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C'est après les heures au club et ces deux latines excitées ont des projets l'une pour l'autre. Gil tend la main et sort la grosse bite dure de Fabrice et éjacule sur lui.
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Dionisio Martins remplit parfaitement son maillot de bain, et Renato Morales le remarque rapidement. Son maillot de bain ne va plus si bien, avec cette bite dure qui essaie de s'échapper.
Ces deux garçons latinos excités se mettent rapidement dans leur pantalon, et une fois qu'ils sont nus, Audrey descend sur la grosse bite non coupée de Dave. En retour, Dave traite son cul d'un léchage de cul, avant de le prendre par derrière..
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Le tatoué Antonio de Capos et le poilu Castel Lorenzo se réveillent dans les bras l'un de l'autre. Les compliments du matin se transforment en baisers passionnés avant qu'Antonio ne descende vers son amant. Castel suce la bite géante d'Antonio avant de se glisser à l'intérieur et de le baiser dans le cul.
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Venant tout juste de terminer la scène, MuscleBull et Topher Phoenix sont toujours excités et décident de prendre les choses en main. MuscleBull monte Topher et le baise vite et bien sans préservatif avant de finir son cul avec le bon élevage.
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Déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, le beau gosse hispanique Will attend que son papa sorte sa queue et le suce. Ferdinand a rapidement baisé le mec à grosse bite et continue de sucer la bite du jeune homme jusqu'à ce qu'il soit prêt à la chevaucher.
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