Partners → Brazilian Studz → Jose Pene는 Javiar 위에 뛰어들어 그에게 키스하고 옷을 벗습니다. 그는 천천히 Javiar의 단단한 수탉으로 이동하고 빨기 시작합니다. 그런 다음 Jose는 Javiar에게 고기를 먹여 Jose를 완전히 발기시킵니다.
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이 장면은 브라질 스터드 페르난도 파에스와 이반 코레아가 뜨거운 키스를 하는 라커룸에서 시작됩니다. Tommy Lima가 들어와서 머지 않아 그들 셋은 즐거운 시간을 보내고 있습니다. 이 환상적인 섹스 장면을 위해 브라질 종마가 아라비아 기사로 변신합니다. 우리는 소파에 Falan Kadin과 Samir Miihar를 찾습니다. 이 가느다란 종마는 타고난 재능을 과시하며 빠르게 마을로 향합니다. 페드로, 그레고리오, 마누엘은 뜨거운 삼인조를 위해 만난다. 마누엘은 홀린 사람처럼 그레고리오의 거시기 위에 앉는다. 그런 다음 그레고리오는 마누엘의 달콤한 거시기를 빌어먹을 시작합니다. Heriberto가 성적으로 강렬한 방을 책임지고 모든 고객을 스트립 쇼를 위해 뒤쪽으로 초대하는 동안 한 무리의 종마가 바에 모였습니다. Tommy Lima는 사우나에 들어가 Jacome Rosales, Paulo Colimbra 및 Joam Jorge가 자르지 않은 자지를 쓰다듬는 것을 발견합니다. Flavo de Silva는 수건 하나로 남자 친구 Darien Leon을 위해 아침 식사를 준비합니다. Flavo는 열심히 일하고 그의 타워는 떨어져 나가며 Darien은 빨기 시작합니다. 차례로 Flavo는 Darien의 구부러진 수탉을 서비스합니다. 그런 다음 그는 아침 식사처럼 Flavo와 성교합니다. 추워진다. 자지가 나와서 세게 스윙하자마자 Pene는 Gustavo에게 엉덩이를 제공합니다. 구스타보는 맨 머리를 주름 바로 위에 문질러 그녀를 놀리고 천천히 자신있게 들어갑니다. Pene는 마침내 cums할 때까지 Gustavo의 거근을 탄다. 브라질의 매력인 Jorge Roiz는 솔로 장면에서 훌륭한 사람 중 한 명입니다. 왜냐하면 그는 청중에게 아름다운 라틴 몸매와 거근을 과시하는 것을 정말 좋아하기 때문입니다. 섹시한 흰색 팬티를 입은 두 흑인 블라티노 소년보다 더 에로틱한 것은 같은 두 사람이 알몸으로 서로의 거시기를 빠는 것뿐이다. Joam Jorge는 그의 희귀하고 이국적인 얼굴 특징과 일치하는 긴 수탉을 노출합니다. 디에고 로자노는 페페 누메즈가 깜짝 방문할 때 정원 테라스에서 일하고 있습니다. 그들이 과거에 했던 뜨거운 행동을 기억하면서, 그들은 또 다른 세션을 위해 자지 빨기, 엉덩이 핥기 및 엉덩이 두드리기에 불을 붙였습니다. Rio Melo는 Romulo Santos에게 라티나 엉덩이를 위해 그의 친구 Rodrigo Beckmann과 함께 오도록 설득합니다. 남자들은 뒤로 앉아서 자신의 트윙크 스트립을 알몸으로 보고 흥분합니다. 브라질 친구 안토니오 핀투와 마르코 산토스는 정글을 지나 버려진 판잣집으로 걸어가 섹시한 여자가 오기를 기다립니다. Gomez Aguilar가 곧 나타나서 수탉을 때리는 쇼를 시작합니다. 속옷까지 모두 벗은 Darrien Leon은 라틴계 남자친구 Leon Paiva가 도착하기를 기다리고 있습니다. 레온은 집에 오자마자 서로의 알몸을 핥기 시작한다. Marcelo Sousa는 근육질의 Horacio Cruz의 입에 자신의 큰 거시기를 넣지만 Andre Ferreira와 교대로 해야 합니다. 그러나 곧 Andre는 무릎을 꿇고 두 자지를 입에 물었습니다. Hung Latinos Afonso Oliviera와 Manoel Leitao가 함께 놀고 있을 때 잘 배치된 손이 모든 것을 시작하고 곧 알몸이 됩니다. 근육, 잉크, 큰 할례받지 않은 자지 사이에는 많은 재미가 있습니다. 이 두 가지가 빠르게 알몸이 되기 때문입니다. Carlos de Olivira는 눈가리개와 케이크 위에 반짝이는 촛불을 든 연인 친구 Paulo Colimbra에 놀랐습니다. Cesar Santos와 Oscar Blanco는 모두 거울 앞에서 그들의 몸을 감탄하고 있습니다. Cesar는 불룩한 팔뚝, 뜨거운 문신 및 가장 아름다운 로켓 머리를 가진 거시기를 가지고 있습니다. 부엌에서 Richard Pene은 수리를 돕기 위해 Gomez Aguilar에게 전화하기로 결정합니다. 고메즈는 사다리를 타고 올라가고 리처드는 결국 그를 엄청나게 큰 검은 수탉까지 벗겨냅니다. Gomez Aguilar는 그의 도구 창고에 있습니다. 그가 한동안 거근을 사용하지 않은 것에 화가 났습니다. 그래서 Luis de Pavia는 그를 도와주기로 동의합니다. 그는 셔츠를 벗고 고메즈의 근육과 음란한 자지를 드러내고 용감하게 빨았다. 채드 캘빈은 쇼핑을 마치고 집으로 돌아와 계단통에서 키스하는 루이스 다 파이바와 마누엘 자크를 방해합니다. Chad는 새로운 친구를 사귈 기회가 있다고 생각하여 라틴 게이 삼인조를 축하하기 위해 그들을 초대합니다.
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