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El flaco y elegante Dimitri se acuesta en la cama mientras papá Ferdinand se lame los labios con anticipación. Pasa un poco de tiempo poniéndose calzoncillos de chico y pronto tiene una gran polla dura en la mano.
Albert Nunez es un chico latino delgado y elegante que hace una audición para el padre de Ferdinand. En el sofá, el joven se desnuda frente a la cámara y comienza a jugar con su gran polla. Ferdinand entra y se arrodilla frente al chico para que le chupe la polla.
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Encontramos al papi peludo de William King en lencería con ganas de acariciarle la polla, esperando a que llegue el joven Nick Noreaga. Un golpe en la puerta indica la llegada del pasivo de papá.
Con Ceaser Xes en la puerta y luciendo sexy, Victor Cody está ansioso por quitarle la ropa al chico y probar su gran polla sin cortar. Pronto está jugando con el prepucio, tirando y chupando.
Vemos a papá Horatio jugando con su hijo, que solo lleva una camiseta y un suspensorio. No pasa mucho tiempo antes de que Damian chupe la gran polla de Horatio, y cuando está desnudo, papá levanta un dedo. el culo del chico.
Los chicos hispanos Alexis y Diego se están besando en la cama mientras papá y otro chico entran al dormitorio. Papá quiere jugar y su hijo quiere filmar su orgía sexual. Pronto todos sacan la polla y sigue un cuarteto de sexo oral.
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Conocí a este trabajador de la construcción latino que necesitaba dinero rápido e incluso estaba dispuesto a dejar que el pequeño Manny le chupara la polla frente a la cámara. Pero Regulo es un padre heterosexual y no quería que se viera su rostro.
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Relajado con una revista, el joven hispano Pierce pronto se une a papá Andrés y él sabe lo que quiere un hombre maduro. Saca la polla dura del hombre y comienza a chuparla.
Daddy Joris sentó a su hijo en el sofá y un beso sensual inició la acción. Alejo pronto logró que el hombre se desnudara hasta quedar en ropa interior y chupara su gran polla sin cortar.
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Para su video de audición, se le pide al pequeño Alvin que se desnude y muestre su cuerpo para la cámara. Luego entra el experimentado modelo Cedric y los chicos comienzan a besarse.
Daddy Horatio está en buenas manos cuando el joven Evan le da un masaje relajante. Cuando el niño alcanza el trasero del hombre maduro, Horatio se da la vuelta para hacerle saber a Evan qué quiere que le masajeen a continuación.
Después de un partido de baloncesto, los jóvenes David e Italo regresan a la habitación donde pierden poco tiempo tomándose la polla. Luego, papá Ferdinand entra con su polla tiesa y los chicos rápidamente se dirigen a su departamento.
Vestido solo con su ropa interior y una camiseta, Vincent se sienta en el sofá, listo para grabar su video de audición. Sin camisa, el joven se pone de pie y se baja los bóxers para que papi Ferdinand le chupe la polla sin circuncidar.
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