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Il carnevale è in pieno svolgimento e sicuramente questo triangolo brasiliano ha voglia di un po' di divertimento senza sella. Si spogliano e iniziano la festa con un sacco di grandi succhia cazzi latini.
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I baristi Alexander Senna ed Enrique Silva hanno passato una lunga notte a servire i clienti e ora sono soli.
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Apolo e Fernado sono una dura coppia brasiliana, che hanno cazzi interi riempiti di silicone. I due si spogliano e ci danno una buona occhiata ai grossi pezzi di carne che hanno scolpito per impressionare.
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Nel bagno degli uomini, Christian disimballa una pila di riviste porno e ne sfoglia le pagine alla ricerca della ragazza giusta. Togliendosi i pantaloni e i boxer, Christian si masturba forte, particolarmente rumoroso a causa del lubrificante pesante.
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Questi due bei ragazzi brasiliani si stanno godendo un po' di sesso senza sella dopo la festa ed è eccitante da guardare. Kaike e Luiggi sono fantastici anche con i vestiti addosso.
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Alan e Bruno sono fuori per un pomeriggio in barca sotto il caldo sole brasiliano. Entrano in una baia isolata e gettano l'ancora. È il posto perfetto per togliersi il costume da bagno e scendere a vicenda sui grandi cazzi non circoncisi.
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Jesid e Trend sono una coppia di bei ragazzi larghi e latini, che si infilano rapidamente l'uno nei pantaloni dell'altro. Gli stracci si spogliano e i cazzi rigidi non tagliati escono e finiscono in bocche calde e bagnate.
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