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Der junge Giorgio steht auf reife Männer und Joris hat das Glück, der Empfänger der Lust des Jungen zu sein. Erst wenn Joris in den Genuss eines Blowjobs kommt und er dem jungen Mann im Gegenzug ordentlich den Arsch leckt.
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Der junge Alan O'Brian steht auf ältere Männer und als Daddy Andres Ivanoff den Raum betritt, dauert es nicht lange, bis er einen Blowjob von dem Jungen genießt.
Big Daddy Ferdinand spielt den dünnen und schlanken Fred vor und sobald der Junge nackt ist, bekommt er einen großen Schwanz zum Saugen. Fred steht im Mittelpunkt dieses Vorsprechens, also sehen wir nie das Gesicht des anderen jungen Mannes, dem er dient.
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Daddy Fenrir und der junge Chase liegen ohne Hemd im Bett und es dauert nicht lange, bis der Schwanz des älteren Mannes gelutscht wird. Sobald er seinen Daddy gut bemuskelt hat, springt Chase für einen wilden Ritt hinein. Dann übernimmt Fenrir die Kontrolle und fickt den Typen ohne Kondom von hinten.
Der junge Jay Rim hat Bareback-Sex mit großen, haarigen Vätern und läuft durch den Raum und wartet auf die Ankunft des Klingenjägers. Als Papa an der Tür auftaucht, ist Jays Gesichtsausdruck voller Aufregung und Vorfreude.
Der junge Soldat Yuri Adamov ist auf seiner Koje und kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten, als die Offiziere Hell und Cutler eintreten. Beide sind geil und wollen den jungen Mann ausnutzen.
Der junge Latino-Boy Dylan sitzt auf der Casting-Couch und hofft, eine Rolle in dem nächsten Porno-Video zu bekommen, das Daddy Andres produziert. Es dauert nicht lange, bis Andres seine Hosen herunterlässt und Dylan an diesem großen Schwanz arbeitet. keine Schnitte.
Der kleine Nestor ist mit seinen Schulaufgaben beschäftigt und Papa Andres sitzt neben ihm und lässt ihn wissen, dass er spielen möchte. Schließlich richtet der junge Mann seine Aufmerksamkeit auf Andres und bald hat er einen Schwanz im Mund.
Doktorvater Mitch sieht nach seiner jungen Patientin, als der Anblick ihres schlanken und glatten Körpers zu viel ist, um ihr zu widerstehen. Es dauert nicht lange, bis Ringo ihre Unterwäsche auszieht und mit ihrem kleinen Hintern spielt.
Der junge Jonathan sitzt mit Daddy Ferdinand auf der Couch, der nicht viel Zeit damit verbringt, in die Hose des Jungen zu greifen und seinen Schwanz herauszuziehen. Ferdinand schlägt auf den jungen Mann ein, während er seine Hose und Unterwäsche auszieht.
Der junge Nick Bianco ist auf einem großen Bett geparkt und bereit, für Daddy Ferdinand vorzusprechen. Der schlanke, glatte junge Mann zieht sich aus und beginnt, einen steifen zu machen, als Ferdinand in den Rahmen kommt und anfängt, seinen großen Schwanz zu lutschen.
Der junge Bautista liegt auf der Casting-Couch und ist bereit, Papa Ferdinand seine Sachen zu zeigen. Der Junge zieht sich aus und beginnt an einem Ständer zu arbeiten, als der magere kleine Tommy hereinkommt und sich auszieht.
Der junge Antu gesellt sich zu Papa aufs Bett und sie beginnen sich zu küssen. Bald nimmt Antu Edwards großen Schwanz in den Mund und nachdem er Papa einen guten Blowjob gegeben hat, springt er für einen harten Ritt auf ihn.
Der junge Soldat Ryan Olsen wird in das Büro des alten Mannes gerufen, wo General Alex Hell ihm einen verbalen Schlag versetzt. Dann versohlt er den Hintern des jungen Mannes hart, zuerst mit einem Lederriemen, gefolgt von seiner großen Hand.
Der junge Jay Rim will Sex mit seinem Vater ohne Kondom und wartet auf die Ankunft des Klingenjägers. Als Papa an der Tür erscheint, lässt der junge Mann schnell Blades großen Schwanz los und spritzt auf ihn.
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Der heiße Daddy Horatio ist zurück für einen weiteren Bareback-Twink-Fick. Heute hat er einen großen, schlanken jungen Schnuckel, der es liebt, einen langen Arsch zu bohren. Zuerst bearbeitet Gwendal Papas Schwanz, bis er schön hart ist.
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Max hat den jungen Will auf der Couch und kann es kaum erwarten, den großen unbeschnittenen Schwanz eines Jungen in seinen Arsch zu bekommen. Er verbringt einige Zeit damit, einen schlanken und glatten Schnuckel aus seiner Hose zu ziehen und ihn zu bespritzen.
Der junge Axel gesellt sich zu Daddy Joris auf die Couch und es dauert nicht lange, bis Daddy und Stiefsohn sich küssen und berühren. Sobald Daddys Hose um seine Knöchel ist, geht Axel auf seinen großen Schwanz und knallt ihn runter. wird steinhart und fahrbereit.
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Der junge Will ist mit Lernen beschäftigt, als sein Priester zu Besuch kommt. Er weiß bereits, was dieser reife Mann wirklich von dem Zeug will und bald hat er seine Hose heruntergelassen und einen großen harten Schwanz in Ferdinands Mund.
Der junge Eric West liegt auf seinem Bett und wartet auf die Ankunft von Jake Norris' Vater. Sie haben sich mehrmals amüsiert und sind sofort zur Sache gekommen.
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Der junge Will Sims steht auf ältere Männer und hatte schon immer etwas für Victor übrig, also beschließt er zu sehen, ob er den Priester verführen kann. An seinem Schreibtisch zieht Will seinen harten Schwanz heraus und bald küssen sich die beiden leidenschaftlich.
Der junge Caesar holt sich Rat von seinem Priester, und als sie in sein Wohnheim einziehen, zeigt der reife Mann seine Absichten. Die beiden küssen sich, bevor Caesar sich hinsetzt und seine Priesterhose öffnet.
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