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Sur le lit et sur le dos, le petit Ferdynan maigre commence à se déshabiller, tout en travaillant à développer sa banderole. Jusqu'à ses sous-vêtements, il est évident que ce minet latino a une grosse érection, donc ce n'est pas une surprise quand ce monstre sans coupures est libéré.
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Paulo et Humberto sont des concierges qui travaillent de nuit. Comme d'habitude, il n'y a personne d'autre dans le bâtiment, alors les garçons latins excités prennent leur pause sexuelle habituelle. Les vêtements s'enlèvent rapidement et les bites dures trouvent des lèvres chaudes pour un échange oral.
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Eduardo est un joli latino de 19 ans qui étudie pour devenir mécanicien automobile. Après avoir réglé un problème avec sa voiture, il nous laisse le regarder se branler. Eduardo assoit son cul maigre dans un fauteuil poire et commence à se déshabiller.
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Jimmy a Edison au lit et prévoit de baiser le maigre garçon latino. Les jeunes hommes s'embrassent en se déshabillant et goûtent tous les deux la grosse bite non coupée de l'autre, avant même qu'ils ne soient nus.
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