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Brasilianische Studz verwandeln sich für diese Fantasy-Sexszene in arabische Ritter. Wir schließen uns Muzzafar und Rasul Ramadan in einem engen Lippenschloss an. Diese Szene beginnt in der Umkleidekabine mit den brasilianischen Hengsten Fernando Paes und Ivan Correa bei einer heißen Kuss-Session. Tommy Lima kommt herein und kurz darauf haben die drei eine tolle Orgie. Darrien Leon versucht, Ramón Méndez und Denis Mello in einem Schwanztanz unter Wasser zu gefallen. Dann bereitet er seinen engen Arsch vor und wartet auf die beiden Männchen. Im Badehaus angekommen, findet Tommy Lima, wie Armando Campos von David Machado einen geblasen bekommt. Tommy beobachtet die Aktion, während er sich langsam auszieht. In dieser fantastischen Szene verwandeln sich brasilianische Hengste in arabische Ritter. Als Imad Aldin von Manuel Lozano einen geblasen wird, denkt er an einen Dreier zurück, den er mit Bayyah Azhar und Wajid Talib hatte. In dieser heißen Latino-Schwulenpornoszene findet Chad Antonio Pirez und Aries da Cunha, die auf dem Flur rummachen. Er lädt sie ins Haus ein, wo Aries und Chad Antonio ficken. Tommy findet im Dschungel eine alte Architektur, die von Rodrigo Rodrigo bewacht wird, der gelangweilt aussieht, als Tommy vorbeigeht. Gleich die Treppe hinauf ist jedoch ein geiler Vidal Silva, der seinen Knochen durch seine Shorts zieht. Bruno Bordas, Carlos Sánchez und Armando Campos arbeiten nicht lange, bevor sie sich entscheiden, eine Pause zum Ficken einzulegen. Einer nach dem anderen ziehen sie ihre großen unbeschnittenen Schwänze heraus. Ramons Fantasien werden wahr, als er in einem öffentlichen Urinal auf eine heiße Frau trifft. In dieser Gruppensex-Szene ist es ein kurzes Gespräch, bevor der Blowjob beginnt. Imad hockt sich auf Almahdis Gesicht, um sich einen blasen zu lassen, während Almahdi getreten wird und an seiner Vorhaut zieht und Al Tufail sein Loch dehnt. Imad. Pedro, Gregorio und Manuel treffen sich zu einem heißen Dreier. Manuel sitzt wie ein Besessener auf Gregorios Schwanz. Dann fängt Gregorio an, Manuels süßen Schwanz zu ficken. Eine Gruppe Hengste hat sich an der Bar versammelt, während Heriberto den sexuell intensiven Raum übernimmt und alle seine Kunden zu einer Stripshow nach hinten einlädt.
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