Einem Fremden im Auto einen blasen
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Diese fantastische arabische Szene ist ein heißer Dreier zwischen Hakem Khaled, Nasir Badid und Aban Jadul. Die drei tauschen Blowjobs aus, bevor sie ernsthaft ficken. Nasir und Aban kuscheln sich abwechselnd an Hakems gebogenen Schwanz. Im Badehaus angekommen, findet Tommy Lima, wie Armando Campos von David Machado einen geblasen bekommt. Tommy beobachtet die Aktion, während er sich langsam auszieht. Rio Melo überredet Romulo Santos, mit seinem Kumpel Rodrigo Beckmann für einen Latina-Arsch zu kommen. Die Jungs lehnen sich zurück und werden geil, wenn sie ihrem Twink dabei zusehen, wie er sich nackt auszieht. Am Strand wird Renato Morales Dennis Torres und Adrián Correra filmen. Die Jungs sind gut im Fotoshooting, bevor der Spaß beginnt. Die Latinos Gustavo Alves, Concalo Morales und Martino Paiva tun sich für einen Dreier zusammen. Von dem Moment an, in dem Martino anfängt, Schwänze zu packen, ist es offensichtlich, dass diese Jungs in ihrer Zeit einen oder zwei Jungs geteilt haben. Raul Botaigno gibt sich schüchtern und zieht sich dann bis auf einen schwarzen Verband aus, der deutlich macht, dass er ihn in den Arsch ficken muss. Gustavo Alves und Concalo Morales denken nur an Rauls Bedürfnisse, wenn sie sein Loch untersuchen und dann ihre großen Schwänze herausziehen. In dieser Gruppensex-Szene ist es ein kurzes Gespräch, bevor der Blowjob beginnt. Imad hockt sich auf Almahdis Gesicht, um sich einen blasen zu lassen, während Almahdi getreten wird und an seiner Vorhaut zieht und Al Tufail sein Loch dehnt. Imad. Antonio Bello und Samuel Jacques genießen ihre Lutschsession, während Bruno Loronha hinter den Büschen zuschaut. Antonio fickt dann Samuel und spritzt ihn mit heißer Latina-Sperma ab. Als der Schwanz von Denis Torres endlich vollständig entblößt ist, werden wir mit einer Blowjob-Session gigantischen Ausmaßes verwöhnt. Sein Schwanz hat die volle Größe von Jefferson Garcias jugendlichem Gesicht, aber er schafft es, seinen Partner deepthroating. Joam Jorge, Erico Pires und Fabiam Oliveira ficken in einem heißen Latino-Dreier. Große Schwänze lutschen, bevor das Trio in die Anal-Action gerät. Fabiam nimmt Ericos Loch und es ist offensichtlich, dass der Hintern einige Probleme mit seiner Größe hat. Beginnend mit einem Blick auf die himmlische Statue auf der Spitze des Corcovado-Gipfels in Rio de Janeiro, gehen wir weiter zur Szene am Pool, wo Ramon Mendez neben Statuen anderer schöner Figuren schwimmt. Riu Melo schnappte sich zwei große lateinamerikanische Schwänze, um sich selbst zu befriedigen. Adrian Correa hat einen großen Schwanz, der die meisten Leute ausflippen lassen würde, und Heito Madeira ist in Sachen Größe nicht weit dahinter.
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Felipe Herrero und Antonio de Capos sind hübsche Latinos mit einem Hauch von Gesichtsbehaarung. Felipe will Morgensex, weckt Antonio und saugt an seinem gepiercten Nippel. Sie bewegen sich zu Antonios langem Schwanz und finden sich bald in einer sexy 69 wieder. Manuel Jacques erzählt Rafael Menendez, dass er ein Gerücht gehört hat, dass er einen guten Blowjob gibt. Bikerboy Antonio Bello und Samuel Jacques beginnen gerade ihre mündliche Sitzung, als wir hinter den Büschen sexy Brasilianer entdecken. Anscheinend ist der gutaussehende Samuel genauso talentiert darin, Schwänze in seine Kehle zu nehmen, wie er darin ist, seinen Latina-Arsch mit Schwänzen zu füllen. Die Latino-Boys Antonio Pinto, Bruno Santos und Marco Santos beschließen, sich für einen Dreier zusammenzuschließen. Auf einen mündlichen Austausch folgt ein heißes Sexfest im Dschungel, bevor diese brasilianischen Kekse ihr Sperma spritzen. 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