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Pour son audition, le jeune Giorgio monte sur un lit et se met nu. Puis papa Ferdinand s'installe pour jouer avec la grosse bite raide du garçon. Un échange oral s'ensuit, jusqu'à ce que Ferdinand soit prêt à faire un tour sur cette viande de garçon.
Le jeune Nick Bianco est garé sur un grand lit et prêt à auditionner pour papa Ferdinand. Le jeune homme mince et lisse se déshabille et commence à en faire une raide, quand Ferdinand entre dans le cadre et commence à sucer sa grosse bite.
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