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Questa scena inizia negli spogliatoi, con gli stalloni brasiliani Fernando Paes e Ivan Correa in una calda sessione di baci. Tommy Lima entra e in poco tempo i tre si divertono in un'orgia. In questa scena porno gay latino-americana, Chad trova Antonio Pirez e Aries da Cunha che si baciano nel corridoio. Li invita all'interno, dove Aries e Chad scopano Antonio. Bruno Bordas, Carlos Sánchez e Armando Campos non lavorano molto prima di decidere di prendersi una pausa per scopare. Uno per uno tirano fuori i loro grossi cazzi non tagliati. Questa fantastica scena araba è un bel triangolo tra Hakem Khaled, Nasir Badid e Aban Jadul. I tre si scambiano pompini prima di entrare in una seria scopata. Nasir e Aban, a turno, si accoccolano sul cazzo ricurvo di Hakem. In questa scena di sesso di gruppo, c'è una breve chiacchierata prima che inizi il pompino. Imad si accovaccia sulla faccia di Almahdi per farsi risucchiare, mentre Almahdi viene preso a calci e gli tira il prepuzio e Al Tufail allunga il suo buco. Imad. Tommy trova un'architettura antica nella giungla che è custodita da Rodrigo Rodrigo, che sembra annoiato mentre Tommy gli passa accanto. Tuttavia, appena su per le scale c'è un Vidal Silva arrapato che si tira l'osso attraverso i pantaloncini. Gli stalloni brasiliani si trasformano in cavalieri arabi per questa fantastica scena di scopata. Troviamo Falan Kadin e Samir Miihar sul divano. Questi stalloni snelli si dirigono rapidamente verso la città mostrando i loro talenti naturali. Nudo e nella sauna, Tommy Lima si appoggia allo schienale e inizia a massaggiargli il cazzo. Un vibratore si fa strada nel suo culo, mentre ci stuzzica con quelle labbra carnose. Dopo aver fatto un bel spettacolo di colpi, Tommy le spara un carico di sperma caldo su quel ventre piatto. Atleti ispanici si trasformano in cavalieri arabi in questa scena di sesso fantasy. Quando Noor Aldeen inizia ad accarezzarsi, veniamo trasportati nel suo mondo fantastico dove troviamo un paio di padri seduti nella parte posteriore con il giovane Badi Alzaman. Darrien Leon cerca di compiacere Ramón Méndez e Denis Mello in una danza del cazzo sott'acqua. Quindi prepara il suo culo stretto e aspetta i due maschi. Pedro, Gregorio e Manuel si incontrano per un bel triangolo. Manuel si siede sul cazzo di Gregorio come un indemoniato. Poi Gregorio inizia a scopare il dolce cazzo di Manuel. Antonio Bello e Samuel Jacques si godono la loro sessione di suzione, mentre Bruno Loronha osserva da dietro i cespugli. Antonio poi scopa Samuel e lo spruzza con sperma latino caldo. Un gruppo di stalloni si è radunato al bar mentre Heriberto si occupa della stanza sessualmente intensa, invitando tutti i suoi clienti in fondo per uno spettacolo di spogliarello. Gomez Aguilar aiuta Richard Pene con un po' di lavoro. Gomez sale una scala e Richard finisce per spogliarlo fino al suo grosso cazzo. Fa del suo meglio per prenderlo in bocca, ma la dimensione è semplicemente troppo. Le fantasie di Ramon si avverano quando incontra una bomba in un orinatoio pubblico. Il muscoloso Cesar Santos e Oscar Blanco sono davanti a uno specchio ad ammirare i loro corpi. Oscar prende la biancheria intima di Cesar e se la strofina su tutto il corpo, prima di mettersi in ginocchio e servire il suo cazzo. Tommy Lima entra nella sauna e scopre Jacome Rosales, Paulo Colimbra e Joam Jorge che si accarezzano i loro cazzi non tagliati. Arrivando allo stabilimento balneare, Tommy Lima trova Armando Campos che si fa fare un pompino da David Machado. Tommy osserva l'azione mentre si spoglia lentamente. Hernando Romano ostenta una grande erezione mentre dorme. Il coinquilino Rafael Lopez entra e decide di masturbarsi ma non riesce a staccare gli occhi da quel legnoso addormentato. Quindi inizia a succhiarlo, cosa che all'inizio non piace al timido Hernando. Antonio Pinto e Marco Santos gestiscono il cazzo mostruoso di Gomez Aguilar, seguito da Antonio Pinto che si fa scopare la faccia da Gomez. Cosme prende tutto il cazzo non tagliato di Marcelo che riesce a mettergli in bocca, mentre Francisco scopa Marcelo da dietro. Francisco e Marcelo poi, a turno, scopano Cosme, prima che Marcelo si pieghi e prenda le palle. da Francisco profondamente. Diego Lozano incontra il muscoloso Ramon Mendez mentre si prepara ad aprire il bar in cui lavora. Una cosa tira l'altra e presto Diego sta succhiando il cazzo mostruoso del barista. Diego poi lascia che il muscoloso latinoamericano si infili tutto su per il culo. Quando tre giovani bellezze vengono a fare sesso nelle vicinanze, Ramón Méndez insegue e guarda come un voyeur arrapato. Il muscoloso Pero Beteino espone il suo cazzo gigante e inizia la festa dei pompini. Antonio Bello e Tommy Lima sono sul sedile posteriore di un'auto, mentre si dirigono dall'aeroporto a un hotel. Troppo eccitato per aspettare, Tommy si imbatte nel cazzo mostruoso di Antonio, mentre le persone in altre macchine fanno uno spettacolo. Dopo aver acquistato i giocattoli sessuali, Hernan va in bagno per controllarli. Cristo entra nella sua uniforme della polizia per urinare e un altro poliziotto Miguel entra per prenderlo. Samuel Flores e Manuel sono al tavolo in mutande e Samuel non può farne a meno. Deve solo mettere le mani su quel meraviglioso petto tagliato. Ramon invita il suo compagno d'ufficio Felipe nel suo appartamento, dove inizia una curiosa indagine sulle dimensioni del cazzo di Ramon. Presto, Felipe accarezza e poi conquista il cazzo duro e palpitante di Ramon con le sue labbra latine bagnate. Leon Paiva si eccita guardando una rivista porno, quindi chiama Diego Lozano per venire a una calda festa latina. Una volta lì, il bacio si trasforma in pompini mentre i due si spogliano nudi. Victor Alves e Nelson Barros sono i protagonisti di questa scopata all'aperto. Questi due grossi stalloni neri si palpeggiano come matti e tirano i loro cazzi giganti. Non appena i cazzi escono e oscillano forte, Pene offre il suo culo a Gustavo. Gustavo la prende in giro strofinando la testa nuda proprio sopra la piega e poi lentamente e con sicurezza entra. Pene cavalca il grosso cazzo di Gustavo finché non viene finalmente. Alvaro Lima si spoglia per una doccia. Mentre si sta bagnando, si presentano Bruno Almeida ed Estevam Lobo. Il cazzo di Estevam è già duro quando si abbassa i pantaloncini e non passa inosservato. C'è un enorme cazzo appeso tra le gambe di Neitor Madeira, che Aleph Carvalho gli mette in bocca il più velocemente possibile, e Neitor gode davvero dell'attenzione. Il riparatore Gomez Aguilar viene a riparare un tetto che perde. Mentre sale la sua scala, il giovane Richard Pene strappa quasi immediatamente la tuta del riparatore. Il suo cazzo non tagliato, dello spessore di una lattina di coca cola, schiaffeggia Ricahrds in faccia. Diego Lozano dice a Mateus Fernande che il suo cazzo è più grande del ragazzo della rivista porno. Baby Face Diego Lozana e Fuck Me in the Lips Jefferson Garces è seduto al bar a bere qualche drink quando Jorge Ervet decide di prendersi una pausa tanto necessaria dall'impilaggio delle scatole. L'unica cosa più erotica di due ragazzi neri di Blatino in mutandine bianche sexy sono gli stessi due nudi che si succhiano il grosso cazzo a vicenda. Joam Jorge mostra il suo lungo cazzo che si abbina ai suoi tratti facciali rari ed esotici. Anibal Ribeiro e Rio Melo chiacchierano per un po' prima che Rio si metta la gola e il culo di un ragazzo caldo avvolti attorno al suo grosso cazzo nero brasiliano. Rio eccita Anibal per quella che si rivela una bella scopata dura. Ecco un altro trio fantasy arabo. Ci apriamo a Tahir Abban e Basil Karim sentendo Shihad, dato che Shihad prende una manciata del suo stesso cazzo. Shihad è ovviamente affamata di cazzo e mette velocemente la bocca intorno a quella di Tahir. Diego Lozano sta lavorando nel patio del suo giardino quando Pepe Numez arriva per una visita a sorpresa. Ricordando l'azione eccitante che hanno avuto in passato, entrambi si accendono per un'altra sessione di pompini, leccate e inculate. Andre Mello e Rafael Lucio fanno sesso nella giungla, mentre Ramon Mendez accarezza il suo grosso cazzo a pochi metri di distanza, finché non viene invitato a entrare. Martino Paiva e Nuno Santos saltano sul letto per giocare. Non sono nudi e duri a lungo, prima che Josué Otaviano entri per godersi lo spettacolo. È ancora meno tempo prima che tiri fuori il suo grosso cazzo nero per farlo vedere. Leccandosi le labbra in attesa, Alvaro Mendez gioca con il suo corpo bollente finché non cattura l'attenzione di Jorge Nigera, che è altrettanto arrapato e pronto. Lo spettatore viene trattato con un altro cazzo latino da 9 pollici mentre i due brasiliani iniziano a fare l'amore. In discoteca, Ramon balla e si spoglia con Antonio Jacques, un'altra grande latina muscolosa. Si spostano nella stanza sul retro dove Jefferson Garces li serve entrambi mentre si riempie la bocca con un cazzo gigante dopo l'altro. Quando il cazzo di Denis Torres è finalmente completamente esposto, ci viene offerta una sessione di pompini di proporzioni gigantesche. Il suo cazzo è grande quanto il viso giovanile di Jefferson Garcia, ma riesce a far gola al suo partner. Tre latini sexy che si strofinano l'inguine sono un modo sicuro per iniziare. Dopo un po' di parlare e mettersi in mostra, Raul Botaigno cade in ginocchio e inizia a succhiare il cazzo. Diego Lozano va in un bar chiuso, sperando di farsi scopare dal barista Ramon Mendez. Con il suo grosso cazzo e le grandi labbra brasiliane, Ramon è perfetto per questo compito. Il sexy latino Khaladun si toglie quel lungo corpo magro dalla schiena e va in città con il suo cazzo. Dopo averlo accarezzato per un po', produce un carico di sperma dall'aspetto gustoso che implora di essere mangiato. Julian Real fa un lavoro fantastico lucidando il cazzo di Pedro Loma con la bocca mentre Pedro mette il dito sul dolce culo latino di Julian. Il buco di Julian si increspa come una bocca calda che vuole essere nutrita quando Pedro inizia a toccarlo. Alef Carvalho si dimostra un fondo potente. Di fronte al cazzo mostruoso di Esteban Paes, non esita nemmeno. Prendi quella spessa carne latina e inizia a schiaffeggiargli il culo. Joam Jorge, Erico Pires e Fabiam Oliveira scopano in un caldo trio latino. Cazzi grossi succhiano prima che il trio entri in azione anale. Fabiam prende il buco di Erico ed è evidente che il fondo ha qualche problema con le sue dimensioni. Il latinoamericano Renato Moraes con un grosso cazzo è esperto come su e giù. I latinoamericani Manuel Jacques, Ruy de Sousa ed Eloi Alves si ritrovano sulla spiaggia. Quando entrano nella doccia, ci sono un sacco di baci e tocchi sensuali prima che il trio si asciughi e ci entri davvero dentro. Questa scena inizia con il latino Emmilio Calvo che balla e si spoglia in una gabbia buia di uno strip club. Il suo dimenarsi e il suo piacere personale è troppo per Felipe Sainz. Presto una ballerina erotica gli si avvicina e gli succhia un grosso cazzo. Partendo dalla vista della statua celeste in cima al Picco del Corcovado a Rio de Janeiro, si passa alla scena a bordo piscina in cui Ramon Mendez galleggia accanto a statue di altre bellissime figure. Niko Tomiar e Oscar Blanco si rilassano sul divano. Niko è sexy con questi capelli neri ricci e un grande sorriso bianco. Lo sa anche Oscar. Inizia a strofinarsi su Niko mentre i due si baciano. Bruno Santos guarda come una sessione di pomiciata con Álvaro Lima e Alan César è già in corso. È ovvio che ad Álvaro piace essere sbalordito dal modo in cui posa in estasi per tutti i ragazzi che guardano tra i cespugli nella giungla. Gli amici brasiliani Antonio Pinto e Marco Santos camminano attraverso la giungla fino a una baracca abbandonata dove aspettano l'arrivo delle bellezze. Gomez Aguilar si presenta presto e inizia a organizzare uno spettacolo di schiaffi. Mentre i suoi amici stanno guardando, Miguel porta Carlos esattamente dove vuole. Miguel ha un cazzo enorme e non è estraneo a usare qualsiasi buco che riesce a trovare per compiacerlo. Carlos Olivira diventa rapidamente lo schiavo d'amore di due ragazzi muscolosi in visita, Joam Jorge e Jorge Gomez. Si misurano con baci sensuali fino a quando Jorge Gomez, perfettamente cesellato, espone il suo enorme cazzo latino. Questi latinos sexy prendono molto sul serio la stagione delle donazioni quando si fanno pompini a vicenda e poi dimostrano che nessuno dei due si nasconderebbe il culo per augurargli buone vacanze. Sulla spiaggia, Renato Morales girerà Dennis Torres e Adrián Correra. I ragazzi sono già coinvolti nel servizio fotografico prima che inizi il divertimento. Le guardie di sicurezza Tommy Lima e Alfonso Rosas sono in cerca di divertimento quando individuano Israel Amezquita. In piedi e strofinandosi i cazzi, le loro intenzioni sono chiare mentre tirano fuori Israele da dietro un edificio. I latinos Gustavo Alves, Concalo Morales e Martino Paiva si uniscono per un trio. Dal momento in cui Martino inizia ad afferrare cazzi, è ovvio che questi ragazzi hanno condiviso uno o due maschi a loro volta. Dionisio Martins si riempie bene il costume da bagno e Renato Morales se ne accorge subito. Il suo costume da bagno all'improvviso non gli sta bene, con quel cazzo duro che cerca di scappare. Spogliata in pura biancheria intima, Darrien Leon attende l'arrivo del suo fidanzato latino Leon Paiva. Non appena Leon torna a casa, iniziano a leccarsi i corpi nudi a vicenda. Felipe Herrero e Antonio de Capos sono bei latini con un'infarinatura di peli sul viso. Volendo fare sesso mattutino, Felipe sveglia Antonio e gli succhia il piercing al capezzolo. Passando al lungo cazzo di Antonio, si ritrovano presto in un sexy 69. Non ci vorrà molto per capire che Romulo Santos prenderà della carne da delinquente da Pascoal e Adrian Coelho. Romulo non ne ha mai abbastanza perché prende entrambi i cazzi latini in bocca allo stesso tempo. Manuel Jacques dice a Rafael Menendez di aver sentito una voce secondo cui fa un bel pompino. Marcelo Sousa mette il suo grosso cazzo in bocca al muscoloso Horacio Cruz, ma deve fare a turno con Andre Ferreira. Presto, però, Andre si inginocchia e prende entrambi i cazzi in bocca. Raul Botaigno finge di essere timido e poi si spoglia per una benda nera, il che rende chiaro che ha bisogno di scoparlo nel culo. Gustavo Alves e Concalo Morales pensano ai bisogni di Raul solo quando controllano il suo buco e poi tirano fuori i loro grossi cazzi. I latinoamericani arrapati Julio Andrade e Ulises Cuen si accarezzano, si baciano e si leccano fino a erigersi, quindi si baciano di nuovo. Presto tirano fuori i loro grossi cazzi non tagliati e il tocco gentile si trasforma in una presa di osso che porta a succhiare il cazzo. Aleph Carvalho ha un viso dolce, un corpo caldo e un bel tatuaggio. Rodrigo Beckmann ha un cazzo che farà sudare la maggior parte dei culi. Un paio di graziosi ragazzi latini sono seduti in giro a sparare merda prima che le loro mani siano piene sull'inguine. Allora è un cazzo duro per tutti. Quando Mairo Coelho e Jose Silva arrivano alla parte nuda della loro giornata, quei cazzi sono impossibili da ignorare. Il modo in cui Horacio Cruz e Jaime Rosa si guardano fin dall'inizio fa sembrare che siano amanti di lunga data. Si baciano come ragazzi che hanno passato molte ore insieme a letto. È una giornata piovosa e una guardia muscolosa, Bernaldo Pires, telefona al suo amico Carlos de Olivira per una piccola azione, per sfogare la sua noia. Presto scopriamo che la noia non è l'unica cosa che deve essere rilasciata. Ci uniamo a due ispanici giovani e sexy che scoprono un cortile abbandonato. Iniziano con baci appassionati. Quindi, quasi ogni centimetro del corpo setoso e abbronzato di Antonio Bello viene percepito dalla lingua del suo amico Darien Leon. Hung Latinos Afonso Oliviera e Manoel Leitao stanno uscendo insieme quando una mano ben piazzata inizia tutto e presto si spogliano. C'è molto divertimento tra muscoli, inchiostro e grossi cazzi non circoncisi mentre questi due si spogliano velocemente. Renato Morales ha un cazzo impressionante e il suo sguardo da ragazzo latino della porta accanto rende vederlo fare sesso una vera delizia. Abbinalo allo stallone nero Nestor Silveira ed è super sexy. In un patio esterno, Diego Velasco intervista Juan Pene, che porta a succhiare un grosso cazzo. Ma il cazzo di Diego è così grande; Juan ha problemi a prenderlo in bocca. L'adorabile Diego Lozano si reca in un bar chiuso dove sta per aprire Ramon Mendez, perfettamente cesellato. Diego ha sentito che Ramon ne stava preparando uno grosso e si prende il suo tempo per arrivarci con una leccata decisamente gratuita sul petto di Ramon. Riu Melo sembra troppo a suo agio a camminare sulla spiaggia pubblica con un'erezione nei pantaloni, mentre chiacchiera con Vidal Silva. Martino Paiva è un bellissimo latinoamericano che sta ancora meglio con il grosso cazzo di Juan Acosta in bocca. Quando Martino succhia un cazzo sembra che stia mangiando il miglior pasto della sua vita. I latinoamericani Concalo Morales, Gaspar Loronha e Gustavo Alves chiariscono che si divertono e si divertono a scopare tanto quanto qualsiasi cosa abbiano fatto di recente. Questo trio è caldo, arrapato e pronto a divertirsi. Quando Julián Real prende in bocca l'incredibile cazzo di Marcelo Sousa, Marcelo sembra che sia la cosa più naturale del mondo. È come se sapesse che l'osso gigante è stato creato per essere contento e ovviamente lo è. Un giovane ispanico, Jefferson Garces, torna a casa e cerca di lavorare al suo computer, ma ha dei problemi. Chiede aiuto al muscoloso Manuel Jacques. Il voyeur Tommy Lima trova il bruno e tozzo Heriberto Ponce e il muscoloso Oscar Blanco che si baciano e si toccano nel bagno turco. Heriberto si rilassa mentre Oscar inizia a leccargli l'inguine, ma non per molto. Juan Acosta e Riu Melo sono belli da guardare. Juan è piccolo come Riu, ma deve avere difficoltà a trovare pantaloni in grado di reggere il suo cazzo gigante. Carlos de Olivira è sorpreso dal suo amico amante Paulo Colimbra con una benda sugli occhi e una candela scintillante sulla torta. Semplicemente sbalorditivo Ramon Mendez vuole giocare con i piercing ai capezzoli di Antonio de Capos, che sono più grandi. Dopo che tutti hanno tirato fuori il metro, presto Antonio è in ginocchio a succhiare il cazzo incredibile di Ramon. Leccandosi le labbra in umido attesa, Alvaro Mendes gioca con il suo corpo caldo finché non cattura l'attenzione di Jorge Nigera, che è altrettanto eccitato e pronto all'azione. Gli stalloni latini Manuel Lozano e Samuel Flores sono seduti a parlare in mutande ed è ovvio che qualcosa di più eccitante sta per accadere. Samuel non può farne a meno. Manuel, con il suo bel corpo, è troppo per resistere a Samuel. Troviamo la super sexy Firas Khandi che si masturba il suo grosso cazzo di fronte al compagno di cella Zafar Yazid. Zafar tiene d'occhio quella carne mentre Firas la mostra. Presto Zafar si china e aiuta un po' Firas. I ranger della giungla Jose Versas e Alex Mello hanno in programma di avvicinarsi di soppiatto al Pero Coresma che si masturba. Ramon Lima e Francisco Macedo sono muscolosi operai edili latini. Questi ragazzi sono fatti per il duro lavoro e scopano così. Ramon scopa Francisco come se non avesse nient'altro a cui pensare e Francisco è pronto ad affrontare la sfida del lavoro. Pascoal Coelho e Alberto Fuentes si comportano come se stessero succhiando un cazzo e i loro cazzi si eccitano all'idea stessa. Quando Pascoal prende il cazzo di Alberto in bocca, Alberto getta indietro la testa per la gioia. Gli stalloni latini muscolosi e tatuati Alef Carvalho e Alfonzo Lugo sono esempi perfetti del motivo per cui gli uomini arrapati vengono sorpresi a fissare i cantieri. Alef sembra avere lo stesso problema quando si tratta di fissare. I latinoamericani Ramon Mendez e Denis Mello attirano Darrien Leon che cerca innocentemente di compiacere le due divinità brasiliane in un'impressionante danza subacquea. Troviamo i latini Renato Morales e Pedro Andrade che condividono sguardi intensi e forti carezze. Il cazzo di Renato sta cercando di togliersi i pantaloncini, mentre lui tocca e lecca Pedro. I latinoamericani Martín Soto e Adrián Pérez si uniscono a Tommy Lima per un bel triangolo. C'è così tanta lingua in questa scena che farà bagnare chiunque anche prima di girare. Dhool Fikar sta lavorando sul suo sesso di fronte a Youssef, che mostra di essere completamente eccitato dal sex show. Mentre Youssef si avvicina, i suoi occhi implorano Dhool per quel cazzo.
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