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Young Will et Calvin sont occupés par leurs études lorsque la luxure prend le dessus et que les deux commencent à s'embrasser. Au moment où ces minets maigres et lisses sont nus, papa Ferdinand se joint à eux, s'agenouillant entre eux pour sucer leurs deux grosses bites.
Shane est de retour et il est rejoint par Drake qui enveloppe sa bouche autour de sa bite et lui donne un service oral agréable. Drake et Shane ont un duo chaud qui finit par être humide et collant.
Le jeune Axel rejoint papa Joris sur le canapé et il ne faut pas longtemps avant que papa et son beau-fils ne s'embrassent et ne se touchent. Une fois que le pantalon de papa est autour de ses chevilles, Axel descend sur sa grosse bite et la claque. devient dur et prêt à rouler.
Jeff DaSilva est sur le canapé lors de l'audition et le producteur Ferdinand a demandé au mannequin vétéran Cédric de l'aider. Jeff se déshabille en premier et montre son corps mince et lisse. Puis Cédric le rejoint et les deux s'embrassent, alors qu'il aide Jeff à raidir sa grosse bite.
Papa Joris se détend sur le canapé alors qu'un jeune Jack excité le rejoint. Ils commencent rapidement à s'embrasser et bientôt Jack enveloppe ses lèvres autour de la grosse bite de l'homme plus âgé.
Après avoir rejoint papa Mitch, sur le canapé, il ne faut pas longtemps avant que le pantalon d'Evan soit baissé et qu'il reçoive une bonne gifle. Mitch admire alors le trou tentant du garçon puis se lève pour que le garçon puisse sucer sa grosse queue.
Une main gantée rejoint Belus sur le lit, où il est déjà en sous-vêtement. La main touche sa bite et son cul, avant que le latino excité ne se déshabille. La main touche et caresse à nouveau Belus, en même temps qu'il se baise avec un gros gode.
Levi Davis rejoint ses amis Gunner Raines et Kiefer Fox sur le lit et bientôt ils se branlent tous sur une vidéo porno. Les trois mecs commencent à se sucer puis Gunner et Keifer s'empalent à tour de rôle sur le cul de Levi.
Le jeune Antu rejoint papa sur le lit et ils commencent à s'embrasser. Bientôt, Antu prend la grosse bite d'Edward dans sa bouche et après avoir fait une bonne pipe à papa, il lui saute dessus pour une chevauchée brutale.
Un orage fait rage dehors et Tristan Rule se réfugie dans la chambre. Sean Storm le rejoint bientôt et les deux décident d'arrêter de penser à la colère de la nature qui baise.
Après la douche, le jeune Antu rejoint Daniel qui l'attend sur le lit. Le garçon enlève sa serviette et saute dans le lit où ils s'embrassent. Bientôt, le jeune homme nu profite du léchage de cul..
Nous regardons Ethan Masters, maigre, 19 ans, s'entraîner dans la salle de sport lorsque Liam Anderson, 24 ans, le rejoint. Ils se regardent pendant qu'ils s'entraînent, mais leur libido juvénile prend bientôt le dessus.
Seth sort de la douche et rejoint Derrick dans la chambre, où les deux se déshabillent rapidement et échangent des pipes. Dur et prêt, Seth monte sur le lit et Derrick glisse la bite raide de 9 pouces dans son cul serré.
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