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Timmy Tyler è un fascio di energia sessuale di 19 anni, proveniente dalle zone rurali del Missouri, dove vive e lavora nella fattoria di famiglia. Essendo un abile nuotatore, lavora anche come bagnino durante l'estate.
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Don è un semplice ragazzo di campagna dell'Iowa, che si è trasferito a sud e ha fatto amicizia con John Reed. Sebbene John sia fondamentalmente etero, mette in scena una grande performance, con il suo amico Don. John infila il suo cazzo in qualsiasi cosa, ed è questo che mi piace di più di lui!
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