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À l'extérieur, James mature aperçoit le jeune Evan et en veut. En un clin d'œil, ils sont tous les deux torse nu et papa a baissé son pantalon. Evan caresse la grosse bite de l'homme puis s'y enfonce.
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Les clients sont partis depuis longtemps et les jeunes Wilson et Nestor restent pour nettoyer et fermer le club. Tout en faisant une pause, Wilson baisse son pantalon et commence à caresser sa bite dure non coupée. Voyant cela, Nestor comprend. allusion et se jette à terre. joli garcon.
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Papa Fenrir et son jeune compagnon Jacques se réveillent dans les bras l'un de l'autre et leur sexe matinal commence par un baiser. Bientôt, la bite de Fenrir suce, ce qui rend le trou de Jacques agréable et dur.
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