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Cosme prend autant de la bite non coupée de Marcelo qu'il peut tenir dans sa bouche, tandis que Francisco baise Marcelo par derrière. Francisco et Marcelo baisent ensuite à tour de rôle Cosme, avant que Marcelo ne se penche et ne prenne les couilles. de Francisco profondément.
Marchant dans les couloirs, Gaspar Farao aux cheveux noirs et le jeune Rafael Ferreira. Ils cherchent tous les deux un endroit pour baiser. A leur arrivée, Rafael fonce immédiatement sur la bite colossale de Gaspar.
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Dans juste une serviette, Flavo de Silva prépare le petit déjeuner pour son petit ami, Darien Leon. Flavo bande, sa tour se détache et Darien commence à sucer. À son tour, Flavo s'occupe de la bite incurvée de Darien. Puis il baise Flavo comme un petit-déjeuner. il fait froid.
Pendant que ses copains regardent, Miguel emmène Carlos exactement où il veut. Miguel a une énorme bite et n'est pas étranger à utiliser n'importe quel trou qu'il peut trouver pour lui plaire.
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Bruno Bordas, Carlos Sánchez et Armando Campos ne travaillent pas longtemps avant de décider de faire une pause pour baiser. Un par un, ils sortent leurs grosses bites non coupées.
Pedro, Gregorio et Manuel se rencontrent pour un trio torride. Manuel est assis sur la bite de Gregorio comme un possédé. Puis Gregorio commence à baiser la douce bite de Manuel.
Antonio Pinto et Marco Santos s'occupent de la bite monstrueuse de Gomez Aguilar, suivis d'Antonio Pinto qui se fait baiser le visage par Gomez.
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Les Latinos Marcelo Sousa et Nelson Barros vont baiser. La grosse bite de Marcelo remplit la main de son petit ami alors qu'il se fait branler.
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Tommy Lima entre dans le sauna et découvre Jacome Rosales, Paulo Colimbra et Joam Jorge caressant leurs bites non coupées.
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Andre Mello et Rafael Lucio ont des relations sexuelles dans la jungle, tandis que Ramon Mendez caresse sa grosse bite à quelques mètres, jusqu'à ce qu'il soit invité à entrer.
Diego Lozano se rend dans un bar fermé, espérant se faire baiser par le barman Ramon Mendez. Avec sa grosse bite et ses grosses lèvres brésiliennes, Ramon est parfait pour la tâche.
Alef Carvalho s'avère être un bas puissant. Face à la bite monstrueuse d'Esteban Paes, il n'hésite même pas. Prenez cette viande latine épaisse et commencez à lui gifler le cul avec.
Le tatoué Antonio de Capos et le poilu Castel Lorenzo se réveillent dans les bras l'un de l'autre. Les compliments du matin se transforment en baisers passionnés avant qu'Antonio ne descende vers son amant. Castel suce la bite géante d'Antonio avant de se glisser à l'intérieur et de le baiser dans le cul.
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Après un échange de tête et une action en 69 qui mouille et prépare le cul de Martino, ces latinos se mettent au travail. Le visage d'Emilio dit tout alors que Martino se branle sur la grosse bite de Blatino.
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