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Die Mitbewohner KD und Raul gehen mit dem Hund spazieren und kommen geil nach Hause. Raul kann es kaum erwarten, seine Lippen um den riesigen schwarzen Schwanz seines Kumpels zu legen, also nimmt er ihn gierig in den Mund und beglückt seinen Freund. Dann bittet Bottom Boy Raul K.
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Johannes legt seine Füße in weißen Socken auf den Schreibtisch des Direktors und entspannt sich nach einem langen Schultag. Chad kommt herein und wird beim Anblick der Füße seines Twink-Kumpels hart.
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Hugo und Daniel beginnen sich zu küssen und David liebt es so sehr, dass er sich auszieht und seinen prallen Bizeps, seine tätowierten Arme und einen Schwanz enthüllt, der Hugo sofort fasziniert. Er will Davids Schwanz. Nein, er will David, Punkt. Und er bekommt ihn.
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Der magere Schnuckel Gavin liegt nur mit einem T-Shirt an auf der Couch, als Daddy Ferdinand hereinkommt und anfängt, seinen Schwanz zu lutschen. Der junge Kerl zieht sich komplett aus und Papa setzt seinen mündlichen Dienst fort. Dann fordert er Gavin auf, mit dem Wichsen anzufangen.
Drei süße Thailänder, Fah, Bapit und Kasem, hängen zu Hause rum und zwei von ihnen spielen Dame. Kasem ist der Älteste und Bapit und Fah wollen unbedingt von ihm gefickt werden.
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Während die asiatischen Jungs Big und Ton abhängen, übernimmt die Lust die Oberhand und bald küssen und begrapschen sich die geilen Jungs. Ton wird von Big aufgespießt, gefolgt von einem mündlichen Austausch.
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In dieser Szene diskutieren zwei süße Latinos auf der Couch, wie geil sie sind. Der muskulöse Leonardo Carcia scheint den Twink Juan Pene zu bezaubern, der das ganze Stück gierig küsst und leckt. Es ist Leonardo, der zuerst einen Schwanz lutscht, und dann Juan.
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Zwei Späher werden vermisst und ein Suchtrupp wird beauftragt, nach ihnen zu suchen. Inzwischen haben die beiden vermissten Jungen einen schönen Bach erreicht und ruhen sich aus. Auf dem Felsen sitzend, öffnet Aon schnell Marks Hemd und fängt an, ihn zu streicheln. erledigt.
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Als wir ins Büro spähen, finden wir Assistant Trainer Kie, die ihren Mund um den Schwanz ihrer Praktikantin gewickelt hat. Poj beschließt dann, Kies Schwanz selbst in die Hand zu nehmen und saugt dieses schlaffe Mitglied zum Leben.
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Wir werden mit einer weiteren Papa-Ferdinand-Sexorgie verwöhnt, bei der sich jeder abwechselnd ohne Kondom in den Arsch fickt. Sogar Ferdinand fickt abwechselnd einen der Typen.
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Im Hinterzimmer einer Lederbar hat Cesar Xes seinen harten Schwanz in der Hand und streichelt ihn für Ray Daltons Aufmerksamkeit. Er will Daddys rohen Schwanz in seinem Arsch und weiß, dass Ray ihrer neckenden Einladung nicht widerstehen kann.
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Als Ryu Melo anfängt, Gonzalo Morales' Schwanz durch seine Hose zu reiben, versteht man sofort den Größenunterschied zwischen diesem kleinen Adonis und einem großen schwarzen Hengst, der ihn eindeutig ficken wird.
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Nach einem Kopftausch und einer 69er-Aktion, die Martinos Arsch nass und bereit macht, machen sich diese Latinos an die Arbeit. Emilios Gesicht sagt alles, als Martino an Blatinos fettem Schwanz auf und ab wichst.
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