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Les deux sont déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements, Roma tombe à genoux et Taiga le nourrit avec sa bite. Après une longue pipe, Roma se met à quatre pattes et Taiga prend son cul de latina par derrière.
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Papa Mitch sort courir quand il voit le jeune Alejo jouer avec lui-même. Un garçon hispanique se déshabille rapidement et s'allonge sur un homme mûr. Puis il abandonne son cul et Mitch le prend par derrière.
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Après quelques coups, Noah déshabille Cesar et descend sur sa grosse bite. Cesar récompense son enculé avec un bon léchage de cul, avant de glisser par derrière.
Papa Fenrir et César sont allongés sur le canapé, se câlinant et s'embrassant avant que le jeune homme maigre ne s'effondre sur son partenaire poilu. Au moment où les deux se déshabillent, l'homme mûr est prêt à baiser et Cesar le prend dans le cul par derrière.
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Le petit Derek veut être baisé et après avoir sucé la grosse bite de Sly, il réalise son souhait. Le haut lisse et maigre prend son cul latin par derrière et le fait à cru en levrette.
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Le jeune Latino Arthur est devant son ordinateur lorsque papa Horatio s'approche de lui par derrière et lui fait rapidement savoir qu'il veut jouer.
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