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Le jeune Antu rejoint papa sur le lit et ils commencent à s'embrasser. Bientôt, Antu prend la grosse bite d'Edward dans sa bouche et après avoir fait une bonne pipe à papa, il lui saute dessus pour une chevauchée brutale.
Leo Ocean se détend dans les bois lorsque le garde forestier Jerry Kaytton découvre le jeune homme en train de fumer. Furieux contre lui, Jerry emmène Ocean dans un endroit privé et force sa bite dans la gorge du garçon.
Le jeune Vincent est excité et fait comprendre à papa qu'il veut baiser. Il ne faut pas longtemps avant que le garçon se fasse sucer la bite, puis Ferdinand assume la position. Vincent se glisse par derrière et tourne le dos à l'homme plus âgé.
Voulant plaire à l'homme plus âgé, le jeune Alejo entre rapidement dans le pantalon de Daniel et commence à lui sucer la bite. Le garçon est récompensé par un anulingus sur le cul, avant que papa ne remplace la langue mouillée par la bite bien raide.
Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père.
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Papa sort avec un minet asiatique mignon à Bangkok, et nous voyons l'action du point de vue de papa. Après avoir caressé le minet asiatique excité, papa lui fait sucer sa bite.
Vêtu uniquement de ses sous-vêtements et de son t-shirt, Vincent est assis sur le canapé, prêt à enregistrer sa vidéo d'audition. Sans sa chemise, le jeune homme se lève et baisse son boxer pour que papa Ferdinand puisse sucer sa bite non coupée.
Papa a l'adolescent Bautista au lit et après qu'Andres ait enlevé les sous-vêtements du garçon, il lui fait sucer sa bite. Au moment où ils se déshabillent tous les deux, Bautista profite du léchage de cul avant qu'Andres ne le prenne par derrière.
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