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Papa Horatio a le jeune Jean en sa compagnie et envisage de baiser le garçon. Une main bien placée fait savoir au jeune homme que papa veut jouer et bientôt il a ses lèvres enroulées autour de la grosse bite de l'homme plus âgé.
Cette orgie de sexe gay entre papa et beau-fils a des minets Cesar et jouera avec papa Ferdinand. Un jeune ami participe également à l'action, tout en faisant de son mieux pour tout enregistrer.
Après avoir rejoint papa Mitch, sur le canapé, il ne faut pas longtemps avant que le pantalon d'Evan soit baissé et qu'il reçoive une bonne gifle. Mitch admire alors le trou tentant du garçon puis se lève pour que le garçon puisse sucer sa grosse queue.
Le jeune Bautista est sur le canapé du casting, prêt à montrer ses affaires à papa Ferdinand. Le garçon se déshabille et commence à travailler sur une gaffe quand le petit Tommy maigre entre et se déshabille.
Le jeune Antu rejoint papa sur le lit et ils commencent à s'embrasser. Bientôt, Antu prend la grosse bite d'Edward dans sa bouche et après avoir fait une bonne pipe à papa, il lui saute dessus pour une chevauchée brutale.
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Papa Joris a son garçon nu et face contre terre pour un massage sensuel à l'huile. Le petit cul sexy d'Allen est trop tentant pour être ignoré, et bientôt papa masse le trou du garçon.
Alors qu'il traîne au bord de la piscine, Cole Sexton voit Chad Brock. Ce n'est pas perdu pour le père, qui se dirige rapidement vers une conversation. Les présentations se transforment rapidement en bite à sucer, alors que Chad suce son nouvel ami. Jeune.
Le jeune Latino Lance veut le travail, et si cela signifie jouer avec son futur patron, j'espère que c'est exactement ce qu'il fera.
Papa Fenrir et le jeune Chase sont torse nu au lit et il ne faut pas longtemps avant que la bite de l'homme plus âgé ne soit aspirée. Une fois qu'il a papa bien musclé, Chase saute pour un tour brut. Puis Fenrir prend le contrôle et baise le mec à cru par derrière.
Joris et le minet Aiden s'embrassent sur le canapé, et il ne faut pas longtemps avant que le jeune maigre et lisse ne suce la bite de papa. Une fois qu'il a désossé Joris, Aiden se déshabille pour que papa puisse lécher le cul.
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Le mignon jeune Pierce est le chiot de papa pour la nuit et nous le retrouvons à genoux avec une laisse autour du cou. Papa Andrew a une prise ferme à l'autre bout alors qu'il fait signe à son chiot de lécher une bite.
Mike Schlitz a eu une journée difficile, mais sa nuit s'aggravera encore lorsque Josh Landau s'occupera de lui. Mike est allongé sur le lit quand Josh arrive enfin et ne perd pas de temps à mettre la canette de bière de Mike dans sa bouche.
Nous regardons le jeune Frankie se préparer à donner un massage sensuel au Mater plus mature. Frankie a un faible pour les hommes plus âgés et précise rapidement que cette séance impliquera plus qu'un massage du dos.
Déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, le beau gosse hispanique Will attend que son papa sorte sa queue et le suce. Ferdinand a rapidement baisé le mec à grosse bite et continue de sucer la bite du jeune homme jusqu'à ce qu'il soit prêt à la chevaucher.
Désireux de faire plaisir à son papa, le minet Tommy tombe sur Andres, avant même qu'ils ne soient nus. En retour, il est récompensé par un beau long cul et un échange oral s'ensuit, jusqu'à ce que le garçon maigre et lisse se retrouve à quatre pattes.
Stepdaddy Hudson Chase, décide de faire un pas sur le gardien des terres latines Freddy Roman. Le contact d'un grand homme poilu est trop difficile pour que Freddy puisse résister et bientôt ils sont nus dans le lit en train de se sucer des bites.
Jake Edwards rentre du travail et trouve le jeune Jackson Cross mendiant de l'argent, mais il ne va pas donner d'argent sans avoir des rapports sexuels non protégés en retour.
Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte d'entrer dans le pantalon poilu mature d'Andrew. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite de son papa, qui est déjà raide non coupée.
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Max a le jeune Will sur le canapé et a hâte d'avoir la grosse bite non circoncise d'un garçon dans le cul. Il passe du temps à sortir un minet mince et élégant de son pantalon et à jouir sur lui.
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Leandro mature et poilu est dans la cuisine en train de faire du café, quand le jeune Simon revient de classe. Un baiser de bienvenue réchauffe rapidement les choses et bientôt papa sort la bite du garçon et la met dans sa bouche.
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Papa Joris se détend sur le canapé alors qu'un jeune Jack excité le rejoint. Ils commencent rapidement à s'embrasser et bientôt Jack enveloppe ses lèvres autour de la grosse bite de l'homme plus âgé.
Ethan Palmer a besoin d'une expertise d'assurance sur son piano mais quand il n'a pas assez pour payer Dalton Hawg il offre son cul en échange. Ethan commence par se mettre à genoux et prend l'énorme grosse bite de Dalton dans sa bouche.
Papa Edward et le jeune Mark s'embrassent un peu, avant que les vêtements ne commencent à se détacher. Une fois que ce duo père et beau-fils est nu, Mark suce la bite de l'homme plus âgé. Une fois qu'il a désossé Edward, Mark saute pour un tour brutal.
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Papa Ferdinand réveille son garçon endormi pour lui offrir un cadeau de Noël en avance. Italo ouvre le cadeau pour découvrir que son homme poilu lui a donné un nouveau gode.
Ce mignon petit garçon de 20 ans a sauté sur l'occasion pour vivre une séance de fétichisme des chatouilles. Il a avoué qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose, mais a dit que cela semblait fou, sauvage et amusant.
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