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Cosme nimmt so viel von Marcelos unbeschnittenem Schwanz wie er in seinen Mund passt, während Francisco Marcelo von hinten fickt. Francisco und Marcelo ficken dann abwechselnd Cosme, bevor Marcelo sich vorbeugt und die Eier nimmt. von Francisco tief.
Der Verlierer muss den Boden unter den Füßen verlieren ist das Thema dieser Szene. Blake ist das egal. Tatsächlich könnte sie das Spiel absichtlich verloren haben, nur um etwas von Erics riesigem Schwanz in ihren Mund und Arsch zu bekommen.
Der junge Francis ist im Büro seines Chefs und macht deutlich, dass er alles für eine Beförderung tun würde. Das ist alles, was Daddy Ferdinan hören muss, und bald kommt er hinter dem Schreibtisch hervor, seinen großen, unbeschnittenen Schwanz im Mund des Jungen..
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In der Disco tanzt und strippt Ramon mit Antonio Jacques, einer weiteren großen, muskulösen Latina. Sie gehen ins Hinterzimmer, wo Jefferson Garces sie beide bedient, während er seinen Mund mit einem Riesenschwanz nach dem anderen füllt.
Während die beiden auf dem Boot eines Freundes sind, findet Chad einen Vorrat an Pornomagazinen und jeder von ihnen fängt an, ihnen einen runterzuholen. Nick bekommt bald seinen Schwanz in Chads Mund.
Chad Brock hat ein Verlangen nach dem Briten Ryan Knotts, einem totalen Top mit einem großen, fetten, unbeschnittenen Schwanz, der sich nach dem haarigen Arsch eines Amerikaners sehnt. Nach einem Eröffnungskuss verschwendet Ryan keine Zeit damit, seinen unbeschnittenen Schwanz für gute Dienste in Chads Mund einzuführen.
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