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Mario hat einen Jungen mit sich im Bett und kann es kaum erwarten, diesen Schwanz in seinen dünnen, kleinen lateinamerikanischen Arsch zu stecken. Auf einige leidenschaftliche Küsse folgt ein mündlicher Austausch, bei dem die beiden sich gegenseitig ausziehen.
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Der junge Jesse ist in seinen älteren Priester Victor verknallt, also bittet er ihn um Rat und sie gehen in die nahe gelegene Kirche, um sich zu unterhalten. Ohne Kenntnis von Jesses wahren Absichten entdeckt er bald die Wahrheit, als Jesse auf seinen Schoß springt und beginnt, sich auszuziehen.
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