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Le grand papa Ferdinand auditionne Fred mince et élégant et dès que le garçon se déshabille, on lui donne une grosse bite à sucer. Fred est au centre de cette audition, nous ne voyons donc jamais le visage de l'autre jeune homme qu'il sert.
Le jeune Latino Nicanor est occupé à nettoyer sa chambre lorsque papa Ferdinan entre en voulant jouer. Il ne faut pas longtemps avant qu'il ait le garçon nu et cette bite non coupée dans sa main. Papa tombe à genoux et suce fort la bite de son garçon.
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Le jeune Jay Rim a des relations sexuelles à cru avec de grands papas poilus et se promène dans la pièce en attendant l'arrivée du Blade Hunter. Lorsque papa se présente à la porte, l'expression de Jay est une expression d'excitation et d'anticipation.
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Le jeune garçon latin Dylan est sur le canapé du casting dans l'espoir de jouer un rôle dans la prochaine vidéo porno que papa Andres produit. Il ne faut pas longtemps avant qu'Andres baisse son pantalon et que Dylan se mette au travail sur cette grosse bite. pas de coupures.
Le jeune Nestor est occupé par ses devoirs et papa Andres est assis à côté de lui, lui faisant savoir qu'il veut jouer. Finalement, le jeune homme tourne son attention vers Andres et bientôt il a une bite dans la bouche.
Le docteur papa Mitch surveille sa jeune patiente, lorsque la vue de son corps mince et lisse est trop difficile à résister. Il ne faut pas longtemps avant que Ringo enlève ses sous-vêtements et joue avec son petit cul.
Le jeune Jonathan est assis sur le canapé avec papa Ferdinand, qui ne passe pas beaucoup de temps à chercher dans le pantalon du garçon et à sortir sa queue. Ferdinand s'en prend au jeune homme alors qu'il enlève son pantalon et ses sous-vêtements.
Le jeune Nick Bianco est garé sur un grand lit et prêt à auditionner pour papa Ferdinand. Le jeune homme mince et lisse se déshabille et commence à en faire une raide, quand Ferdinand entre dans le cadre et commence à sucer sa grosse bite.
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Le papa chaud Horatio est de retour pour une autre baise de minet à cru. Aujourd'hui, il a un jeune minet grand et mince qui adore percer un long cul. D'abord, Gwendal s'occupe de la bite de papa jusqu'à ce qu'elle soit belle et dure.
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Max a le jeune Will sur le canapé et a hâte d'avoir la grosse bite non circoncise d'un garçon dans le cul. Il passe du temps à sortir un minet mince et élégant de son pantalon et à jouir sur lui.
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Le jeune Jack grimpe sur un lit pour son audition devant la caméra et commence à se déshabiller tout en se caressant. Alors que ses sous-vêtements se déshabillent, le jeune homme mince et lisse arbore une grosse bite.
Le jeune Kevin Ramirez enlève sa chemise et se touche à travers son short. Puis il se tient nu au pied du lit pendant que papa Ferdinand lui suce la bite.
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