Partners → Bareback Me Daddy → Papa Ferdinand réveille son garçon endormi pour lui offrir un cadeau de Noël en avance. Italo ouvre le cadeau pour découvrir que son homme poilu lui a donné un nouveau gode.
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Daddy Ferdinand wakes up his sleeping boy to give him an early Christmas present. Italo opens the present and finds that his hairy man has given him a new dildo. Of course they want to try a new toy and the young man starts by sucking Ferdinan&#
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Le mauvais garçon Oscar Hart se bat à nouveau et se retrouve bientôt dans le bureau du général avec un œil au beurre noir. Alex penche Oscar au-dessus de la table et commence à lui gifler le cul avant de décider d'utiliser le dido sur le garçon. Le livreur Sizer Hes oublie d'apporter de la monnaie, alors il décide de renoncer à l'argent et d'obtenir la bite de son père à la place. Victor Cody veut enlever les vêtements du garçon et goûter sa grosse bite non coupée. Le jeune Mark Yates cherche une bite dans le cul, quand il rencontre papa Bo Bangor. Bo emmène le garçon dans sa chambre et fourre sa bite dans sa bouche. Jake Edwards rentre du travail et trouve le jeune Jackson Cross en train de mendier de l'argent, mais il ne va pas donner d'argent sans avoir des rapports sexuels non protégés en retour. Un homme plus âgé est sur le canapé avec un minet mignon et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus, en train de sucer une bite et de se lécher le cul. Les jambes en l'air, l'homme glisse sur les fesses de son jouet et ils finissent par baiser partout. le canapé. Ce papa plus âgé a deux minets au lit avec lui et ils vont directement au travail pour l'exciter. Avec deux garçons maigres et lisses partout sur lui, il ne leur faut pas longtemps pour faire palpiter sa bite. Le mignon jeune Pierce est le chiot de papa pour la nuit et nous le retrouvons à genoux avec une laisse autour du cou. Papa Andrew a une prise ferme à l'autre bout alors qu'il fait signe à son chiot de lécher une bite. Landon n'a pas perdu de temps pour retirer son short et enfoncer sa bite dure dans la bouche du papa de Travis Woods. Travis suce la bite du garçon comme si c'était son dernier repas, puis se penche en arrière pour que Landon le mange. Le garçon maigre Fabrice est plongé dans ses devoirs quand le papa excité Ferdinand entre. Il est évident que papa veut jouer, et bientôt il a le pantalon du jeune Latino baissé et la bite non coupée dans sa main. Esteban a été un mauvais garçon et papa Joris a besoin d'une discipline bien méritée. Il commence par enlever le pantalon du garçon et le couche sur le ventre pour lui donner une bonne fessée. Puis le jeune homme se voit présenter une grosse bite à sucer. Le duo de papas Mitch et Andres profite de la compagnie du jeune Latino Alejo. Cela commence par un baiser de groupe, puis Alejo s'agenouille et s'occupe des hommes plus âgés. Le jeune César reçoit des conseils de son prêtre, et lorsqu'ils emménagent dans son dortoir, l'homme mûr montre ses intentions. Les deux s'embrassent, avant que César ne s'assoit et dézippe son pantalon de prêtre. Le jeune Will est occupé à étudier, lorsque son prêtre vient lui rendre visite. Il sait déjà ce que cet homme mûr veut vraiment de l'étoffe et bientôt il a son pantalon baissé et une grosse bite dure dans la bouche de Ferdinand. Mateo maigre et tatoué est allongé sur le lit, où il retire sa chemise, ne le laissant qu'en sous-vêtements. Il se tient au pied du lit, tandis que papa Ferdinand s'agenouille pour lui sucer la bite. Le jeune Nick Bianco est garé sur un grand lit et prêt à auditionner pour papa Ferdinand. Le jeune homme mince et lisse se déshabille et commence à en faire une raide, quand Ferdinand entre dans le cadre et commence à sucer sa grosse bite. On regarde papa Andres et le jeune Sergio s'amuser sur le canapé. Au moment où ces deux-là sont nus, Sergio a la bite de papa dans sa bouche. Andres tend la main et doigte le garçon, avant de prendre son cul par derrière. Alors qu'il passe un examen au lit, le minet maigre Will se retrouve bientôt nu et se fait caresser la bite par le bon docteur. Une fois que Joris a désossé le garçon, il descend cette grosse bite. Ethan Palmer a besoin d'une expertise d'assurance sur son piano mais quand il n'a pas assez pour payer Dalton Hawg il offre son cul en échange. Ethan commence par se mettre à genoux et prend l'énorme grosse bite de Dalton dans sa bouche. Cette orgie sexuelle entre papa et beau-fils commence avec Ferdinand qui se met à genoux pour sucer la grosse bite de Diego et Sly, alors que les jeunes hommes se tiennent sur lui. Ensuite, le caméraman enfonce sa bite dure dans le mix et le filme en POV. Sargent Cutler interroge Thomas pour toute information utile qu'il pourrait avoir. Cutler lui crie dessus, espérant intimider le jeune homme, mais cela ne semble pas effrayer le garçon qui se contente de sourire à l'homme.
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