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Der liebenswerte 18-jährige Donavin Fitch trifft den gutaussehenden 20-jährigen Chris für einen sexuellen Rummel. Nach einigen leidenschaftlichen Küssen ziehen sie sich aus und bald tauschen die beiden Blowjobs aus. Donavin tut sein Bestes, um Chris' großen 9-Zoll-Schwanz zu schlucken. -
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Der junge Fotograf Ethan Masters fotografiert Model Tyler Hart, während er an der Maschine trainiert. Tyler zieht sich bis auf seine Unterwäsche aus und macht ein paar schöne sexy Aufnahmen von Ethan. -
Die neugierigen Jungs Fernan und Emanuel treffen sich im Park und beschließen, es würde Spaß machen, schwulen Sex auszuprobieren. Einmal drinnen küssen sich die beiden, als die Kleider den Boden berühren. Sie erforschen zuerst, wie sie sich gegenseitig den unbeschnittenen Schwanz lutschen, bevor Emanuel für einen wilden Ritt darauf springt. -
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Die Latino-Twinks Xavier und Ferdynan tun sich für eins-zu-eins-Bareback-Sex zusammen. Auf einem kleinen Bett küssen sich die beiden nackten Jungs, lutschen sich gegenseitig die Schwänze und lecken sich den Arsch. Ein langer oraler Austausch endet mit Xaviers Beinen in der Luft, während Ferdynan ihren nackten Muschischwanz hineinschiebt. -
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