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Dad Edward und der junge Mark küssen sich ein bisschen, bevor sich die Klamotten zu lösen beginnen. Sobald dieses Duo aus Vater und Stiefsohn nackt ist, lutscht Mark am Schwanz des älteren Mannes. Sobald er Edward entbeint hat, springt Mark für einen rohen Ritt hinein.
Zwei süße Jungs sitzen mit Daddy Ferdinand auf der Couch und bald ziehen sich alle aus und ein reifer Mann lutscht ihre beiden Schwänze. Dann werden Bruno und Ferdinand gleichzeitig mit einem Doppeldildo gefickt.
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Daddy im Anzug und Twink in seiner Unterwäsche sind auf dem Bett und bereit zu spielen. Der blonde Boy holt Papas Schwanz heraus und macht sich darauf ein. Bald sind beide nackt und tragen große Ständer.
Begierig darauf, seinem Daddy zu gefallen, stößt Twink Tommy auf Andres, bevor sie überhaupt nackt sind. Im Gegenzug wird er mit einem schönen langen Arsch belohnt und es folgt ein mündlicher Austausch, bis der Junge sich schlank und geschmeidig auf allen Vieren wiederfindet.
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Albert Nunez ist ein schlanker und eleganter Latino-Junge, der für Ferdinands Vater vorspricht. Auf der Couch zieht sich der junge Mann vor der Kamera aus und beginnt mit seinem großen Schwanz zu spielen. Ferdinand kommt herein und kniet sich vor den Jungen, damit er seinen Schwanz lutschen kann.
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