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Cette scène commence dans le vestiaire, avec les étalons brésiliens Fernando Paes et Ivan Correa dans une chaude séance de baisers. Tommy Lima entre et avant longtemps, les trois s'amusent bien dans une orgie.
Dans cette scène fantastique, les étalons brésiliens se transforment en chevaliers arabes. Alors qu'Imad Aldin se fait sucer par Manuel Lozano, il repense à un trio qu'il a eu avec Bayyah Azhar et Wajid Talib.
Dans cette chaude scène de porno gay latino, Chad trouve Antonio Pirez et Aries da Cunha en train de s'embrasser dans le couloir. Il les invite à l'intérieur, où Aries et Chad baisent Antonio.
Cette fantastique scène arabe est un trio torride entre Hakem Khaled, Nasir Badid et Aban Jadul. Les trois échangent des pipes avant de se lancer dans une baise sérieuse. Nasir et Aban se blottissent à tour de rôle contre la bite incurvée de Hakem.
Dans cette scène de sexe en groupe, c'est une courte conversation avant que la pipe ne commence. Imad s'accroupit sur le visage d'Almahdi pour se faire sucer, tandis qu'Almahdi reçoit un coup de pied et tire son prépuce et Al Tufail étire son trou. Imad.
Tommy trouve une architecture ancienne dans la jungle qui est gardée par Rodrigo Rodrigo, qui a l'air ennuyé alors que Tommy passe devant. Cependant, juste en haut des escaliers se trouve un Vidal Silva excité qui tire son os à travers son short.
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Pedro, Gregorio et Manuel se rencontrent pour un trio torride. Manuel est assis sur la bite de Gregorio comme un possédé. Puis Gregorio commence à baiser la douce bite de Manuel.
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Gomez Aguilar aide Richard Pene dans certains travaux. Gomez grimpe sur une échelle et Richard finit par le déshabiller jusqu'à sa très grosse bite. Il fait de son mieux pour le prendre dans sa bouche, mais la taille est tout simplement trop.
Les fantasmes de Ramon se réalisent lorsqu'il rencontre une bombasse dans un urinoir public.
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Tommy Lima entre dans le sauna et découvre Jacome Rosales, Paulo Colimbra et Joam Jorge caressant leurs bites non coupées.
En arrivant aux bains publics, Tommy Lima trouve Armando Campos en train de se faire sucer par David Machado. Tommy regarde l'action alors qu'il se déshabille lentement.
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