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Für sein Vorsprechen klettert der junge Giorgio auf ein Bett und zieht sich aus. Dann zieht Papa Ferdinand ein, um mit dem großen steifen Schwanz des Jungen zu spielen. Es folgt ein mündlicher Austausch, bis Ferdinand bereit ist, auf diesem Jungenfleisch zu reiten.
Der junge Nick Bianco ist auf einem großen Bett geparkt und bereit, für Daddy Ferdinand vorzusprechen. Der schlanke, glatte junge Mann zieht sich aus und beginnt, einen steifen zu machen, als Ferdinand in den Rahmen kommt und anfängt, seinen großen Schwanz zu lutschen.
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