天中的裸體部分時，那些公雞是不可忽視的。 -
Horacio Cruz 和 Jaime Rosa 從一開始就看著對方的方式讓他們看起來像是長期的戀人。他們像在床上一起度過了很多小時的男人一樣接吻。 -
下雨天，強壯的後衛貝爾納爾多·皮雷斯打電話給他的朋友卡洛斯·德·奧利維拉（Carlos de Olivira），要他採取一點行動，以釋放他的無聊。很快我們發現無聊並不是唯一需要釋放的東西。 -
我們加入了兩個年輕而性感的西班牙裔美國人的行列，他們發現了一個廢棄的院子。他們從熱情的吻開始。然後，他的朋友達里安·萊昂 (Darien Leon) 的舌頭幾乎可以感受到安東尼奧·貝洛 (Antonio Bello) 絲般光滑和曬黑的身體的每一寸。 -
Hung 拉丁裔 Afonso Oliviera 和 Manoel Leitao 一起閒逛，但一隻手放在合適的位置開始了這一切，他們很快就脫光了。肌肉、墨水和未受割禮的大雞巴之間有很多樂趣，因為這兩個人很快就脫光了。 -
雷納托·莫拉萊斯 (Renato Morales) 的雞巴令人印象深刻，他從隔壁拉丁男孩身上看到的樣子讓看他做愛是一種真正的享受。將他與黑色種馬Nestor Silveira搭配起來，超級性感。 -
在戶外露台上，迭戈·貝拉斯科採訪了胡安·佩內，這導致一隻大公雞吮吸。但是迭戈的雞巴太大了；胡安很難把它含在嘴裡。 -
可愛的 Diego Lozano 去了一家封閉的酒吧，那裡輪廓分明的 Ramon Mendez 即將開業。迭戈聽說 Ramon 正在收拾一個大的，於是他慢慢地到達那裡，在 Ramon 的胸口上輕輕舔了一下。 -
Riu Melo 穿著褲子在公共海灘上行走似乎太舒服了，同時與 Vidal Silva 聊天。 -
Martino Paiva 是一位華麗的拉丁裔，嘴裡含著 Juan Acosta 的大雞巴，看起來更加漂亮。當馬蒂諾吮吸雞巴時，他看起來像是在享用一生中最好的一餐。
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