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Lance Steele und Colin spielen miteinander, während sich die beiden langsam ausziehen. Nach dem Austausch von Handjobs beugt sich Lance vor, um Colin einen zu blasen. Colin saugt Lance dann kurz einen ab, bevor er Lance sich wieder um ihn kümmern lässt. -
Shane taucht auf, um mit seinem neuen Kumpel Nate zu spielen, der mehr als begierig darauf ist, in diese Hose zu schlüpfen. Die beiden strippen und sind im Handumdrehen nackt. Nate beugt sich zuerst vor, um Shanes harten Schwanz zu lutschen, und wird nass, lange bevor Shane dasselbe mit ihm macht. -
Ein älterer Wärter will sich mit einem jungen Gefangenen, David Contreras, durchsetzen, der keine andere Wahl hat, als seinen Wünschen nachzugeben. Der Junge wird in die Umkleidekabine gebracht, dort nackt ausgezogen und gezwungen, den Schwanz des Wärters zu lutschen. -
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Sexy Preggy Babe mit Krankenschwestern und Arzt lieben es, Schwänze zu lutschen. -
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Rock Lee und Kent Stryker fangen schnell an zu hämmern und Rock scheint begierig darauf zu sein, Kents großen Schwanz zu lutschen. Nachdem er sich einen Moment Zeit genommen hat, um sich auszuziehen, macht sich Rock sofort wieder an die Arbeit. Bald fällt Kent auf die Knie und erwidert den Gefallen. -
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Die gut bestückten Jungs Jamie und Matthew treffen sich für eine Ficksession. Beide versuchen ihr Bestes, um den großen Schwanz des anderen zu schlucken, finden aber, dass Handjobs besser zu handhaben sind. Jamie versucht, seinen Schwanz zu lutschen, schafft es aber nicht ganz. -
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Diese Sexorgie zwischen Vater und Stiefsohn beginnt damit, dass Ferdinand auf die Knie fällt, um Diego und Slys großen Schwanz zu lutschen, während die jungen Männer auf ihm stehen. Dann steckt der Kameraboy seinen harten Schwanz in die Mischung und filmt es POV. -
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In dieser Hutszene gibt es keinen Sex, denn sowohl Laze als auch Tye sind Bottoms. Laze scheint während des gesamten Drehs ununterbrochen zu reden, daher ist es schwer zu verstehen, wie sie es schafft, Tyes großen Schwanz zu lutschen. -
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Die Heterotypen Brett und Kyle beschließen, sich gegenseitig den Schwanz zu lutschen. Brett kümmert sich um seinen Freund und lehnt sich dann zurück auf den Tisch und Kyle gibt ihm seinen Kopf zurück, aber nicht lange. -
Dan beginnt damit, dass er uns sagt, dass Anthony seinen Schwanz lutschen und ihn vielleicht vollspritzen wird. Anthony scheint mit der Ankündigung sehr zufrieden zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen. -
Daniel ist zurück und er ist in einer Beziehung mit Marshall, der gerne heterosexuelle Jungs lutscht. Als Daniel seinen halbharten Schwanz durch seinen Hosenschlitz zieht, streckt Marshall die Hand aus, um nachzusehen. -
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Während er am Pool herumhängt, sieht Cole Sexton Chad Brock. Das entgeht dem Papa nicht, der schnell auf ein Schwätzchen vorbeikommt. Die Vorstellung wird schnell zum Schwanzlutschen, während Chad seinem neuen Freund einen bläst. jung. -
Dies ist ein vor einiger Zeit gedrehtes Vorspielvideo, in dem der süße hispanische Junge Dimitri ohne Kondom an zukünftigen Daddy-Szenen teilnimmt. Nach einer kleinen Unterhaltung präsentiert Daddy Andres dem Jungen seinen Schwanz, um daran zu lutschen. -
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Ein bisschen Küssen und ein bisschen Zeit am Telefon führen zur Ankunft einiger lächelnder Hengste in Form von Julio Andrade, Davi Lettao und Abilio Camara. Es braucht nicht viel, um Ulises davon zu überzeugen, diesen Hengsten eine Show zu geben. Schwanz lutschen. -
Austin bewundert den Jungen eine Weile und lädt schließlich den jungen Tommy ein, seinen Schwanz zu lutschen. Nachdem er dem reifen Mann einen geblasen hat, wird die Hose des dünnen, glatten Jungen für einen Spanking heruntergezogen. -
Omar bewegt sich auf Ferchos magerem Kerl herum und sie landen beide nackt in der Wanne, während sie sich gegenseitig an den rasenden Ständern lutschen. Während des mündlichen Austauschs ist Fercho bereit, diesen großen Schwanz in seinen kleinen Arsch zu nehmen und springt auf einen Ritt. -
Der kaum legale asiatische Twink Anthony hatte noch nie schwulen Sex. In dieser Szene sehen wir, wie er seine Jungfräulichkeit an Jeff mit dem großen Schwanz verliert. Jeff beginnt langsam, diesem jungfräulichen Schnuckel beizubringen, wie man Schwänze lutscht. -
Der junge Corey und Donavin werden beim Biertrinken etwas geil und beschließen, nebeneinander zu wichsen. Dann bittet Corey Donavin, ihn seinen Schwanz lutschen zu lassen, was sich in einen heißen Blowjob verwandelt. -
Wächter Felipe Sainz kommt herein und erwischt Emilio Calvo beim Wichsen in Pornomagazinen. Also beschließt er, Emilio versuchen zu lassen, seinen fetten brasilianischen Schwanz zu lutschen. -
Diese beiden asiatischen Schnuckel lieben männliche Füße und konnten es kaum erwarten, an Zehen zu lecken und zu saugen und an Füßen zu schnüffeln. Die beiden stürzen sich in Fußanbetungs-Action, während sie sich darauf vorbereiten, den Raum aufzuheizen. -
Diese beiden dünnen und glatten Schnuckel ziehen sich am Fluss aus und tauschen Blowjobs aus. Kaden Roads und Blaine Black sind beide gut bestückt, also hat jeder etwas, um seine Lippen zu umhüllen. Sie steigen für eine Weile ins Wasser und lutschen weiter Schwänze. -
Dünnes blondes Teenieluder weiß, wie man Schwänze lutscht -
Diese beiden sind ein paar meiner liebsten guten Jungs. Sie lassen ihre Frauen in den Bergen zurück und kommen in die Großstadt, um Schwänze zu lutschen und Männer in den Arsch zu ficken. -
Heißes Babe liebt es, einen riesigen Schwanz zu lutschen und ihn hart zu wichsen -
Auf dieser lateinamerikanischen Toga-Party genießt der sehr geile Alfredo Kevins warme und feuchte Lippen. Er versucht sein Bestes, Alfredo einen zu lutschen, aber dieses Monster ist zu groß zum Schlucken. -
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Der süße Junge Bryce liebt es, vor der Kamera anzugeben. Mit einem Schwanz in der Hand streichelt und fingert dieser junge Mann mit dem süßen Gesicht sein Loch, damit die ganze Welt es sehen kann. Als er dem Saugen nahe kommt, spreizt Bryce seine Beine in die Luft und lässt abspritzen. -
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Braden holt sich auf der Couch einen runter, während er sich ein Pornovideo ansieht, und geht dann auf den Boden, um an seinem Schwanz zu lutschen. Nach einem guten Schlag lässt Braden seine Ladung auf seiner Zunge und seinem Gesicht los. -
In der Hoffnung, eine Rolle in einer kommenden Szene zu bekommen, zieht Andre Szart seine sexy Klamotten an und zieht sich auf dem Bett nackt aus. Während er einen Boner macht, kommt Produzent Ferdinand dazu, um den Schwanz des Jungen zu lutschen. -
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