Nella seconda parte di questo trio pieno di feticismo del piede, Pup Wagz va avanti per compiacere Topher Phoenix in vari modi, e Foot Man di Salt Lake City mette in scena un'altra straordinaria esibizione sui piedi di Topher fino alla fine.
Il giovane Brent Stenson si rilassa sul divano, lavorando su un'erezione palpitante. Accarezza con determinazione, fino a quando finalmente si pompa un caldo carico di sperma sul petto.
Jake Edwards è eccitato per un po' di culo, quindi invita Kirby Kennedy a giocare. Kirby si accoccola al papà, accarezzandogli il petto e succhiandogli i capezzoli. Una volta che papà è duro, Kirby gli si addenta il cazzo.
Dhool Fikar sta lavorando sul suo sesso di fronte a Youssef, che mostra di essere completamente eccitato dal sex show. Mentre Youssef si avvicina, i suoi occhi implorano Dhool per quel cazzo.
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Kirby Kennedy non ha avuto un buon carico per giorni. Il suo buco del culo brucia e si contrae e la sua energia è esaurita. Jock Jones arriva e trova Kirby nuda e con il culo all'insù, in attesa di sollievo.
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Vediamo il pelo lungo Brock Labelli che inizia già ad allenarsi. Si siede sul divano e si mette al lavoro, lavorando quel rigonfiamento alla perfezione, assaporando ogni pugno.
I ragazzi ispanici Felix e Derek si baciano sul divano mentre si spogliano. Presto succhiano il cazzo e leccano il culo. Felix poi prende Derek da dietro e lo scopa senza preservativo.
Topher Phoenix ha Rockie Lane a casa sua per un appuntamento, e questi due non vedono l'ora di mettere le mani sui corpi pelosi dell'altro. Rockie è un cucciolo d'orso sexy e ricoperto di pelliccia, che non vede l'ora di mettere il cazzo di Topher in bocca.
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Questo sexy twink asiatico ha dei bellissimi piedi snelli. Inizia mettendo giù i suoi adorabili piedini da ragazzo, poi si avvicina al letto per stuzzicarti con loro. Clark inizia a succhiarsi le dita dei piedi e a strofinarsi il cazzo sulle suole lisce.
Marcus Reardon è un uomo laborioso, che non si concede troppi piaceri. Tuttavia, quando vide un ariete in vendita, Marcus dovette semplicemente comprarlo.
Tristian gli prende le palle e accarezza il suo lungo cazzo con decisione. Si inginocchia davanti a noi e infila il suo cazzo nella telecamera. Alzandosi in piedi, Tristian continua a masturbarsi finché non ci chiede se lo vogliamo in faccia.
Horny Lex Python lavora il suo cazzo e lo lubrifica prima di spogliarsi nudo. Mentre reagisce, Lex ci mostra il suo culo e in un batter d'occhio fa oscillare le gambe sopra la testa e gli fa esplodere un carico di sperma su tutta la faccia.
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