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Die gut bestückten Jungs Jamie und Matthew treffen sich für eine Ficksession. Beide versuchen ihr Bestes, um den großen Schwanz des anderen zu schlucken, finden aber, dass Handjobs einfacher zu handhaben sind. Jamie versucht, seinen Schwanz zu lutschen, schafft es aber nicht ganz.
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Larry verdient seinen Lebensunterhalt damit, zusammen mit seinem Sohn Oldtimer zu restaurieren. Sehr freundlich und fröhlich, er ist ein wirklich netter Kerl. Außerdem lutscht er gerne Schwänze und schluckt Sperma. Er wird wahrscheinlich bald einen Buddy-Film machen, also schauen Sie sich das weiter an.
Caleb, ein 20-jähriger Hengst, erwischt seinen Freund Ashton dabei, wie er in einem Schwulenpornomagazin blättert, und bietet ihm an, ihm den Schwanz lutschen zu lassen. Ashton nimmt das Angebot schnell an und fickt Calebs großen Schwanz.
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Gavin, Jason und Adam haben das Wochenende und verbringen es in Adams Familienhaus am See. Nach dem Bad werden die Jungs aufgeregt und Gavin kommt zur Sache.
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Ethan Palmer braucht einen harten Knochen in seinem Loch und Cam Cox liefert ihn gerne. Ethan legt sich direkt auf Cams harten Schwanz, saugt, leckt und versucht, ihn nach Hause zu schlucken.
Als die lateinamerikanischen Jungs Nelson und Xavier sich treffen, ist ihr Verlangen nach einander zu groß, um es zu kontrollieren. Nackte Kleider und große, unbeschnittene Schwänze werden geschluckt, während die beiden sich gegenseitig einen blasen, bis sie hart werden und zum Ficken bereit sind.
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Auf dieser lateinamerikanischen Toga-Party genießt der sehr geile Alfredo Kevins warme und feuchte Lippen. Er versucht sein Bestes, Alfredo einen zu lutschen, aber dieses Monster ist zu groß zum Schlucken.
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