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Ethan Der chilenische Hector und Elmo Manny und Ramiro Quique und Julio Francis Taylor und Alejo Smith Dylan ist für uns wieder ganz unten und dieses Mal hat er einen großen maskierten Mann, der es kaum erwarten kann, seinen jungen Latina-Arsch zu ficken. Victor hat ein Monster zwischen seinen Beinen und Dylan würde es nicht anders wollen. Bottom Boy Dylan mag es hart, also war er sich sicher, dass Ulysses der richtige Mann für ihn sein würde. Ulysses liebt es zu dominieren und einen Bareback-Thrashing zu geben, den kein Hintern jemals vergessen wird. Die Latinos Arcanjo und Eduardo sind für einen Segeltag unterwegs, als sie vor einer Insel vor Anker gehen. Es ist ein wunderschöner Tag und es ist niemand in Sicht, also beschließen die beiden aufgeregten Männer, sich auszuziehen und auf dem Deck ihres Bootes zu ficken. Diese geilen jungen Latinos haben sich während des Karnevals kennengelernt und können es kaum erwarten, zu einer Dreierparty nach drinnen zu gehen. Kaike ist das Fleisch in der Mitte und legt los, indem sie Tony und Ricks großen Schwanz lutscht. Diese beiden geilen Latinos hängen auf der Couch ab, als Cris sich für einen Kuss vorbeugt. Das ist alles was es braucht und im Handumdrehen liegen sich die Jungs nackt in den Armen. Dave legt einem hemdlosen Sonny ein Halsband und eine Leine an und bald hat der Junge auf allen Vieren, mit heruntergelassener Hose, für ein Paddel. Nachdem er Sonny geschlagen hat, bis sein Hintern rot geworden ist, zieht sich Dave bis auf seine Unterwäsche aus und lässt den mageren Schnuckel an seinem großen Schwanz lutschen.
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