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Alan et Bruno sont partis pour un après-midi de canotage sous le chaud soleil brésilien. Ils arrivent dans une crique isolée et jettent l'ancre. C'est l'endroit idéal pour enlever le maillot de bain et se faire sauter sur les grosses bites non coupées.
Les jeunes Latinos Ramiro et Gustavo sont sur le lit en train de se déshabiller jusqu'à la peau. Les deux ont de grosses bites non circoncis et bientôt ils les étreignent avec leurs lèvres.
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Avec un look attrayant de garçon d'à côté et une belle grosse bite, qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer chez Sean MacKenzie, 21 ans. Dans cette scène de branlette en solo, il se déshabille et entre dans un bain à remous, pendant que nous apprécions son beau cul.
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Mauricio est assis sur la table alors qu'un Gustavo excité l'aide à le déshabiller. Puis un cul avide de bite descend sur Mauricio, qui devient vite dur. Un échange oral suit avant que Mauricio ne soit prêt à marteler le cul latina.
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