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Der junge Will ist mit Lernen beschäftigt, als sein Priester zu Besuch kommt. Er weiß bereits, was dieser reife Mann wirklich von dem Zeug will und bald hat er seine Hose heruntergelassen und einen großen harten Schwanz in Ferdinands Mund.
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Kaede Morimoto ist so lustig und trägt einen Badeanzug für uns und modelt ihn
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Wieder einmal ist Seth Knight für einen weiteren harten Ritt mit ihrem Freund Chris Meyers an der Spitze. Nachdem er seinen großen Schwanz hart gelutscht hat, leckt der tätowierte junge Mann rohes Fleisch, kombiniert mit einem großen Dildo.
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Unsere Szene beginnt damit, dass Gee Big in seiner Wohnung besucht. Sie besprechen Schule und Pläne für den Sommer. Big zeigt Gee einige seiner Pornomagazine und bald fassen sie ihr Fleisch an.
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Wir sehen zu, wie Papa Andres und der junge Sergio sich auf der Couch vergnügen. Als die beiden nackt sind, hat Sergio Papas Schwanz im Mund. Andres streckt die Hand aus und fingert den Jungen, bevor er seinen Arsch von hinten nimmt.
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Begierig darauf, seinem Daddy zu gefallen, stößt Twink Tommy auf Andres, bevor sie überhaupt nackt sind. Im Gegenzug wird er mit einem schönen langen Arsch belohnt und es folgt ein mündlicher Austausch, bis der Junge sich schlank und geschmeidig auf allen Vieren wiederfindet.
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Wir werden mit einer weiteren Papa-Ferdinand-Sexorgie verwöhnt, bei der sich jeder abwechselnd ohne Kondom in den Arsch fickt. Sogar Ferdinand fickt abwechselnd einen der Typen.
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Diese Sexorgie zwischen Vater und Stiefsohn beginnt damit, dass Ferdinand auf die Knie fällt, um Diego und Slys großen Schwanz zu lutschen, während die jungen Männer auf ihm stehen. Dann steckt der Kameraboy seinen harten Schwanz in die Mischung und filmt es POV.
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