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Mikey Diaz, 18 ans, se réveille pour trouver son compatriote Latina Gabriel Miera debout directement devant lui en train de masser son entrejambe de manière suggestive. C'est tout l'indice dont le petit Mikey a besoin. Il sort la bite de son ami et commence à l'avaler.
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Larry gagne sa vie en restaurant des voitures anciennes avec son fils. Très sympathique et jovial, c'est un gars plutôt sympa. En plus, il aime sucer des bites et avaler du sperme. Il fera probablement bientôt un film entre amis, alors continuez à y jeter un œil.
Après s'être fait bander en regardant un film porno, Brady Walker et Logan Loader baissent leur pantalon et sortent leurs queues. Quelques coups s'ensuivent et bientôt Logan avale la bite de Brady jusqu'à la garde.
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Kenny et Timmy sont tous les deux gays et Johnny est un hétéro curieux. Il veut savoir comment vont les mecs, alors Timmy descend et avale la grosse bite de Kenny.
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Lors de cette soirée toge latine, Alfredo très excité profite des lèvres chaudes et humides de Kevin. Il fait de son mieux pour sucer Alfredo, mais ce monstre est trop gros pour être avalé.
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Les garçons bien membrés Jamie et Matthew se retrouvent pour une séance de baise. Les deux font de leur mieux pour avaler la grosse bite de l'autre, mais trouvent que les branlettes sont plus faciles à gérer. Jamie essaie de lui sucer la bite, mais n'y arrive pas.
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Cette scène torride s'ouvre avec Torque et Luciano se déshabillant, et nous voyons la bite monstrueuse de Luciano pour la première fois. Torque relève le défi d'avaler ce géant avec facilité, alors que son Mohawk vert rebondit de haut en bas.
Lance Steele et Keith Rogers aiment jouer avec les bites de l'autre. Ils se battent l'un à côté de l'autre et leurs mains commencent à vagabonder pendant qu'ils s'embrassent. Lance avale la bite dure de Keith et Keith se penche pour lui rendre la pareille.
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Keith Rogers et Lance Steele aiment jouer avec la bite de l'autre. Ils se branlent l'un à côté de l'autre et leurs mains commencent à vagabonder en s'embrassant. Lance avale la bite dure de l'autre, Keith, et Keith se penche pour lui rendre la pareille.
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Un peu arrogant, je-sais-tout, ce type est une étude de contradictions. Au cours de l'interview, Don m'a dit qu'il était hétéro et qu'il ne ferait qu'une scène de branlette en solo. Puis, à mi-tournage, il a envie de sucer une bite et d'avaler.
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Torque est de retour pour une séance de masturbation en solo et il a apporté un gros gode noir pour monter tout le temps. Avec le jouet sexuel anal attaché à une chaise, son cul l'avale et les inévitables bruits et visages suivent.
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Lucifer et Cade sont deux promesses de fraternité universitaire. Lucifer montre sa capacité à se sucer, avant que Cade n'avale les dix pouces.
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Lorsque les garçons latins Nelson et Xavier se rencontrent, leur désir l'un pour l'autre est trop grand pour être contrôlé. La bande de vêtements et les grosses bites non coupées sont avalées, alors que les deux se sucent jusqu'à ce qu'elles deviennent dures et prêtes à baiser.
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Trois minets latins sexy dans un lit, se déshabillant. Qui peut résister à regarder cette action ? Au moment où ils en sont à leurs sous-vêtements, les garçons sont déjà en train d'avaler de la bite. Les choses évoluent rapidement vers une chaîne orale, à mesure que chacun teste ses goûts.
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Ronnie travaille comme paysagiste à Atlanta et n'a pas de chance. Il est amical et volontaire, mais il est mal à l'aise d'avaler du sperme. Plus tard, je n’en ai plus eu assez. Malheureusement, il a un problème de drogue.
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Après s'être déshabillé, Luciano devient dur et commence à se défendre. Il change de main tout en se branlant, et bientôt Luciano libère une charge de sperme bien méritée, qu'il commence à lécher et à avaler.
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Le jeune Rob Bay est à la maison pour une pause déjeuner et a juste le temps d'avaler une charge, avant de rentrer chez lui pour terminer son quart de travail. Il obtient sa bite dure et prête, et avec seulement le temps pour un coup rapide, le jeune homme prend du plaisir en un temps record.
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