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Il giovane Caesar riceve un consiglio dal suo prete e quando si trasferiscono nel suo dormitorio, l'uomo maturo mostra le sue intenzioni. I due si baciano, prima che Caesar si sieda e si apra la cerniera dei pantaloni da prete.
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Ammirando il ragazzo per un po', Austin finalmente invita il giovane Tommy a succhiargli il cazzo. Dopo aver dato la testa all'uomo maturo, i pantaloni del ragazzo magro e liscio vengono abbassati per una sculacciata.
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Seduto sul divano, il padre di Andres si avvicina e bacia suo figlio. Chase si alza velocemente e Andres tira fuori quel cazzo duro con cui giocare e succhiarlo. Segue uno scambio orale mentre i due si spogliano.
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Il giovane ragazzo latino Dylan è sul divano del casting sperando di avere una parte nel prossimo video porno che papà Andres sta producendo. Non passa molto tempo prima che Andres si abbassi i pantaloni e Dylan si metta al lavoro su quel grosso cazzo. nessun taglio.
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Osserviamo il giovane Frankie mentre si prepara a fare un massaggio sensuale alla più matura Mater. Frankie ha un debole per gli uomini più anziani e chiarisce rapidamente che questa sessione comporterà più di un massaggio alla schiena.
Rilassarsi con una rivista, il giovane ispanico Pierce viene presto raggiunto da papà Andres e sa cosa vuole un uomo maturo. Tira fuori il cazzo duro dell'uomo e inizia a succhiarlo.
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Un uomo più grande è sul divano con un ragazzo carino e non passa molto tempo prima che siano entrambi nudi, succhiando il cazzo e leccando il culo. Gambe in aria, l'uomo scivola sul sedere del suo giocattolo e finiscono per scopare ovunque. il divano.
Papà ha un altro ragazzo carino sul divano ed è veloce a mettersi nei pantaloni del ragazzo e prendere quel grosso cazzo non tagliato. Dopo aver leccato il culo al ragazzo, si spoglia nudo e si trasferiscono al 69.
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Al giovane Will Sims piacciono i ragazzi più grandi e ha sempre avuto un debole per Victor, quindi decide di vedere se riesce a sedurre il prete. Alla sua scrivania, Will tira fuori il suo cazzo duro e presto i due si baciano appassionatamente.
Joris e il ragazzo Aiden si baciano sul divano e non passa molto tempo prima che il giovane magro e liscio stia succhiando il cazzo di papà. Dopo aver disossato Joris, Aiden si spoglia nuda in modo che papà possa leccare il culo.
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Desideroso di compiacere suo padre, il ragazzo Tommy incontra Andres, prima ancora che siano nudi. In cambio, viene premiato con un bel culo lungo e ne segue uno scambio orale, finché il ragazzo magro e liscio si ritrova a quattro zampe.
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Daryl è un giovane ispanico impegnato con i suoi studi in una scuola cattolica. Eccitato, decide di prendersi una pausa e reagire. Con un grosso cazzo duro in mano, il ragazzo viene sorpreso dal suo prete che si prende un po' di tempo per tirargli fuori il cazzo.
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