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Carlos Olivira se convierte rápidamente en el esclavo amoroso de dos musculosos visitantes, Joam Jorge y Jorge Gómez. Se miden con sensuales besos hasta que el perfectamente cincelado Jorge Gómez deja al descubierto su enorme polla latina. Felipe Herrero y Antonio de Capos son guapos latinos con algo de vello facial. Con ganas de sexo matutino, Felipe despierta a Antonio y le chupa el pezón perforado. Pasando a la larga polla de Antonio, pronto se encuentran en un sexy 69. Marcelo Sousa pone su gran polla en la boca del musculoso Horacio Cruz, pero tiene que turnarse con Andre Ferreira. Pronto, sin embargo, Andre se pone de rodillas y toma ambas pollas en su boca. La forma en que Horacio Cruz y Jaime Rosa se miran desde el principio hace que parezca que son amantes desde hace mucho tiempo. Se besan como chicos que han pasado muchas horas juntos en la cama. 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Mujab Nabhi y Siraj Wazir se ponen a chupar la polla rápido. Desde lamer la polla hasta chupar los pezones y follar el culo es un viaje corto porque estos tipos simplemente no parecen ansiosos por llegar a las cosas buenas. Esta escena presenta a Tommy Lima con Ruy De Sousa y Vincente Lourenço. Estos latinos tienen pollas tan grandes que pensarías que fueron retocados con Photoshop si no los vieras en acción. Tommy es un buen culo, y los toma en su boca y culo. Ariel y Bruna trío Ángel Lima sexy tetas pequeñas brasileño ts se masturba bien escena 3 de fóllame duro profundo y rápido 1 mujer brasileña rubí yurika gran culo 3 n1c0ll3 b1tt3nc0urt milf soraya chupando el coño de la nínfula rubia en la intimidad patriótica sexy rio adolescentes barbi y larissa Brasil lesbiana dominación ts korra del rio obtiene su culo correctamente jodido por transexual chelsea marie sexy brasileño travesti se masturba su polla Abuela real de 78 años follada duro por el culo Dominación de pedos de cara brasileña gran culo brasileño anal larisa besos 1 Bruno Bordas, Carlos Sánchez y Armando Campos no tardan en trabajar antes de decidirse a hacer una pausa para follar. Uno a uno sacan sus grandes pollas sin circuncidar. Esta fantástica escena árabe es un trío caliente entre Hakem Khaled, Nasir Badid y Aban Jadul. Los tres intercambian mamadas antes de meterse en una follada seria. Nasir y Aban se turnan para acurrucarse junto a la polla curva de Hakem. En esta escena de sexo grupal, es una breve charla antes de que comience la mamada. Imad se pone en cuclillas sobre la cara de Almahdi para que se la chupe, mientras Almahdi recibe una patada y tira de su prepucio y Al Tufail estira su agujero. Imad. Tommy encuentra una arquitectura antigua en la jungla que está siendo custodiada por Rodrigo Rodrigo, quien parece aburrido cuando Tommy pasa. Sin embargo, justo arriba de las escaleras está un cachondo Vidal Silva sacándose el hueso a través de sus pantalones cortos. Desnudo y en la sauna, Tommy Lima se recuesta y comienza a frotar su polla. Un vibrador encuentra su camino hacia su culo, mientras nos provoca con esos labios carnosos. Después de dar un buen espectáculo de golpes, Tommy dispara su carga de semen caliente en ese vientre plano de ella. Los deportistas hispanos se transforman en caballeros árabes en esta escena de sexo de fantasía. Cuando Noor Aldeen comienza a acariciarse, somos transportados a su mundo de fantasía donde encontramos a un par de padres sentados en la parte de atrás con el joven Badi Alzaman. Darrien Leon intenta complacer a Ramón Méndez y Denis Mello en un baile de pollas bajo el agua. Luego prepara su apretado culo y espera a los dos machos. Pedro, Gregorio y Manuel se encuentran para un trío caliente. Manuel se sienta sobre la polla de Gregorio como un poseso. Entonces Gregorio empieza a follar la dulce polla de Manuel. Antonio Bello y Samuel Jacques disfrutan de su sesión de mamadas, mientras Bruno Loronha observa desde detrás de los arbustos. Antonio luego se folla a Samuel y lo rocía con semen latino caliente. Un grupo de sementales se ha reunido en el bar mientras Heriberto se hace cargo de la sala sexualmente intensa, invitando a todos sus clientes a la parte de atrás para un espectáculo de striptease. Las fantasías de Ramón se hacen realidad cuando conoce a un bombón en un urinario público. Los musculosos César Santos y Oscar Blanco están frente a un espejo admirando sus cuerpos. Oscar toma la ropa interior de César y la frota por todo su cuerpo, antes de arrodillarse y atender su polla. Tommy Lima entra en la sauna y descubre a Jacome Rosales, Paulo Colimbra y Joam Jorge acariciando sus pollas sin circuncidar. Al llegar a la casa de baños, Tommy Lima encuentra a Armando Campos recibiendo una mamada de David Machado. Tommy observa la acción mientras se desviste lentamente. Hernando Romano hace alarde de una gran erección mientras duerme. El compañero de cuarto Rafael López entra y decide masturbarse pero no puede apartar los ojos de ese leñoso dormido. Entonces comienza a chuparlo, lo que al tímido Hernando no le gusta al principio. Cosme toma la mayor cantidad de polla sin cortar de Marcelo que puede caber en su boca, mientras que Francisco se folla a Marcelo por detrás. Francisco y Marcelo luego se turnan para follar a Cosme, antes de que Marcelo se agache y tome las bolas. de Francisco profundamente. Diego Lozano conoce al musculoso Ramón Méndez mientras se prepara para abrir el bar en el que trabaja. Una cosa lleva a la otra y pronto Diego está chupando la monstruosa polla del camarero. Luego, Diego deja que el musculoso latino se la meta por el culo. Cuando tres jóvenes bellezas vienen a tener sexo cerca, Ramón Méndez acecha y observa como un voyeur cachondo. El musculoso Pero Beteino expone su polla gigante y comienza el festival de las mamadas. Antonio Bello y Tommy Lima están en el asiento trasero de un automóvil, mientras se dirigen del aeropuerto a un hotel. Demasiado emocionado para esperar, Tommy tropieza con la monstruosa polla de Antonio, mientras la gente en otros autos tiene un espectáculo. Después de comprar los juguetes sexuales, Hernán va al baño a revisarlos. Cristo entra con su uniforme de policía a orinar y entra otro policía Miguel a buscarlo. Samuel Flores y Manuel están sentados a la mesa en ropa interior y Samuel no puede evitarlo. Solo tiene que poner sus manos en ese hermoso cofre cortado. Ramón invita a su compañero de oficina Felipe a su apartamento, donde comienza una curiosa investigación sobre el tamaño de la polla de Ramón. Pronto, Felipe acaricia y luego conquista la polla dura y palpitante de Ramón con sus húmedos labios latinos. Victor Alves y Nelson Barros son los protagonistas de esta follada al aire libre. Estos dos grandes sementales negros se están manoseando como locos y tirando de sus gigantescas pollas. Tan pronto como las pollas salen y se balancean con fuerza, Pene ofrece su culo a Gustavo. Gustavo se burla de ella frotando su cabeza desnuda sobre el pliegue y luego entra lenta y confiadamente. Pene cabalga la gran polla de Gustavo hasta que finalmente se corre. Álvaro Lima se desnuda para la ducha. Mientras se moja, aparecen Bruno Almeida y Estevam Lobo. La polla de Estevam ya está dura cuando se baja el pantalón y no pasa desapercibido. Hay una enorme polla colgando entre las piernas de Neitor Madeira, que Aleph Carvalho le mete en la boca lo más rápido posible, y Neitor disfruta mucho de la atención. Reparador Gómez Aguilar viene a arreglar un techo con goteras. Mientras sube por la escalera, el joven Richard Pene casi de inmediato arranca el mono del reparador. Su polla sin cortar, del grosor de una lata de coca cola, abofetea a Ricahrds en la cara. Baby Face Diego Lozana y Fóllame en los labios Jefferson Garcés está sentado en la barra tomando unas copas cuando Jorge Ervet decide tomarse un merecido descanso del apilamiento de cajas. Lo único más erótico que dos chicos Blatino negros en sexys bragas blancas son los mismos dos desnudos y chupándose la polla el uno al otro. Joam Jorge expone su larga polla que combina con sus raros y exóticos rasgos faciales. Aquí hay otro trío de fantasía árabe caliente. Nos abrimos a Tahir Abban y Basil Karim sintiendo a Shihad, mientras Shihad recibe un puñado de su propia polla. Shihad obviamente tiene hambre de polla y rápidamente pone su boca alrededor de la de Tahir. Diego Lozano está trabajando en el patio de su jardín cuando llega Pepe Númez para una visita sorpresa. Recordando la acción caliente que tuvieron en el pasado, ambos se encienden para otra sesión de chupar la polla, lamer el culo y golpear el culo. Andre Mello y Rafael Lucio tienen sexo en la jungla, mientras Ramón Méndez acaricia su gran polla a unos metros de distancia, hasta que lo invitan a entrar. Martino Paiva y Nuno Santos saltan sobre la cama para jugar. No tardan mucho en estar desnudos y duros, hasta que entra Josué Otaviano a disfrutar del espectáculo. Es incluso menos tiempo antes de que saque su gran polla negra para que la vean. Lamiendo sus labios con anticipación, Álvaro Méndez juega con su cuerpo caliente hasta que llama la atención de Jorge Nigera, quien está igual de cachondo y listo. El espectador disfruta de otra polla latina de 9 pulgadas mientras los dos brasileños comienzan a hacer el amor. En la discoteca, Ramón está bailando y desnudándose con Antonio Jacques, otra latina grande y musculosa. Se trasladan a la trastienda donde Jefferson Garces los sirve a ambos mientras llena su boca con una polla gigante tras otra. Cuando la polla de Denis Torres finalmente queda completamente expuesta, nos invitan a una sesión de mamada de proporciones gigantescas. Su polla es del tamaño completo de la cara juvenil de Jefferson García, pero se las arregla para hacer una garganta profunda a su pareja. Tres latinos sexys frotándose las entrepiernas es una forma segura de empezar. Después de un rato de hablar y presumir, Raul Botaigno cae de rodillas y comienza a chupar la polla. El sexy latino Khaladun se quita ese cuerpo largo y flaco de la espalda y va a la ciudad con su polla. Después de acariciarlo por un rato, produce una deliciosa carga de semen que pide ser comido. Julián Real hace un trabajo increíble puliendo la polla de Pedro Loma con su boca mientras Pedro pone su dedo en el dulce culo latino de Julián. El agujero de Julian se arruga como una boca caliente que quiere ser alimentada cuando Pedro comienza a tocarlo. Alef Carvalho demuestra ser un pasivo poderoso. Ante la monstruosa polla de Esteban Paes, ni siquiera duda. Coge esa gruesa carne latina y empieza a golpearle el culo con ella. Joam Jorge, Erico Pires y Fabiam Oliveira follan en un trío latino caliente. Las pollas grandes chupan antes de que el trío entre en acción anal. Fabiam toma el agujero de Erico y es obvio que el pasivo tiene algunos problemas con su tamaño. El latinoamericano Renato Moraes con una gran polla es tan experimentado como arriba y abajo. Los latinos Manuel Jacques, Ruy de Sousa y Eloi Alves se juntan en la playa. Cuando se meten en la ducha, hay muchos besos y caricias sensuales antes de que el trío se seque y se meta de verdad. Esta escena comienza con el latino Emmilio Calvo bailando y desnudándose en una jaula oscura de un club de striptease. Su retorcimiento y autocomplacencia es demasiado para Felipe Sainz. Pronto una bailarina erótica se le acerca y le chupa una gran polla. Comenzando con una vista de la estatua celestial en la cima del pico Corcovado en Río de Janeiro, pasamos a la escena junto a la piscina donde Ramón Méndez flota junto a las estatuas de otras hermosas figuras. Niko Tomiar y Oscar Blanco se relajan en el sofá. Niko está caliente con este cabello negro rizado y una gran sonrisa blanca. Óscar también lo sabe. Comienza a frotar todo Niko mientras los dos se besan. Bruno Santos observa como ya está en marcha una sesión de besos con Álvaro Lima y Alan César. Es obvio que a Álvaro le encanta dejarse llevar por la forma en que posa en éxtasis para todos los chicos que lo observan en los arbustos de la jungla. Mientras sus amigos miran, Miguel lleva a Carlos exactamente donde quiere. Miguel tiene una enorme polla y no es ajeno a usar cualquier agujero que pueda encontrar para complacerlo. Estos sexys latinos se toman muy en serio la temporada de regalos cuando se hacen mamadas y luego demuestran que ninguno de los dos escondería el trasero para desearles unas felices fiestas. En la playa, Renato Morales va a filmar a Dennis Torres y Adrián Correra. Los chicos están bien metidos en la sesión de fotos antes de que comience la diversión. Los guardias de seguridad Tommy Lima y Alfonso Rosas buscan algo de diversión cuando ven a Israel Amezquita. De pie y frotándose las pollas, sus intenciones son claras cuando sacan a Israel de detrás de un edificio. Los latinos Gustavo Alves, Concalo Morales y Martino Paiva se unen para un trío. Desde el momento en que Martino comienza a agarrar pollas, es obvio que estos chicos han compartido uno o dos chicos en su tiempo. Dionisio Martins llena su traje de baño a la perfección y Renato Morales se da cuenta rápidamente. Su traje de baño de repente no le queda tan bien, con esa polla dura tratando de escapar. En ropa interior, Darrien Leon espera la llegada de su novio latino Leon Paiva. Tan pronto como Leon llega a casa, comienzan a lamerse el cuerpo desnudo. No toma mucho tiempo darse cuenta de que Rómulo Santos tomará carne de matón de Pascoal y Adrian Coelho. Rómulo parece no tener suficiente mientras toma dos enormes pollas latinas en su boca al mismo tiempo. Manuel Jacques le cuenta a Rafael Menéndez que escuchó un rumor de que hace una buena mamada. Raúl Botaigno finge ser tímido y luego se desnuda hasta quedar con una venda negra, lo que deja claro que necesita follárselo por el culo. Gustavo Alves y Concalo Morales solo piensan en las necesidades de Raul cuando revisan su agujero y luego sacan sus grandes pollas. Los latinos cachondos Julio Andrade y Ulises Cuen se acarician, se besan y se lamen hasta ponerse erectos y luego se vuelven a besar. Pronto sacan sus grandes pollas sin cortar y el suave toque se convierte en un agarre de hueso que conduce a chupar la polla. Aleph Carvalho tiene una cara dulce, un cuerpo caliente y un hermoso tatuaje. Rodrigo Beckmann tiene una polla que hará sudar a la mayoría de los culos. Un par de lindos chicos latinos están sentados disparando mierda antes de que sus manos estén llenas en sus entrepiernas. Entonces es una polla dura para todos. Cuando Mairo Coelho y Jose Silva llegan a la parte desnuda de su día, esas pollas son imposibles de ignorar. Es un día lluvioso y un guardia musculoso Bernaldo Pires llama a su amigo Carlos de Olivira para una pequeña acción, para liberar su aburrimiento. Pronto descubrimos que el aburrimiento no es lo único que necesita ser liberado. Nos unimos a dos jóvenes y sexys hispanas que descubren un jardín abandonado. Comienzan con besos apasionados. Entonces, casi cada centímetro del cuerpo sedoso y bronceado de Antonio Bello es palpado por la lengua de su amigo Darién León. Los latinos dotados Afonso Oliviera y Manoel Leitao están pasando el rato juntos cuando una mano bien colocada comienza todo y pronto se desnudan. Hay mucha diversión entre los músculos, la tinta y las grandes pollas sin circuncidar, ya que estos dos se desnudan rápidamente. Renato Morales tiene un rabo impresionante y su mirada de latina de al lado hace que verlo follar sea una delicia. Combínalo con el semental negro Nestor Silveira y es súper sexy. En un patio al aire libre, Diego Velasco entrevista a Juan Pene, lo que lleva a una gran mamada. Pero la polla de Diego es tan grande; Juan tiene problemas para tomarlo en su boca. El adorable Diego Lozano se dirige a un bar cerrado donde el perfectamente cincelado Ramón Méndez está a punto de abrir. Diego escuchó que Ramón estaba empacando uno grande, y se toma su tiempo para llegar allí con un lametón definitivamente gratuito en el pecho de Ramón. Riu Melo parece demasiado cómodo paseando por la playa pública con una erección en los pantalones, mientras charla con Vidal Silva. Martino Paiva es un latino guapísimo que se ve aún mejor con la gran polla de Juan Acosta en su boca. Cuando Martino chupa una polla parece que está teniendo la mejor comida de su vida. Los latinos Concalo Morales, Gaspar Loronha y Gustavo Alves dejan claro que disfrutan entre ellos y se divierten follando tanto como lo han hecho últimamente. Este trío está caliente, cachondo y listo para pasar un buen rato. Cuando Julián Real le mete en la boca la espectacular polla de Marcelo Sousa, parece que Marcelo es la cosa más natural del mundo. Es como si supiera que el hueso gigante fue hecho para complacerlo y, por supuesto, lo es. Un joven hispano, Jefferson Garces, regresa a casa e intenta trabajar en su computadora, pero tiene problemas. Pide ayuda al musculoso Manuel Jacques. El voyeur Tommy Lima encuentra al moreno y fornido Heriberto Ponce y al musculoso Oscar Blanco besándose y tocándose en la sala de vapor. Heriberto se recuesta mientras Oscar comienza a lamerle la entrepierna, pero no por mucho tiempo.
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