Partners → DefiantBoyz → Senza perdere tempo, otteniamo alcuni primi piani stimolanti di Justin che prende tutto l'enorme cazzo di Kent in gola. Quando consegnano un 69, la telecamera riprende anche Kent che si prende tutto il cazzo altrettanto enorme di Justin in gola.
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Wasting no time, we get inspiring close-ups of Justin taking all of Kent's huge cock down his throat. When they roll into 69, the camera also captures Kent taking all of Justin's equally huge cock down his throat. The boy's finger one
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Il giovane Dakota ci porta in una cantina di vini, con alcune riviste porno etero, promettendoci che se la caverà. Durante questa sessione da solista, Dakota usa un po' di sputo per lucidare la testa del suo cazzo. Il ragazzo che si fa chiamare Midnight si spoglia per mostrarci la sua corporatura snella e liscia e il suo grande pacchetto. Una volta che è duro, si gira per toccarsi il culo. Mentre si masturba si ferma per mostrarci il suo pre-cum, prima di dargli da mangiare. È divertente guardare Ethan che si masturba, soprattutto perché non usa quasi mai le carezze classiche, preferendo manipolare il suo enorme cazzo in una varietà di modi interessanti. Chase Hunter e Johnny Rapid non possono fare a meno di toccarsi. Chase si avvicina al cazzo di Johnny e Johnny mette rapidamente le mani nei pantaloni di Chase. I due si spogliano e si scambiano pompini. Desideroso di accarezzare il suo carico di sperma, Richard si toglie i vestiti e inizia a massaggiarsi il cazzo. Dopo aver versato un po' di pre-cum, si tocca il culo e tira fuori un'enorme noce cremosa. Ethan si spoglia nudo e accarezza un'erezione, mentre guarda del porno. Dopo essersi lubrificato il sedere, si tocca e poi inserisce un dildo. Ethan dà al suo buco un buon allenamento e gli spara un enorme dado sul petto. Il giovane Brent Stenson si rilassa sul divano, costruendosi un'erezione palpitante. Brent accarezza con determinazione fino a quando finalmente si pompa un caldo carico di sperma su tutto il petto. Dakota è sul letto mentre trova un posto nello stimolante film porno. Dopo essersi spogliato Dakota gli accarezza il cazzo e gli sditalina il culo, fino a quando non gli esplode su tutto il petto con una bella sborrata calda. Shane e Mika iniziano sul divano dove Mika sta succhiando il cazzo di Shane e presto Shane arriva con un grosso sperma che copre il lato della faccia di Mika. Shane poi succhia il cazzo di Mika e lo lavora con la sua lingua forata. Bradley Shaw e Brock Labelli si spogliano e si scambiano pompini sul divano, prima di masturbarsi insieme. È passato un po' da quando Brad si è masturbato e sta sparando velocemente dappertutto. In questa calda scena di masturbazione, Dan e Jayden si spogliano e si accarezzano l'un l'altro su un tavolo di vetro. La telecamera è posizionata sotto il vetro, catturando tutta l'azione di masturbazione e lo sperma che trasuda dai loro cazzi pulsanti. Mentre i fan Dion Monei e Casper Cox guardano un video porno, parlano delle bellissime ragazze del film e si sfregano i genitali. Si toglie i vestiti, i cazzi escono e il lubrificante continua. Jayden sta facendo skateboard nel suo garage quando trova una rivista porno. Comincia a sfogliarlo mentre lavora sodo. Jayden accarezza il suo cazzo alla stimolazione visiva finché non viene sullo specchio. Dopo essersi spogliato, Preston Woods gli lubrifica il cazzo e lo rende rigido. Accarezza il suo enorme cazzo e mangia gocce di pre-cum prima di scaricare un carico di sperma caldo sulla sua pancia. Jay Reilly si abbassa i pantaloni e si lubrifica il cazzo. Dopo essere diventato duro, il ragazzo si masturba di proposito, viene un paio di volte prima di pompare un carico enorme per noi. Dan è in giro con una gamba rotta, ma questo significa solo più tempo per masturbarsi. Infilandosi i pantaloni sopra l'ingessatura, inizia a diventare duro massaggiandosi gli slip neri. Il giovane Corbin è tornato e questa volta è davanti al suo computer a lavorare un rigonfiamento crescente all'interno dei suoi sudori. Quando tira i sudori vediamo la sua erezione. Torque è qui per mostrare alla sua nuova amica Mica la via del piacere. Prendendosi il suo tempo per addomesticare il nuovo ragazzo, Torque regala a Mica un bagno di lingua che non dimenticherà presto. Rilassandosi sul divano, Brett Peters annuncia che non viene da qualche giorno e vuole davvero sborrarle in faccia. Quel grosso cazzo flessibile non si irrigidisce finché le sue dita non trovano il suo culo.. In questa calda scena anale, Torque si incontra con Trevor e non passa quasi tempo sul suo cazzo duro. Sul divano si baciano, si succhiano e si sditalinano a vicenda fino a quando Trevor spinge il suo cazzo duro in profondità nel culetto stretto di Torque.
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