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Dad hat einen weiteren süßen Twink auf seiner Couch und er ist schnell dabei, in die Hose des Jungen zu steigen und diesen großen, unbeschnittenen Schwanz runterzunehmen. Nachdem er den Arsch des Jungen geleckt hat, zieht er sich aus und sie ziehen zu 69.
Der lateinamerikanische Junge Jack sitzt wieder auf einem Stuhl und blättert in einer Zeitschrift, als Daddy Giussepe hereinkommt und klarstellt, dass er Sex haben möchte. Bald hat Papa seine Hände auf dem mageren Jungen und seine Kleider beginnen sich zu lösen.
Bis auf die Unterwäsche ausgezogen liegt Papa Casimiro mit seinem Jungen Nestor im Bett. Nach einem kleinen Kuss sinkt Papa auf den großen unbeschnittenen Schwanz seines Jungen, der schnell hart wird.
Daddy Joris hat seinen Jungen nackt und mit dem Gesicht nach unten für eine sinnliche Ölmassage. Allens sexy kleiner Arsch ist zu verlockend, um ihn zu ignorieren, und bald massiert Daddy das Loch des Jungen.
Der junge Hispanic Lewis ist damit beschäftigt, den Baum zu schmücken, als Andres' Vater hinzukommt. Andres fickt lieber, als Eier an den Baum zu hängen, und Lewis schenkt ihm schnell die Aufmerksamkeit, die er sich wünscht.
Cesar Xes wartet im Sexclub auf etwas Daddy-Action, als Chad Brock ihn auf der Fickbank entdeckt. Chad verschwendet keine Zeit und schiebt dem Jungen seinen großen Daddy-Schwanz in den Mund, um ihm ein echtes verdammtes Gesicht zu geben.
Wir sehen, dass Daddy Ferdinan bereits mit seinem Latino-Hunk Jacob spielt. Nach einem kleinen Schwanzspiel nimmt Papa seinen nackten Jungen von hinten und fickt ihn ohne Kondom. Dann saugt der junge Mann die Säfte aus seinem eigenen Arsch und gibt Ferdinan einen Blowjob.
Skinny Boy Fabrice steckt mitten in den Schularbeiten, als der geile Daddy Ferdinand hereinkommt. Es ist offensichtlich, dass Daddy spielen will, und bald hat er die Hose des jungen Latinos heruntergelassen und den unbeschnittenen Schwanz in der Hand.
Der magere und schlanke Dimitri liegt auf dem Bett, während Daddy Ferdinand sich erwartungsvoll die Lippen leckt. Er verbringt ein wenig Zeit damit, Jungenshorts anzuziehen und hat bald einen großen harten Schwanz in der Hand.
Der junge Will und Calvin sind mit ihren Studien beschäftigt, als die Lust sie übermannt und die beiden anfangen rumzuknutschen. Als diese dünnen, glatten Schnuckel nackt sind, gesellt sich Daddy Ferdinand dazu und kniet sich zwischen sie, um an ihren beiden großen Schwänzen zu lutschen.
Joris und Twink Aiden machen auf der Couch rum und es dauert nicht lange, bis der dünne, glatte Youngster Daddys Schwanz lutscht. Sobald er Joris entbeint hat, zieht sich Aiden nackt aus, damit Daddy den Arsch lecken kann.
Santiago ist ein süßer junger Spanier, der sich nackt auszieht und anfängt, seinen Schwanz zu streicheln. Papa Ferdinand kommt herein und macht sich sofort an die Arbeit, den großen unbeschnittenen Schwanz des Jungen zu lutschen. Dann geht er auf alle Viere, damit Santiago ihn von hinten ficken kann.
Daddy Joris entspannt sich auf der Couch, während sich ein geiler junger Jack zu ihm gesellt. Sie fangen schnell an sich zu küssen und bald legt Jack seine Lippen um den großen Schwanz des älteren Mannes.
Der junge Bautista liegt auf der Casting-Couch und ist bereit, Papa Ferdinand seine Sachen zu zeigen. Der Junge zieht sich aus und beginnt an einem Ständer zu arbeiten, als der magere kleine Tommy hereinkommt und sich auszieht.
Der junge Antu gesellt sich zu Papa aufs Bett und sie beginnen sich zu küssen. Bald nimmt Antu Edwards großen Schwanz in den Mund und nachdem er Papa einen guten Blowjob gegeben hat, springt er für einen harten Ritt auf ihn.
Nach dem Duschen gesellt sich der junge Antu zu Daniel, der auf dem Bett auf ihn wartet. Der Junge zieht sein Handtuch aus und springt ins Bett, wo sie sich küssen. Bald genießt der nackte junge Mann das Arschlecken..
Dad und der junge Italo küssen sich auf dem Bett, während sie sich ausziehen, und dann isst der Junge Joris. Nach einem langen Blowjob wird Italo mit einem guten Arschlecken belohnt, bevor Joris den Jungen von hinten nimmt.
Der junge Vincent ist geil und macht Papa klar, dass er ficken will. Es dauert nicht lange, bis der Junge seinen Schwanz lutscht und dann übernimmt Ferdinand die Position. Vincent schlüpft von hinten herein und dreht dem älteren Mann den Rücken zu.
Der College-Student Colby Cross mietet ein Zimmer von Dad Scott Pierce, das mehr Vergünstigungen bietet, als jeder Schlafsaal bieten könnte.
Dad hat zwei dünne und glatte Jungs im Zimmer und bald ziehen sich Audrey und Tommy aus und Ferdinand lutscht ihre beiden harten Schwänze.
„Wobble“ – Rusty Pipers fetter Bärenarsch lässt Don K.Dicks großen Schwanz anmachen, sodass sie ficken, bis das Sperma explodiert – cornfedMTdads
Pfadfinderleiter Lenn und der junge Tim Law bereiten ein Zelt vor. Sie sind bald fertig und bemerken, dass die anderen Scouts alle gegangen sind. Lenn versucht sein Glück und schon bald ist Laws Zunge im Hals. Next Law lutscht auch seinen großen Schwanz.
Für Colby Cross ist es das erste Semester am College und er mietet ein Zimmer von Papa Scott Pierce, mit mehr Vergünstigungen, als jedes Wohnheim bieten kann. Nach dem Einchecken kommt Scott vorbei, um nach Colby zu sehen.
Lieferbote Sizer Hes vergisst Wechselgeld mitzubringen, also beschließt er, auf das Geld zu verzichten und stattdessen den Schwanz seines Vaters zu holen. Victor Cody will dem Jungen die Klamotten ausziehen und seinen großen, unbeschnittenen Schwanz probieren.
Ray Dalton liebt seinen schwarzen Kaffee, erwartet aber nicht, dass der neue Hausmeister in seiner Küche steht.
Travis Woods sucht mehr als nur eine Stelle in seinem Unternehmen, als Josh Landau zu einem Vorstellungsgespräch hereinkommt. Josh braucht einen Job und ist bereit, alles zu tun, was er oder jemand braucht, um die Position zu bekommen.
Eric Lenn und der junge Tim Law bauen ein Zelt auf und bemerken, dass die anderen Scouts alle weg sind. Lenn versucht sein Glück und schon bald ist seine Zunge in Laws Kehle. Als nächstes geht Law auf Erics großen Schwanz.
Mit Ceaser Xes an der Tür und sexy aussehend, ist Victor Cody begierig darauf, die Klamotten des Typen auszuziehen und seinen großen, unbeschnittenen Schwanz zu probieren. Bald spielt er mit der Vorhaut, zieht und saugt.
Der lateinamerikanische Adonis Cedric liebt Bareback-Sex mit älteren Daddys und hatte gleichzeitig eine Fantasie von zwei reifen Männern. Sein Wunsch geht in Erfüllung, als Mitch und Ferdinan anbieten, seinen jungen Arsch zu teilen.
Ein älterer Mann liegt mit einem süßen Twink auf der Couch und es dauert nicht lange, bis sie beide nackt sind, Schwänze lutschen und Ärsche lecken. Mit erhobenen Beinen rutscht der Mann auf den Hintern seines Spielzeugs und am Ende ficken sie überall. das Sofa.
Der junge Latino Nicanor ist damit beschäftigt, sein Zimmer aufzuräumen, als Daddy Ferdinan hereinkommt und spielen möchte. Es dauert nicht lange, bis er den Jungen nackt und diesen unbeschnittenen Schwanz in seiner Hand hat. Daddy fällt auf die Knie und saugt hart am Schwanz ihres Jungen.
Der junge Cesar entspannt sich auf der Couch, während Dad Mitch neben ihm sitzt. Eine Hand auf dem Bein des Jungen lässt den Jungen wissen, dass Mitch spielen will und bald küssen sich die beiden Latinos.
Bevor die Bar öffnet, lädt Alis Vater den jungen Dario ein, mit ihm abzuhängen, und er will ein Stück vom Arsch dieses Jungen. Dario steht auf ältere Männer und ist ein Push für den geilen Mann, der bald seinen großen, unbeschnittenen Schwanz in das Gesicht des Jungen bekommt.
Der junge Latino Arthur sitzt an seinem Computer, als Papa Horatio sich ihm von hinten nähert und ihm schnell sagt, dass er spielen möchte.
Der süße junge Pierce ist Papas Welpe für die Nacht und wir finden ihn auf den Knien mit einer Leine um den Hals. Daddy Andrew hat das andere Ende fest im Griff, als er seinem Welpen bedeutet, einen Schwanz zu lecken.
Als Peter Fulton ankommt, findet Donnie Ray den Daddy, nach dem er so lange gesucht hat, um seinen schwarzen Arsch ohne Sattel zu ficken. Peter füttert den jungen Mann zunächst mit seinem großen Schwanz und schiebt ihn ihm in den Hals, bis er würgt.
Papa Ferdinand weckt seinen schlafenden Jungen, um ihm ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk zu machen. Italo öffnet das Geschenk und stellt fest, dass sein haariger Mann ihm einen neuen Dildo geschenkt hat.
Der junge Jorge ist mit seinen Studien beschäftigt, als Daddy Ruben hereinkommt und ihn einlädt, eine Pause von den Büchern zu machen und sich etwas um seinen großen, unbeschnittenen Latina-Schwanz zu kümmern.
Mike Schlitz hatte einen harten Tag, aber seine Nacht wird noch schlimmer, wenn Josh Landau sich um ihn kümmert. Mike liegt auf dem Bett, als Josh endlich ankommt und verschwendet keine Zeit damit, Mikes Bierdose in seinen Mund zu stecken.
Der junge Latino Lance will den Job, und wenn das bedeutet, sich mit seinem zukünftigen Chef anzulegen, wird er hoffentlich genau das tun.
Der kleine Nestor ist mit seinen Schulaufgaben beschäftigt und Papa Andres sitzt neben ihm und lässt ihn wissen, dass er spielen möchte. Schließlich richtet der junge Mann seine Aufmerksamkeit auf Andres und bald hat er einen Schwanz im Mund.
Daryl ist ein junger Hispanoamerikaner, der mit seinem Studium an einer katholischen Schule beschäftigt ist. Aufgeregt beschließt er, eine Pause einzulegen und sich zu wehren. Mit einem großen harten Schwanz in der Hand wird der Junge von seinem Priester überrascht, der sich etwas Zeit nimmt, um seinen Schwanz herauszuziehen.
Papa Mitch geht joggen, als er den jungen Alejo entdeckt, der mit sich selbst spielt. Hispanischer Boy zieht sich schnell aus und legt sich auf einen reifen Mann. Dann gibt er seinen Arsch auf und Mitch nimmt ihn von hinten.
Twink Latino Wilstepson liegt auf seinem Bett und liest, als Daddy Joris hereinkommt und nach Sex sucht. Ein Kuss bringt die Dinge in Gang und bald ist der junge Mann nackt und bekommt einen Schwanz gelutscht.
Der junge Hispanic Pierce entspannt sich mit einer Zeitschrift und wird bald von Daddy Andres begleitet, der weiß, was ein reifer Mann will. Er zieht den harten Schwanz des Mannes heraus und beginnt ihn zu lutschen.
Bis auf die Unterwäsche ausgezogen, wartet der hispanische Adonis Will darauf, dass sein Daddy seinen Schwanz herausholt und ihn lutscht. Ferdinand fickt schnell den Kerl mit dem großen Schwanz und lutscht weiter den Schwanz des jungen Mannes, bis er bereit ist, ihn zu reiten.
Daddy Joris setzte seinen Jungen auf die Couch und ein sinnlicher Kuss startete die Aktion. Alejo brachte den Mann bald dazu, sich bis auf seine Unterwäsche auszuziehen und an seinem großen, unbeschnittenen Schwanz zu saugen.
Daddy Fenrir und sein junger Partner Jacques wachen in den Armen des anderen auf und ihr morgendlicher Sex beginnt mit einem Kuss. Bald saugt Fenrirs Schwanz und macht es schön hart für Jacques' Loch.
Wir finden den jungen Nico allein und zieht sich bis auf seine Unterwäsche aus, als Daddy Joris hereinkommt. Nico zieht die Hose des älteren Mannes herunter und beginnt, seinen großen Schwanz zu lutschen.
Der junge Caesar holt sich Rat von seinem Priester, und als sie in sein Wohnheim einziehen, zeigt der reife Mann seine Absichten. Die beiden küssen sich, bevor Caesar sich hinsetzt und seine Priesterhose öffnet.
Die hispanischen Jungs Alexis und Diego küssen sich auf dem Bett, als Papa und ein anderer Junge das Schlafzimmer betreten. Papa will spielen und sein Junge will ihre Sexorgie filmen. Bald strecken alle ihren Schwanz raus und es folgt ein Oralsex zu viert.
Rod studiert in seinem Zimmer, als der Priester, der für die Schlafsäle der Männer zuständig ist, herüberkommt, um seinen süßen jungen Latina-Arsch zu probieren. Simon küsst den Typen und zieht dann seine Hose für einen Blowjob herunter.
Der junge Spanier Rod ist mit seinen Hausaufgaben beschäftigt, als Joris' Daddy von der Arbeit zurückkommt und spielen möchte. Der Kuss beginnt und bald hat der Junge Papas großen Schwanz im Mund. Rod bedient Joris weiterhin, während sie sich langsam nackt ausziehen.
Der junge Will ist mit Lernen beschäftigt, als sein Priester zu Besuch kommt. Er weiß bereits, was dieser reife Mann wirklich von dem Zeug will und bald hat er seine Hose heruntergelassen und einen großen harten Schwanz in Ferdinands Mund.
Papa Fenrir und Caesar liegen kuschelnd und küssend auf der Couch, bevor sich der magere junge Mann auf seinen haarigen Partner sinken lässt. Als beide nackt sind, ist der reife Mann bereit zu ficken und Cesar nimmt ihn von hinten in den Arsch.
Der junge Axel gesellt sich zu Daddy Joris auf die Couch und es dauert nicht lange, bis Daddy und Stiefsohn sich küssen und berühren. Sobald Daddys Hose um seine Knöchel ist, geht Axel auf seinen großen Schwanz und knallt ihn runter. wird steinhart und fahrbereit.
Der junge Jack klettert für sein Vorsprechen vor der Kamera auf ein Bett und beginnt sich auszuziehen, während er sich selbst streichelt. Während sich seine Unterwäsche auszieht, trägt der schlanke, glatte junge Mann einen großen Schwanz zur Schau.
Jeff DaSilva sitzt beim Vorsprechen auf der Couch und Produzent Ferdinand hat das erfahrene Model Cedric gebeten, ihm zu helfen. Jeff zieht sich zuerst aus und zeigt seinen schlanken und glatten Körper. Dann gesellt sich Cedric zu ihm und die beiden küssen sich, während er Jeff hilft, seinen großen Schwanz zu versteifen.
Der junge Jonathan sitzt mit Daddy Ferdinand auf der Couch, der nicht viel Zeit damit verbringt, in die Hose des Jungen zu greifen und seinen Schwanz herauszuziehen. Ferdinand schlägt auf den jungen Mann ein, während er seine Hose und Unterwäsche auszieht.
Bis auf die Unterwäsche ausgezogen, steht der junge Mikol auf dem Balkon und wartet darauf, dass sein Vater hereinkommt. Als Joris hereinkommt, küssen sie sich und dann gibt Mikol Papa einen Blowjob.
Der junge Nick Bianco ist auf einem großen Bett geparkt und bereit, für Daddy Ferdinand vorzusprechen. Der schlanke, glatte junge Mann zieht sich aus und beginnt, einen steifen zu machen, als Ferdinand in den Rahmen kommt und anfängt, seinen großen Schwanz zu lutschen.
Der schlanke und schlanke Hispano Camilo Gabriel liegt auf dem Bett, zieht sich nackt aus und fängt an, an einem harten Schwanz zu arbeiten. Papa Ferdinand kommt, um dem Jungen zu helfen, seinen großen Schwanz zu lutschen.
Wir sehen zu, wie Papa Andres und der junge Sergio sich auf der Couch vergnügen. Als die beiden nackt sind, hat Sergio Papas Schwanz im Mund. Andres streckt die Hand aus und fingert den Jungen, bevor er seinen Arsch von hinten nimmt.
In der Hoffnung, eine Rolle in einer kommenden Szene zu bekommen, zieht Andre Szart seine sexy Klamotten an und zieht sich auf dem Bett nackt aus. Während er einen Boner macht, kommt Produzent Ferdinand dazu, um den Schwanz des Jungen zu lutschen.
Der schlanke und schlanke Giorgio, der nur Shorts trägt, verführt Edwards Vater schnell und sie teilen bald einen Kuss. Der junge Mann zieht Edwards Hose herunter und beginnt, seinen Schwanz zu lutschen.
Travis Woods sucht mehr als nur eine Stelle in seinem Unternehmen, als Josh Landau zu einem Vorstellungsgespräch hereinkommt. Josh braucht einen Job und ist bereit, alles zu tun, was er oder jemand braucht, um die Position zu bekommen.
Der magere und geschmeidige kleine Tommy ist in Gesellschaft der Papas Elio und Edward und es dauert nicht lange, bis er ihre beiden großen Schwänze lutscht.
Mike Schlits hatte einen harten Tag, aber seine Nacht wird noch härter, wenn sich Josh Landau um ihn kümmert. Mike liegt auf dem Bett, als Josh endlich ankommt und verschwendet keine Zeit damit, Mikes Bier in den Mund zu nehmen.
Cesar Xes bereitet die Bar für die Eröffnung vor, als Blade Hunter hereinkommt und fragt, wie man zum Sexclub kommt. Cesar ergreift die Chance und bietet Papa seinen Hintern zum Kämmen und Züchten an.
Dad Edward und der junge Mark küssen sich ein bisschen, bevor sich die Klamotten zu lösen beginnen. Sobald dieses Duo aus Vater und Stiefsohn nackt ist, lutscht Mark am Schwanz des älteren Mannes. Sobald er Edward entbeint hat, springt Mark für einen rohen Ritt hinein.
Wir finden Daniel und den jungen Jack, die sich auf dem Bett küssen, als sie sich beide ausziehen. Dann fickt Jack seinen Vater, bis Daniel steinhart und bereit ist, den Jungen zu ficken. Er packt den jungen Mann von hinten und macht es ohne Sattel wie ein Welpe.
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Der junge Giorgio steht auf reife Männer und Joris hat das Glück, der Empfänger der Lust des Jungen zu sein. Erst wenn Joris in den Genuss eines Blowjobs kommt und er dem jungen Mann im Gegenzug ordentlich den Arsch leckt.
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Hotelzimmermädchen ist alarmiert, nachdem sie einen großen Schwanz gesehen hat
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