Partners → Bareback Me Daddy → Tornando a casa da scuola, il ragazzo latino Fernand si ferma dal suo patrigno preferito per fare sesso senza sella con il suo patrigno e suo figlio. Joris sta già sfoggiando una grossa erezione quando si avvicina al giovane e presto Fernand ha questo grosso cazzo in bocca.
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On the way home from class, Hispanic Fernand stops at his beloved stepdad's house to have bareback sex with stepdad and son. Joris is already doing a big boner sport when he approaches the young man and soon Fernand has this fat cock in his mouth. mature pt
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Il capo scout Lenn e il giovane Tim Law stanno preparando una tenda. Presto finiscono e notano che gli altri esploratori se ne sono andati tutti. Lenn tenta la fortuna e presto la sua lingua è in gola a Laws. Next Law sta anche succhiando il suo grosso cazzo. Prima dell'apertura del bar, il padre di Ali invita il giovane Dario a uscire con lui e vuole un pezzo del culo di questo ragazzo. Dario ama gli uomini più grandi ed è una spinta per l'uomo arrapato che presto ottiene il suo grosso cazzo non tagliato in faccia al ragazzo. Papà si incontra con un simpatico ragazzo asiatico a Bangkok, e possiamo vedere l'azione dal punto di vista di papà. Dopo aver accarezzato il ragazzo asiatico arrapato, papà gli fa succhiare il cazzo. Spogliato in mutande, papà Casimiro giace a letto con suo figlio Nestor. Dopo un piccolo bacio, papà sprofonda sul grosso cazzo non circonciso del suo ragazzo, che diventa subito duro. Papà Ferdinand sveglia il suo bambino addormentato per fargli un regalo di Natale anticipato. Italo apre il regalo e scopre che il suo uomo peloso gli ha regalato un nuovo dildo. Il giovane ragazzo latino Dylan è sul divano del casting sperando di avere una parte nel prossimo video porno che papà Andres sta producendo. Non passa molto tempo prima che Andres si abbassi i pantaloni e Dylan si metta al lavoro su quel grosso cazzo. nessun taglio. Esteban è stato un ragazzaccio e papà Joris ha bisogno di un po' di meritata disciplina. Inizia togliendo i pantaloni del ragazzo e stendendolo a pancia in giù per dargli una bella sculacciata. Quindi al giovane viene presentato un grosso cazzo da succhiare. Twink Latino Wilstepson è sul suo letto a leggere quando papà Joris entra in cerca di sesso. Un bacio fa iniziare le cose e presto il giovane è nudo e si fa succhiare il cazzo. Spogliato in mutande, il fusto ispanico Will aspetta che suo padre gli tiri fuori il cazzo e lo succhi. Ferdinand ha scopato velocemente il ragazzo del cazzo grosso e continua a succhiare il cazzo del giovane finché non è pronto a cavalcarlo. Il giovane Alan O'Brian ha un debole per gli uomini più grandi e quando papà Andres Ivanoff entra nella stanza, non passa molto tempo prima che si goda un pompino dal ragazzo. Per la sua audizione, il giovane Giorgio sale su un letto e si spoglia. Poi papà Ferdinand va a giocare con il grosso cazzo duro del ragazzo. Segue uno scambio orale, finché Ferdinando non è pronto a fare un giro su questa carne di ragazzo. Il giovane Jonathan si siede sul divano con papà Ferdinand, che non passa molto tempo a infilare i pantaloni del ragazzo ea tirargli fuori il cazzo. Ferdinand si scaglia contro il giovane mentre si toglie i pantaloni e le mutande. Il giovane Nick Bianco è parcheggiato su un grande letto e pronto per l'audizione per papà Ferdinand. Il giovane magro e liscio si spoglia e inizia a fare un duro, quando Ferdinand entra nell'inquadratura e inizia a succhiare il suo grosso cazzo. Il ragazzo magro Gavin è sul divano, con solo una maglietta addosso, quando papà Ferdinand entra e inizia a succhiargli il cazzo. Il giovane si spoglia completamente e il papà continua il suo servizio orale. Poi dice a Gavin di iniziare a masturbarsi. Il giovane soldato Ryan Olsen viene convocato nell'ufficio del vecchio, dove il generale Alex Hell gli dà un pugno verbale. Quindi sculaccia forte il sedere del giovane, prima con un cinturino di pelle, seguito dalla sua grande mano. Leo Ocean si sta rilassando nei boschi quando il ranger Jerry Kaytton scopre che il giovane fuma. Furioso con lui, Jerry porta Ocean in un luogo privato e costringe il suo cazzo in gola al ragazzo. Jake Edwards torna a casa dal lavoro e trova il giovane Jackson Cross che chiede l'elemosina per dei soldi, ma non ha intenzione di dare soldi senza avere in cambio del sesso senza sella. Papà ha l'adolescente Bautista a letto e dopo che Andres ha tolto le mutande al ragazzo, gli fa succhiare il cazzo. Quando entrambi si spogliano, Bautista si sta godendo le leccate di culo prima che Andres lo prenda da dietro. Ariel Varga e Tim Lowe dovrebbero dormire profondamente, ma si stanno accarezzando con alcune riviste porno. Victor sta alla porta e guarda e si arrapa. Quindi accende la luce, esponendo i ragazzi arrapati nel loro atto. Seduti insieme sul divano, il giovane Gerard non vede l'ora di indossare i pantaloni di Andres maturo e peloso. Mentre si baciano, il ragazzo arrapato si allunga e tira fuori il cazzo già duro e non circonciso di suo padre.
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