Les garçons latins Dave et Bruno se réveillent nus dans leur lit et décident de profiter du sexe matinal. Bruno suce longuement la grosse queue de Dave, avant de se mettre à quatre pattes pour la prendre par derrière.
Bruno Bordas, Carlos Sánchez et Armando Campos ne travaillent pas longtemps avant de décider de faire une pause pour baiser. Un par un, ils sortent leurs grosses bites non coupées.
Antonio Bello et Samuel Jacques profitent de leur séance de succion, tandis que Bruno Loronha regarde derrière les buissons. Antonio baise alors Samuel et le vaporise de sperme latin chaud.
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Alvaro Lima se déshabille pour prendre une douche. Pendant qu'il se mouille, Bruno Almeida et Estevam Lobo se présentent. La bite d'Estevam est déjà dure quand il baisse son short et ça ne passe pas inaperçu.
Bruno Santos regarde comme une séance de maquillage avec Álvaro Lima et Alan César est déjà en cours. Il est évident qu'Álvaro aime être époustouflé par la façon dont il pose en extase pour tous les gars qui regardent dans les buissons de la jungle.
Les garçons latins Antonio Pinto, Bruno Santos et Marco Santos décident de faire équipe pour un trio. Un échange oral est suivi d'un festival de sexe chaud dans la jungle, avant que ces biscuits brésiliens ne giclent leur sperme.
Deux garçons mignons sont assis sur le canapé avec papa Ferdinand et bientôt tout le monde se déshabille et un homme mûr suce leurs deux bites. Puis un double gode est utilisé pour baiser Bruno et Ferdinand en même temps.
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