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Papa Mitch sale a correr cuando ve al joven Alejo jugando consigo mismo. Niño hispano rápidamente se desnuda y se acuesta sobre un hombre maduro. Luego le da el culo y Mitch lo toma por detrás. -
Los jóvenes latinos David y Pierce están tratando de estudiar juntos, pero la lujuria del uno por el otro pronto se hace cargo. Una mano bien colocada hace que las cosas comiencen y no pasa mucho tiempo antes de que Pierce tenga su gran polla sin cortar. David en su boca. -
Vemos a Dominic duchándose. Mientras el agua cae en cascada por su cuerpo desnudo, el joven latino tiene una erección. Una vez duro, comienza a masturbarse, mientras obtenemos una buena vista de su cuerpo delgado y suave. -
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Nos unimos a los latinos Fabrice y Damian, rodando en la cama, besándose, mientras se desnudan. Los chicos se acarician la polla sin cortar, hasta que Fabrice le lame un poco el culo. -
Vemos que papá Ferdinan ya está jugando con su trozo latino Jacob. Después de un pequeño juego de polla, papá toma a su chico desnudo por detrás y lo folla sin condón. Luego el joven chupa los jugos de su propio culo y le hace una mamada a Ferdinan. -
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